環(huán)保細分市場大幕開啟 如何掘金油田環(huán)保？
環(huán)保新政使鄂爾多斯草原上的油田迎來綠色變革，借此機會，一個新興而神秘的環(huán)保細分市場浮出水面。
作為北方游牧民族的長期棲息地，鄂爾多斯持續(xù)了數百年的荒涼，直到數十年前，這里成為中國最大油田——長慶油田蘇里格氣田所在地，從此，鄂爾多斯一改往日荒涼的形象，取而代之的是一座座油氣田鉆機。
2014年，陜北地區(qū)發(fā)生多起管道爆裂導致原油泄漏的事故，這不禁讓人們想起2012年發(fā)生在烏審旗泥漿坑泄漏導致的牧民羊群死亡事件。然而2015年，情況已然不同，一系列的免職決定標志著史上最嚴格《新環(huán)保法》落地，環(huán)保部門由以往的弱勢轉變?yōu)閺妱莸牟块T，繼而開啟了一個全新的油田環(huán)保市場。
與煤化工市場呈群雄割據的戰(zhàn)國紅海不同，油田環(huán)保，給予人們更多的是神秘色彩。雖然市場只有百億元大小，但在一些專家看來，它本可具有千億規(guī)模，然而，當下神秘而閉塞的產業(yè)特性，卻阻擋了不少環(huán)保公司的淘金熱情。
“油田環(huán)保，看起來很美。”在持續(xù)的追蹤報道中，這些詞語反應了從業(yè)者復雜的內心寫照。“閉塞”、“計劃經濟”、“神秘感”，也是記者在采訪中聽到最多的詞語。但這對產業(yè)未何不是好事呢?對環(huán)保產業(yè)來說，今年才剛剛興起的產業(yè)，或許還需要一個理性的時期去發(fā)展。
油服公司的新戰(zhàn)場
2015年11月下旬，環(huán)博會在西安曲江國展中心內召開，一個車樣設備格外特別。
“這是頁巖氣用的壓裂車嗎?”一位參觀者好奇的詢問道。“不，這是油氣田壓裂返排液現場處理特種車，雖然長相相似，但和頁巖氣用壓裂車將水注入的原理剛好相反，這輛車事用來處理油田反排壓裂液的。這樣，反排出來的壓裂液就可以就地處理，方便重復回用。”展臺一旁的蘭州海默科技股份有限公司(以下簡稱海默科技)工作人員耐心的解答著。
和琳瑯滿目的垃圾發(fā)電、電廠脫硫脫硝、生物質技術相比，這臺油氣田壓裂返排液現場處理特種車似乎有些形單影只，又多了些神秘感。
今年元旦，隨著《新環(huán)保法》開始實施，不少地方環(huán)保局又針對地方油田出臺了更為詳細的地方法規(guī)，一個新興市場大幕開啟。
油田污染組分復雜，目前以工業(yè)固廢與液體污染居多。一位不愿具名的油田環(huán)保專家告訴《能源》記者：“油田鉆井和生產過程中產出的水大量通過老井廢井或鉆新井向地下回注，這算是生產上的問題;但這部分水外排就成明顯的環(huán)保問題，而更明顯的環(huán)保威脅就來源于壓裂液、泥漿。”
王進喜跳進泥漿坑作業(yè)的身影在每個人心中耳濡目染。油田鉆井泥漿是主要污染物。主要作用是在鉆井過程中，把巖屑從井底攜帶至地面。同時通過壓力來防止井壁坍塌，是油井重要污染物。
當下，中國不少油田進入“中老年”期，污染源將越來越多的來自于產出水和提高采收率使用壓裂時帶來的返排液。據了解，一個常規(guī)油氣田的采收率在沒有人工干涉的情況下也就是20%左右，所以油田公司使用二采，三采技術提高油氣采收率。中國的大部分常規(guī)油田早已進入二采，三采階段，高于油氣產量數倍的含有有害物質如重金屬元素的地下水伴隨油氣產出。而非常規(guī)油氣田只依靠地下資源的自身力量是無法有效生產的。采用多段水力壓裂，利用高壓水的力量在油氣層造成裂縫，增加地下流動通道來協助非常規(guī)油氣流向地面。為了更好地攜砂并達到壓裂效果，壓裂液中需要添加各種藥劑包括膠連物質，當其返排到地表時更攜帶了各種重金屬元素如不加處理就成了污染源。
