西方能源巨頭去年盈利縮水超三成
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】截至2月最后一周，5大西方能源巨頭bp、殼牌、道達(dá)爾能源、？松梨诤脱┓瘕埦寻l(fā)布2023年全年財(cái)報(bào)。在2023年石油和天然氣價(jià)格較2022年平均下跌約10%的情況下，上述5家公司2023年合計(jì)盈利同比下滑超35%，從2022年的1900多億美元縮水至2023年的1200多億美元。
表現(xiàn)依然強(qiáng)勁
bp2023年第四季度凈利潤30億美元，較2022年同期的48億美元減少37.5%；2023年全年盈利138億美元，較2022年的277億美元“砍半”，但卻是2012年以來的第二高年度利潤。截至2023年底，bp凈債務(wù)降至209億美元。
殼牌2023年第四季度利潤73.1億美元，營收787.3億美元，營業(yè)現(xiàn)金流達(dá)125.8億美元；2023年全年盈利282.5億美元，較2022年的399億美元減少29%。截至2023年底，殼牌凈債務(wù)為435億美元。
？松梨2023年第四季度凈利潤76億美元，較2022年同期的128億美元減少40.6%；2023年全年凈利潤360億美元，低于2022年的557億美元，但仍是2012年以來第二高年度利潤。
雪佛龍2023年第四季度凈利潤23億美元，較2022年同期的64億美元下降65%；2023年全年凈利潤214億美元，低于2022年的355億美元，但仍是2013年以來第二高年度利潤。雪佛龍首席執(zhí)行官邁克·沃思表示：“我們的資產(chǎn)負(fù)債表十分強(qiáng)勁，凈負(fù)債為個(gè)位數(shù)。”
道達(dá)爾能源是5大西方能源巨頭中唯一實(shí)現(xiàn)年度利潤增長的公司，同時(shí)刷新其自身年度最高盈利紀(jì)錄。該公司2023年第四季度凈利潤51億美元，同比增長55%；2023年全年盈利214億美元，較2022年增長4%；2023年全年現(xiàn)金流359億美元。道達(dá)爾能源表示，這主要得益于液化天然氣和電力部門的突出業(yè)績。按部門劃分，2023年勘探與生產(chǎn)部門凈營業(yè)利潤達(dá)109億美元，現(xiàn)金流約191億美元；綜合液化天然氣凈營業(yè)利潤62億美元，現(xiàn)金流為73億美元。道達(dá)爾能源首席執(zhí)行官潘彥磊表示：“在不確定的大環(huán)境中，我們?nèi)ツ暧^同業(yè)競爭對手。”
加大分紅力度
雖然2023年整體盈利縮水，但并不耽誤西方能源巨頭回購股票和加大分紅力度。bp2023年第四季度回購了價(jià)值15億美元的股票，并計(jì)劃在2024年和2025年回購至少140億美元股票。
據(jù)悉，bp將在2024年第一季度完成17.5億美元的股票回購，并將返還給股東的股票回購現(xiàn)金流比例從此前的60%提高至80%。1月17日正式履新的bp新任首席執(zhí)行官默里·奧金克洛斯將股票回購和簡化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)視為重點(diǎn)，目標(biāo)是在堅(jiān)持綠色能源投資戰(zhàn)略的情況下，將bp打造成一個(gè)更具價(jià)值的公司。
殼牌2023年派息約230億美元，占運(yùn)營現(xiàn)金流42%以上，股息提高4%至每股0.34美元，同時(shí)計(jì)劃2024年第一季度完成價(jià)值35億美元的股票回購。
殼牌新任首席執(zhí)行官瓦埃爾·薩萬自2023年初上任以來，一直尋求改善財(cái)務(wù)業(yè)績，包括精簡高級管理團(tuán)隊(duì)、重新加強(qiáng)石油和天然氣業(yè)務(wù)、削減低碳投資組合中利潤較低的部分等。
“減少債務(wù)、低碳投資、能源安全仍是重點(diǎn)方向。”瓦埃爾·薩萬強(qiáng)調(diào)，“基于2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，2023年我們在低碳領(lǐng)域投資56億美元，仍在尋找一種平衡，保證能源安全的同時(shí)，加強(qiáng)在能源轉(zhuǎn)型過程中的競爭優(yōu)勢。”
