危廢價格“過山車”調(diào)查：市場正為過去買單
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】不久前，為進(jìn)一步促進(jìn)危廢利用處置行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，湖南省發(fā)布了2022年度引導(dǎo)性通告，對“湖南省危廢綜合利用處置能力嚴(yán)重過剩局面”發(fā)出預(yù)警，請投資者理性判斷湖南省危廢利用處置市場，防范投資風(fēng)險。
無獨有偶，今年以來，江西、山東、吉林、廣西等多地生態(tài)環(huán)境部門已發(fā)出相關(guān)提示，建議社會資本投資危廢利用處置能力建設(shè)時，應(yīng)充分做好項目可行性論證和市場調(diào)研，避免產(chǎn)能閑置、減少資源浪費。
近年來，由于有政策法律護(hù)航，加上清廢風(fēng)暴對行業(yè)的不斷沖刷，危廢處置行業(yè)似乎在經(jīng)歷一個最好的時代，企業(yè)興旺發(fā)達(dá)理應(yīng)在情理之中。然而，現(xiàn)實與預(yù)期總有一道無法逾越的鴻溝。業(yè)內(nèi)人士感慨：“在浩浩湯湯的政策潮流之下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)卻透露著說不出的落寞與哀傷。”而要論落寞，危廢行業(yè)怕是首當(dāng)其沖。
危廢市場價格為何“跳水”？
中山保創(chuàng)環(huán)保的林少俊曾在2018年接近尾聲的時候感慨地說：“我們會發(fā)現(xiàn)一個很有趣的現(xiàn)象，那就是危廢轉(zhuǎn)移處理費用高得嚇人。我們以焚燒類為例，市場上處理一噸焚燒類（例如HW12油漆渣）的費用是15000元/噸左右。你沒有看錯，就是15000元/噸左右。”
然而，這種感慨沒有持續(xù)多久。以山東市場為例，僅僅到了2019年，危廢處置價格便迎來重要拐點，如過山車般從高位迅速回落。業(yè)內(nèi)人士阿雄說：“個別區(qū)域如廣東、山東等地焚燒處置費從2017年均價跌至2000元/噸—3000元/噸，跌幅超50%。”
一家掙扎在山東市場上的危廢企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“我們現(xiàn)在是賠本做生意。”“那為什么還要繼續(xù)運營呢？”“停下來賠得更多。”停下來意味著設(shè)備、人力等方面更大的損失。
危廢行業(yè)主要是服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域，危廢大省如廣東、山東、江蘇等都是工業(yè)大省。不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項目，危廢行業(yè)具有明顯的商業(yè)屬性，價格受供需關(guān)系影響較大。山東危廢市場的表現(xiàn)在我國整個危廢行業(yè)中具有代表性。
山東省固體廢物和危險化學(xué)品污染防治中心的彭曉靜等人指出，目前山東省危廢利用處置能力過剩。數(shù)據(jù)表明，山東省經(jīng)營單位和企業(yè)自建設(shè)施利用處置能力超過2700萬噸/年，接近危廢產(chǎn)生量的3倍，部分自建設(shè)施閑置，經(jīng)營單位設(shè)施運行負(fù)荷過低，申報數(shù)據(jù)顯示，2020年危廢綜合處置單位焚燒、填埋和水泥窯協(xié)同平均負(fù)荷只有27.85%。
此外，山東處置能力地區(qū)分布不平衡。部分市危廢處置能力嚴(yán)重過剩，如臨沂市建成7家綜合處置單位， 濟(jì)寧和淄博各有5家綜合處置單位，青島市、聊城市只有一家處置單位運行。
今日處置能力的嚴(yán)重過剩意味著昨日資本的“狂飆突進(jìn)”，也就是說，市場在為昨日的行為買單。
誰是昨日行為的“操盤手”？