這使得泥漿不落地設備和壓裂返排液設備成為了當下油田環(huán)保的主要技術路線關注點。從處理技術角度出發(fā)，有物理法和化學法，或者兩者的結合。目前也有一些環(huán)保公司在開發(fā)油田水污染凈化劑，用化學的方法處理污染。由于這些環(huán)保處理對象，方法和時間環(huán)節(jié)方面與油田服務有諸多相通，加之熟悉油田作業(yè)需要和規(guī)則，使得油服公司成為油田環(huán)保產業(yè)的先鋒。目前已知開展相關業(yè)務的企業(yè)除海默科技外，包括煙臺杰瑞、安東石油等。在油田服務中，這些企業(yè)與油田結下了多年的淵源，積累了一定技術經驗和合作基礎。例如，早期海默科技的多相流量計量技術被是應用到殼牌的上游生產的產業(yè)關鍵環(huán)節(jié)，這使得油服業(yè)務成為海默科技的主業(yè)，隨后，這項技術被用于與國內外油氣公司建立了長期的合作關系。
2013年，隨著水力壓裂應用的高速增長，海默科技就開始進行壓裂液處理方法的研究，首先考慮到如何將壓裂液進行環(huán)保化處理，這樣壓裂液返排出來后，會更容易處理。2014年下旬，新環(huán)保油田環(huán)保政策呼之欲出，新的鉆井不能再建泥漿坑。對此，一場關于新形勢下長慶油田如何進行有效環(huán)保的技術研討在陜北烏審旗召開。長慶油田的蘇里格分公司對當下泥漿不落地、壓裂返排液處理技術做了評比，并將一些超出油田本身處理能力范疇的環(huán)保問題工作打包給民營企業(yè)。雖然體量不大，但是卻拉開了油田環(huán)保產業(yè)的序幕，也使海默科技在油田環(huán)保領域掙到第一桶金。
公開資料顯示，近七八年來，民營企業(yè)的業(yè)務量平均占到長慶油氣田服務總量的66%，互利互惠的合作基礎，使民企有機會切入到長慶油田的環(huán)保產業(yè)中。
當然，這只是油服企業(yè)進擊油田環(huán)保的案例之一。今年上旬，杰瑞集團正式發(fā)布油田含油廢棄物處理一體化解決方案，這一方案可在高標準處理各類油田含油廢棄物的基礎上，實現廢棄物100%的資源化利用。目前杰瑞位于四川也演繹的含油廢棄物處理基地采用了移動式集中處理站的運作模式，而這種對油田環(huán)保產業(yè)切入式突進，也與海默科技的進軍如出一轍。
然而，和油服公司的積極態(tài)度相比，不少環(huán)保公司卻對這一領域持觀望態(tài)度，就在1個月前，國內工業(yè)水處理上市公司萬邦達曾對國內諸多油田進行調研。然而，針對記者提出的相關問題，萬邦達的相關人士都認為過于敏感而避而不談，整個行業(yè)無論是記者的直觀感受還是來自企業(yè)家們的反饋，都給人一種閉塞、不透明的的感覺。
有業(yè)內人士分析：“雖然沒有明確的定義，但油田環(huán)保更趨向于油服的概念，傳統(tǒng)意義上的環(huán)保公司并不具備油田環(huán)保經驗。此外，油服公司與油田有更多的機會互相了解，這是環(huán)保公司不具有的優(yōu)勢。”