同樣提高股息的還有道達(dá)爾能源，其2023年年度股息增加7.1%至3.24美元/股，全年回購價(jià)值90億美元股票，同時(shí)再次實(shí)現(xiàn)20%的股本回報(bào)率和19%的平均資本回報(bào)率。為保持當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下季度回購基本水平，道達(dá)爾能源將在今年第一季度回購20億美元股票。
美兩大能源巨頭也加大股票回購和派息力度，其中？松梨2023年通過149億美元股息和174億美元股票回購向股東返還了324億美元，雪佛龍2023年則通過113億美元股息和149億美元股票回購向股東返還263億美元。雪佛龍還計(jì)劃從2024年3月開始將季度股息提高8%至每股1.63美元。
仍將提高油氣產(chǎn)量
鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，5家公司不約而同做出收緊資本開支的決定，但對于提高油氣產(chǎn)量則予以較大寬容。
bp2023年資本支出163億美元，2024年和2025年目標(biāo)支出為160億美元。默里·奧金克洛斯表示，bp將“務(wù)實(shí)地適應(yīng)”全球能源需求變化，同時(shí)將到2030年油氣產(chǎn)量削減比例從此前的40%降至25%，預(yù)計(jì)屆時(shí)油氣產(chǎn)量約200萬桶/日石油當(dāng)量。“我們的5大轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)生物燃料、便利性、充電、可再生能源和氫氣都將保留，每個(gè)部門投資規(guī)模將根據(jù)需求和潛在回報(bào)率進(jìn)行靈活調(diào)整。”
殼牌將2024年和2025年資本支出減少至每年220億至250億美元間，低于2023年的230億至270億美元間，并在2025年底前將運(yùn)營成本削減至30億美元。
殼牌2023年資本支出244億美元，其中56億美元投向低碳能源項(xiàng)目，在總支出中占比為23%。瓦埃爾·薩萬表示：“在原油和液化天然氣方面，我們將繼續(xù)利用各種供應(yīng)點(diǎn)來滿足客戶需求。”
一直尋求低碳電力生產(chǎn)多元化的道達(dá)爾能源，2023年油氣總產(chǎn)量同比增長2%，同時(shí)決定未來5年內(nèi)將碳?xì)浠衔锂a(chǎn)量每年提高2%至3%。道達(dá)爾能源2023年資本支出168億美元，其中35%投向低碳能源，2024年資本支出范圍在170億至180億美元區(qū)間，預(yù)計(jì)只有50億美元投向低碳能源。
2023年油氣提產(chǎn)主力主要集中在美國，？松梨诤脱┓瘕2023年大部分增產(chǎn)都集中在本土頁巖重鎮(zhèn)二疊紀(jì)盆地。
據(jù)悉，？松梨2023年資本支出263億美元，二疊紀(jì)盆地和圭亞那的合計(jì)產(chǎn)量增長18%，美本土石油產(chǎn)量則從2022年的78.9萬桶/日增至85.1萬桶/日，這使得該公司2023年油氣產(chǎn)量達(dá)到373萬桶/日石油當(dāng)量，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增至380萬桶/日石油當(dāng)量。
雪佛龍2023年資本支出158億美元，美本土油氣日產(chǎn)量增長14%，僅二疊紀(jì)盆地產(chǎn)量增幅就達(dá)10%。截至2023年第四季度，該公司美油氣日產(chǎn)量為116萬桶石油當(dāng)量，這使得2023年油氣產(chǎn)量達(dá)到310萬桶/日石油當(dāng)量，預(yù)計(jì)2024年油氣產(chǎn)量將在此基礎(chǔ)上增長4%至7%。
對此，雪佛龍首席財(cái)務(wù)官皮埃爾·布雷伯表示，二疊紀(jì)盆地創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量給2023年第四季度和全年業(yè)績帶來推動。市場預(yù)期中長期內(nèi)油氣市場仍將出現(xiàn)供應(yīng)吃緊的情況，保證能源供應(yīng)安全，增產(chǎn)勢在必行。
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