“危廢處理行業(yè)是一個以法律法規(guī)和政策為引導(dǎo)、對環(huán)保相關(guān)政策高度敏感的行業(yè)？v觀世界各國危廢處理行業(yè)的發(fā)展史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境執(zhí)法越嚴(yán)格的國家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達(dá)。而往往大事件會推動政策法規(guī)的加速改革，如1993年發(fā)生的深圳危險品倉庫爆炸事件等。”E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人潘功總結(jié)道。
要追溯近幾年危廢市場這段“過山車大戲”的源頭，要回到2013年。這一年，兩高司法解釋出臺，明文規(guī)定非法排放、傾倒、處置危險廢物3噸以上的，即可認(rèn)定為嚴(yán)重污染環(huán)境。什么意思？再也不要把亂扔危廢不當(dāng)回事。3噸入刑，說得明明白白。
這對于危廢行業(yè)來說釋放了一個重要信號——危廢處置成為剛需。此后，“危廢”成為環(huán)境違法案件的高發(fā)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，兩高司法解釋實施以來，2014年、2015年各級生態(tài)環(huán)境部門向公安機關(guān)移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件中，約40%涉及危廢。
“此后，在《固廢法》修訂、《國家危險廢物名錄》修訂等一系列政策、法律的催化下，執(zhí)法相應(yīng)趨嚴(yán)，推動行業(yè)不斷規(guī)范，也在一定程度上帶動危廢處置價格上浮波動。我國危廢處理市場空間急劇放大，進(jìn)入爆發(fā)式成長期。而危廢處置價格，在處理能力存在缺口的情況下，隨著需求的不斷釋放而節(jié)節(jié)攀升。”潘功告訴本報記者。
那個時候，危廢市場受到資本的追捧，處置價格水漲船高。連做奧運火炬的電器廠都迫不及待地想要進(jìn)入這個行業(yè)，足見市場熱度之高。
在資本擴(kuò)張的版圖中，北控城市資源集團(tuán)也占有一席之地。幾年前，時任集團(tuán)副總裁黃小山曾坦誠表示：“危廢處理可謂環(huán)保市場最后的一塊大蛋糕。道理很簡單，首先是法律護(hù)航，就像醉駕要追究刑責(zé)一樣。這讓很多企業(yè)開始真正重視危廢處理。其次就是資本逐利的天性，因為有市場需求才會有利潤空間。危廢數(shù)量巨大。危廢處理的市場空間每年至少有幾千億元。”
千億藍(lán)海，承載著很多人的夢。
而此時的山東省，也在時代的潮流中奮勇前行。在全國危廢行業(yè)蓬勃發(fā)展的時候，山東省作為產(chǎn)廢大省，處置能力存在較大缺口。2016年，廣受輿論關(guān)注的“青島新天地危廢案”暴露了當(dāng)?shù)靥幹萌笨诖蟮膯栴}，也加速山東省加快產(chǎn)業(yè)布局，升級處置利用能力。
“新天地事件之后，山東省下放危廢處置廠的審批權(quán)限到縣級市。2015年—2018年間，山東全省新建了多家危廢處置廠，可能某個縣級市就有四五家。”首創(chuàng)環(huán)保危廢事業(yè)部總經(jīng)理苗浩告訴本報記者。
根據(jù)環(huán)保聯(lián)盟平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國各。▍^(qū)、市）頒發(fā)的危廢（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證共4195份。相比2006年，2019年全國危廢（含醫(yī)療廢物）許可證數(shù)量增長376%。2017年—2019年，危廢經(jīng)營許可數(shù)量增長迅猛，由2722份迅速增長至4195份，增長率分別為24%、18%、30%。