目前油田環(huán)保產業(yè)還沒形成戰(zhàn)國紅海，但市場中已出現很多體量相對較小或者知名度還沒有這么高的企業(yè)，一定程度上，使本身尚處于摸索階段的產業(yè)顯得無序。
一位不愿具名的業(yè)內人士曾經表示：“油田本身的環(huán)境文化與經濟特性，造就了產業(yè)的閉塞的特征。而這個規(guī)模百億的市場雖然還談不上戰(zhàn)國紅海，但由于發(fā)展的時間較短，行業(yè)法規(guī)，標準都沒有，已經有了亂象叢生的萌芽。”
這名專家的解讀，或許是對當下油田環(huán)保市場一個比較恰當的注解。
從業(yè)者的疑惑
覬覦油田環(huán)保市場的，不僅有油服公司、環(huán)保企業(yè)，甚至有汽車企業(yè)跨行進入。然而，在閉塞的市場環(huán)境下，似乎任何勢力想掘金油田環(huán)保這一蛋糕都絕非易事。
這種狀況與石油產業(yè)的文化不無關聯。早在石油會戰(zhàn)時期，中國的石油工業(yè)以軍團形式開始發(fā)展，當時，還是以石油局的形式出現。早先中國的油田服務是一體的。后來國家將部分石油產業(yè)化，將油田開采和油田服務分離，形成現在的油氣產業(yè)格局。
然而，軍團式的文化卻被延續(xù)下來。一位不愿具名的業(yè)內人士表示：“它一直是一個家庭下的幾個不同的孩子而已。只不過老大可能叫油氣田公司，老二叫服務公司，本身它還是一個親屬關系。甚至在里邊工作的人互相之間也是親屬，有可能老公或者太太在這個上油公司里工作另一半就在服務工資里工作，這樣的話理所當然的他們會首先要照顧他自己。”
當下，油田環(huán)保的市場規(guī)模，按照運營加上工程加上設備，已經具有百億規(guī)模。但幾百億市場中，主要的還是內部企業(yè)，計劃經濟模式主導，只有超出能力范圍的才會對民企開放，整體呈現高度分散的狀態(tài)和不充分競爭的格局。
這種格局與行業(yè)特性，無形中提高了行業(yè)壁壘，將不少從業(yè)者阻擋在門檻之外，卻未能阻擋一些奇怪的競爭者的攪局。
就在海默科技剛剛展出油田壓裂反排液的一個月之后，他們不得不準備與當地國企陜汽集團對簿公堂。就在環(huán)博會剛剛落幕不久，陜汽集團發(fā)布消息稱同樣研發(fā)出壓裂返排液現場處理特種車，然而，在其對外發(fā)布的新聞圖片中，除了LOGO外，其特種車與海默科技的宣傳圖片一模一樣。
經過多方交涉，陜汽集團才將圖片撤下，但并未就侵權作出任何道歉。有業(yè)內人士看來，業(yè)內諸多企業(yè)均嗅到油田環(huán)保的商機，然而，由于油田閉塞的特性，使諸多企業(yè)難以找到突破口，“山寨”當下油服公司的做法，成為了最便捷的途徑。
此外，油田環(huán)保競標亂象也初露端倪。有業(yè)內人士認為由于目前相關適用的環(huán)保法律可執(zhí)行度問題，導致泥漿不落地處理技術含量不高，所以容易仿造，且有濫竽充數的現象。未來更看好的會是壓裂返排液處理技術，因為隨著頁巖氣開發(fā)這方面的需求會不斷提高，另外也容易提高技術門檻避免外來者攪局。
不過，對于民營油服企業(yè)最大的挑戰(zhàn)莫過于計劃經濟體制帶來的前途不確定性。數年來，民營油服企業(yè)在上游產業(yè)始終沒有擺脫過“打醬油”的邊緣角色。國內油服市場主要由中石油、中石化和中海油的下屬油服公司占據，市場份額約80%-85%，民營油服企業(yè)的份額為10%左右。而就在12月中旬，在油田環(huán)保大幕剛剛開啟之時，長慶油田突然單方面宣布民營企業(yè)不再有資格參加長慶天然氣田技術服務的招投標，油田技術服務的資格也被大幅度削減。將來這個百億甚至更大到千億的油田環(huán)保市場是否也會變成民企只拿殘羹剩飯，而且時時刻刻被國企一紙文件就被趕出的市場還不得而知。
