龍凈環(huán)保將易主
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】5月9日，紫金礦業(yè)集團股份有限公司（股票代碼：601899）發(fā)布公告，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購龍凈實業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“龍凈實業(yè)”）及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業(yè)有限公司（以下簡稱“陽光瑞澤”）、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司（以下簡稱“陽光泓瑞”）合計持有的福建龍凈環(huán)保股份有限公司（股票代碼：600388，以下簡稱“龍凈環(huán)保”或“標的公司”）160,586,231股股份（占標的公司總股本的15.02%），收購價格為10.80元/股，收購價款合計為人民幣1,734,331,294.80元。
同時，龍凈實業(yè)、陽光瑞澤及陽光泓瑞同意在持有龍凈環(huán)保股份期間，將其分別持有的龍凈環(huán)保剩余全部股份合計107,118,761股（占龍凈環(huán)？偣杀镜10.02%）的表決權(quán)無條件、獨家且不可撤銷地全部委托給紫金礦業(yè)行使。本次交易完成后，紫金礦業(yè)通過直接持股和受托行使表決權(quán)方式合計擁有龍凈環(huán)保267,704,992股股份的表決權(quán)，占龍凈環(huán)保股東所持表決權(quán)總數(shù)的25.04%，并結(jié)合公司治理安排等相關(guān)方式獲得龍凈環(huán)保的控制權(quán)。
據(jù)公告披露，紫金礦業(yè)擬收購的股票中中龍凈實業(yè)出讓109,064,618股（占標的公司總股本的10.20%）、陽光瑞澤出讓30,019,418股（占標的公司總股本的2.81%）,陽光泓瑞出讓21,502,195股（占標的公司總股本的2.01%）,本次股份轉(zhuǎn)讓的價格為10.80元/股，較協(xié)議簽署前一個交易日龍凈環(huán)保收盤價8.14元/股溢價約32.68%，較前20個交易日均價9.92元/股溢價約8.84%。
本次交易完成后，紫金礦業(yè)通過直接持股和受托行使表決權(quán)方式合計擁有標的公司267,704,992股股份的表決權(quán)（占標的公司股東所持表決權(quán)總數(shù)的25.04%），取得標的公司控制權(quán)，并實現(xiàn)對其財務(wù)并表。
紫金礦業(yè)表示，龍凈環(huán)保是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍上市企業(yè)，長期保持較好的盈利能力，本次實現(xiàn)控股后，公司可進行報表合并，有助于提升集團整體資產(chǎn)規(guī)模、利潤以及價值；龍凈環(huán)保在大氣治理等環(huán)保領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實力，部分產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進水平或領(lǐng)先水平，培養(yǎng)了一批行業(yè)專家和大量技術(shù)人才，將顯著提升公司整體的技術(shù)和人才力量。
龍凈環(huán)保的除塵及脫硫煙氣治理、工業(yè)廢水及植被修復(fù)技術(shù)等領(lǐng)域與公司礦山、冶煉板塊的環(huán)保治理業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)；現(xiàn)有帶式輸送、氣力輸送以及微霧抑塵等方面與公司合作前景廣闊；龍凈環(huán)保長期從事能源領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)，擁有優(yōu)秀的裝備制造能力，可彌補公司在裝備制造方面的技術(shù)不足。紫金礦業(yè)看好龍凈環(huán)保在環(huán)保、節(jié)能降碳、裝備制造方面的產(chǎn)業(yè)價值，認為龍凈環(huán)保與公司長期可持續(xù)發(fā)展有較大的合作空間以及戰(zhàn)略互補性，本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于完善公司的產(chǎn)業(yè)布局。
4月30日，公布2021年年報。年報顯示，2021年龍凈環(huán)保實現(xiàn)營收113億元、實現(xiàn)凈利潤8.6億元，同比分別增長10.96%、22.42%。同日，龍凈發(fā)布關(guān)于公司實施其他風(fēng)險警示暨股票的提示性公告。公告稱，公司股票5月6日起被ST，原因是2021年度容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的年度內(nèi)部控制審計報告，認為：龍凈環(huán)保公司于2021年12月31日未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司股票交易將被實施其他風(fēng)險警示。公司股票5月5日停牌一天，5月6日起被ST。
本次收購早有端倪。
3月17日，龍凈環(huán)保與紫金礦業(yè)簽訂清潔能源合作協(xié)議，雙方成立合資公司，充分發(fā)揮龍凈環(huán)保在EPC工程建設(shè)及運營管理方面的經(jīng)驗，以及紫金礦業(yè)在資金實力、融資成本、礦山資源等方面優(yōu)勢，在新能源光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域展開深度合作。基于紫金礦業(yè)在規(guī)劃中清潔能源項目裝機需求量大、應(yīng)用場景多，雙方考慮將存量的黑龍江多銅、福建連城、新疆紫金鋅業(yè)、圭亞那奧羅拉、哥倫比亞武里蒂卡金礦、塞爾維亞塞紫金、塞紫銅等項目逐步交由合資公司承接、投資和運營，力爭在3年內(nèi)共同完成不低于3GW清潔能源項目。
3月18日，千億房企陽光城由于未能足額償付加速到期債券累計本息50.28億元，正式宣告境內(nèi)境外債務(wù)爆雷。陽光城母公司陽光集團于2017年通過36.7億受讓東正投資及股東的全部股分。當時龍凈環(huán)保停牌前價格是12.77元，但轉(zhuǎn)讓價是20元/股，收購溢價超過56%。然而，龍凈環(huán)保股價自2017年碰到18.9的價格后就一直下跌，截至5月6日收盤，st龍凈股價為8.14元。
4月26日，龍凈環(huán)保發(fā)布公告，稱公司控股股東龍凈實業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱“龍凈實業(yè)”）正在籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)的重大事項，鑒于事項存在重大不確定，公司于2022年4月28日繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌時間不超過3個交易日。當時，有外界消息稱，陽光集團擬全額轉(zhuǎn)讓龍凈環(huán)保股份給二股東紫金礦業(yè)。
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