山東省僅次于江蘇省，位列第二，成為2019年危廢經(jīng)營許可證數(shù)量發(fā)放較多的。▍^(qū)、市）。伴隨著危廢資質(zhì)和產(chǎn)能的迅速增加，大量新項目陸續(xù)建成投運，危廢總體處理能力不足的前景得到極大緩解。
“危廢項目的籌建周期比較長，從選址拿地、規(guī)劃審批到工程建設(shè)、調(diào)試運營，通常需要三四年，這就隱藏了產(chǎn)能。這三四年間，看起來還是原來的那些產(chǎn)能在處置危廢，但產(chǎn)能會在之后集中釋放出來。再加上疫情等因素的影響，整體產(chǎn)廢量下降，跨市轉(zhuǎn)運受阻，使危廢處置供大于求的問題更加凸顯，產(chǎn)能過剩問題逐漸暴露出來。”苗浩告訴記者，“市場好時投資者趨之若鶩，跑馬圈地，等到投產(chǎn)時市場已然是‘僧多粥少’，量價齊跌。以前‘你挑料’，現(xiàn)在‘料挑你’。市場的巨大變化也給企業(yè)經(jīng)營業(yè)績下滑埋下了伏筆。”
價格預(yù)期正逐步回歸理性
5年前還被人追捧的新興“藍(lán)海”市場迅速成為“紅海”市場，難免“幾家歡喜幾家愁”。
根據(jù)危廢領(lǐng)域的頭部企業(yè)之一東江環(huán)保發(fā)布的2021年度報告，報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.61億，同比下滑46.98%。利潤下滑的主要原因是危廢行業(yè)競爭持續(xù)加劇，資源化危廢收運成本持續(xù)提高、無害化收運處置價格大幅下降。據(jù)公司市場統(tǒng)計，焚燒、填埋類收運價格平均跌幅超20%。
無獨有偶。華旭環(huán)保2021年度報告顯示，報告期內(nèi)公司營業(yè)收入同比下滑32.48%，主要原因是公司主要客戶危廢產(chǎn)生量比去年同期大幅減少。
新宇環(huán)保附屬公司于江蘇多個城市收集處理危險工業(yè)廢物及受管制醫(yī)療廢物，收益總額同比下降24.1%，主要原因是危險工業(yè)廢物的單位收集處理及處置價格下滑。
在采訪過程中，有業(yè)界人士對此擔(dān)憂，表示價格“過山車”或在其他地方重現(xiàn)。
但面對市場參與者對于價格波動本能的抗拒心理，潘功反問道：“為什么要回避？我們對于價格的預(yù)期在逐步回歸理性。幾年前，有些地方危廢處置價格上萬，這本身就是一種非理性上浮。我們不能用這樣的價格去做公司未來的財務(wù)測算。這種看似‘血雨腥風(fēng)’的廝殺給企業(yè)帶來貌似很‘慘烈’的競爭，實際上就是優(yōu)勝劣汰的過程。當(dāng)然，這個過程是會帶來行業(yè)陣痛的，激烈競爭中大部分企業(yè)不免都在盈虧平衡點掙扎，甚至虧損運營，但最終大浪淘沙，好的企業(yè)會留下來，企業(yè)在目前陣痛期需要有足夠的‘韌性’。而其中發(fā)揮最重要作用的是運營管理能力和局部的技術(shù)突破創(chuàng)新。有穩(wěn)定的運營管理能力和技術(shù)創(chuàng)新能力突破的企業(yè)才會擁有核心競爭力，而其核心是兵家必爭的人才。”
也就是說，市場目前正在經(jīng)歷陣痛期。危廢市場價格下跌的主要原因是供需關(guān)系在發(fā)生變化。一方面是處置能力的不斷釋放。另一方面是雙碳戰(zhàn)略、“無廢城市”建設(shè)等推進(jìn)落實，倒逼工業(yè)升級改造，從而帶來產(chǎn)廢量的下降。因此，下跌是正常的市場調(diào)整，市場參與者需要調(diào)整對市場預(yù)測的認(rèn)知偏差。
苗浩說：“現(xiàn)在危廢處置市場是供遠(yuǎn)大于求，經(jīng)過一段時間的淘汰重組后，最終會回歸到一個相對正常的狀態(tài)：供略大于求。原來那種處置價格嚴(yán)重偏離價值的暴利時代一去不復(fù)返了。就像水泥、煤電等傳統(tǒng)行業(yè)所經(jīng)歷的過程一樣，危廢處置行業(yè)也必將回歸其工業(yè)服務(wù)的本質(zhì)：專業(yè)的服務(wù)，合理的利潤。”
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