海外機遇
盡管國內環(huán)保大幕尚未開啟，但業(yè)內已有諸多人士認為，走出國門才是油田環(huán)保產業(yè)的新機，也是諸多油服公司在低油價時期的突圍之術，而且更大程度上避免和煤化工環(huán)保、電廠脫硫脫硝產業(yè)一樣可能出現的“紅海效應”。
國內諸多開展環(huán)保業(yè)務的知名油服公司，海默科技、煙臺杰瑞等，這些公司往往在海外有諸多項目和較為成熟的人脈關系。從商業(yè)模式上，中國油服公司很早就扎根于海外，深諳國外的商業(yè)環(huán)境，在相對開放的海外市場，甚至在國外業(yè)務擴張速度快于國內。此外，在一帶一路政策的推動下，在政治上又有了保障。一些業(yè)內人士看來，海外市場甚至比國內市場更具開拓前景。
從技術上來講，中國在油田環(huán)保領域有著很多實踐機會。“中國的采油技術上在世界上并不是落后的，甚至是走在前面的。比如油田注水，熱采，所以我們比國外的這些國家更早的面臨環(huán)保問題，我們有更多實踐的機會。從而使得我們在污水、污泥、返排液，產出水這些廢液和固廢處理方面，積累了更豐富的經驗。而且從技術原理上來講，國內外的油田環(huán)保技術并沒有太大的不同。”海默科技總裁鄭子瓊博士根據剛剛結束的海外調研結果告訴《能源》記者。
從市場上來講，中東、南美等地區(qū)也不斷涌現出環(huán)保機遇。一些發(fā)展中國家，油田環(huán)保早些時期沒有提到日程上來。原來他產出的這些水不需要壓裂，而且在鼎盛時期，產出的水也很少，大多都是油。但現在隨著這些油田到了快枯竭的時候了，油田也趨向于壓裂發(fā)開采石油，這樣也要用一些中國以前所用的方法——水力壓裂法。然而，中東地區(qū)的水資源非常寶貴，如果將壓裂液排掉的話，會有雙重的負面效應，一是資源浪費，二是造成污染。“此次我們在中東會面的有各國石油大臣，能源與水資源部長，會談中他們對油田環(huán)保尤其是水處理方面，表示了極大興趣。”海默科技總裁鄭子瓊告訴記者。
不過，海外市場也這也并非絕對完美，在環(huán)保法規(guī)相對完善，環(huán)保意識比較強烈的北美國家油田環(huán)保產業(yè)卻并不被人看好。
上述業(yè)內人士表示：“實際上在北美油田環(huán)保搞得并不是很多。大型油服公司沒有深度介入，只有一批小型企業(yè)其環(huán)保處理對象比較專一，沒有形成大規(guī)模的油田環(huán)保市場。原因之一是他們在法律法規(guī)上卡得很嚴，處罰力度也很大，出現了環(huán)保問題可能會罰的你傾家蕩產。由于這些國家在源頭上就大力地控制污染，后期處理的市場也就不大了。雖然如此，中國的環(huán)保技術和歐美國家相比，還是存在一定差距的。”
不過，走向海外最大的好處還是能夠避免可能產生的紅海效應。企業(yè)走出去本身就面臨一個門檻，將濫竽充數的企業(yè)擋在國境線上。好的企業(yè)可以一起合作，不同技術之間形成協同效應，最大程度避免可能出現的惡性競爭。
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