2020中國(guó)醫(yī)療污水處理行業(yè)概覽
醫(yī)療污水定義
醫(yī)療污水來(lái)源及成分較為復(fù)雜，其含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學(xué)污染物和放射性污染等，并具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征。
醫(yī)療污水主要是從醫(yī)院（綜合醫(yī)院、專(zhuān)業(yè)病院及其它類(lèi)型醫(yī)院）的診療室、化驗(yàn)室、病房、洗衣房、X片照相室和手術(shù)室等向自然環(huán)境或城市管道排放的污水。
與生活污水、工業(yè)污水相比，醫(yī)療污水對(duì)環(huán)境的影響更為嚴(yán)重。如果含有病原微生物的醫(yī)療污水，不經(jīng)消毒、滅活等無(wú)害化處理，而直接排入城市下水道，往往會(huì)造成水、土壤的污染。因此，醫(yī)療污水排放情況更為復(fù)雜。正常情況下，醫(yī)療污水可按以下三種方式進(jìn)行分類(lèi)：
1 醫(yī)院各部門(mén)的功能、設(shè)施和人員組成情況不同，醫(yī)療污水主要來(lái)自于診療室、化驗(yàn)室、病房、X光照像室、手術(shù)室等不同部門(mén)科室產(chǎn)生的重金屬?gòu)U水、含油廢水、洗印廢水、放射性廢水等。此外，不同性質(zhì)醫(yī)院產(chǎn)生的污水也較為不同，例如傳染病醫(yī)院的污水情況更為復(fù)雜；
2 醫(yī)院各部門(mén)工作人員、病情患者等不同部門(mén)科室所產(chǎn)生的生活污水。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)各醫(yī)院平均每張病床每天可產(chǎn)生0.8噸生活污水；
3 制藥污水大致可分為三類(lèi)：
①生物合成制品，用微生物發(fā)酵生產(chǎn)的各種抗生素等藥物，廢水主要含有生物合成代謝產(chǎn)物，菌絲體殘留營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)及有機(jī)溶劑等；
②化學(xué)合成制品，用化學(xué)合成方法生產(chǎn)的藥物和制藥中間體，廢水中含有種類(lèi)繁多的化學(xué)物質(zhì)。
醫(yī)療污水處理體系
醫(yī)療污水處理體系作為整個(gè)醫(yī)療污水處理體系的核心部分，其主要包括醫(yī)療污水的收集預(yù)處理、二級(jí)防護(hù)處理、三級(jí)微反應(yīng)器處理和消毒等部分。
常規(guī)的醫(yī)療污水處理在集中處理前，要通過(guò)專(zhuān)門(mén)的管道進(jìn)行醫(yī)療污水集中收集，過(guò)程采取封閉模式，并經(jīng)過(guò)醫(yī)院內(nèi)部的嚴(yán)格的殺菌消毒處理與其他廢物進(jìn)行分類(lèi)并排入醫(yī)療污水處理系統(tǒng)；
醫(yī)療污水處理二級(jí)防護(hù)通常采取全過(guò)程控制，為防止醫(yī)院污水輸送過(guò)程中的污染，對(duì)醫(yī)院內(nèi)生活污水與病區(qū)污水進(jìn)行就地處理再排入城市污水中。醫(yī)療污水處理二級(jí)防護(hù)主要包括醫(yī)療污水的預(yù)處理、物化或生化處理和消毒等部分；
經(jīng)過(guò)三級(jí)醫(yī)療污水處理“微反應(yīng)器工藝”（首先通過(guò)膜處理，將處理后的醫(yī)療污水依次通過(guò)孔徑為0.1-1.0μm的陶瓷膜和300-500Da的納濾膜，并通過(guò)調(diào)節(jié)處理，將膜處理后的醫(yī)療廢水引入調(diào)節(jié)池內(nèi)，調(diào)節(jié)pH至3.5-4.0），直到醫(yī)療污水達(dá)標(biāo)排放。最后將醫(yī)療污水排入城市污水處理廠，并在城市污水處理廠根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)以及不同類(lèi)型消毒設(shè)施處理下，直到符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)才能進(jìn)行排放。
醫(yī)療污水處理二級(jí)防護(hù)作為整個(gè)醫(yī)療污水處理體系的核心部分，采取全過(guò)程控制。醫(yī)療污水處理二級(jí)防護(hù)包括醫(yī)療污水的預(yù)處理、物化或生化處理和消毒等部分。
預(yù)處理
將醫(yī)療污水置入消毒池內(nèi)，加入消毒劑進(jìn)行消毒處理2-3h。消毒劑的用量為8-15g。消毒池的溫度控制在15-40℃，pH控制在5-9；
物化處理
物化處理是在微生物無(wú)法分解的有害沉淀，將絮凝劑、混凝劑等化學(xué)藥劑加入污水，將有害物轉(zhuǎn)移至污泥，通過(guò)處理污泥達(dá)到目的
生化處理
生化處理采用的是好氧處理（有氧部分）和厭氧處理（無(wú)氧部分）相結(jié)合，即水解酸化和深度氧化達(dá)到處理醫(yī)療污水的目的。有氧和無(wú)氧兩個(gè)過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)有效殺菌，并經(jīng)過(guò)24小時(shí)的沉淀處理以及加藥消毒（活性氧消毒粉），監(jiān)測(cè)COD、BOD等相關(guān)指標(biāo)。
厭氧處理
將消毒后的醫(yī)療廢水引入分解池內(nèi)，加入微生物，利用厭氧發(fā)酵法處理16-20h。分解池的溫度控制在15-40℃，pH控制6-9，溶解氧0.2-0.5mg/L，MLVSS在3-6g/L。
好氧處理
將厭氧發(fā)酵法后的醫(yī)療廢水引入曝氣池內(nèi)，利用曝氣手段使空氣與醫(yī)療廢水充分接觸，曝氣處理40-48h，曝氣池的溫度控制在15-40℃，pH控制7-8，溶解氧5-7mg/L，MLVSS在3-6g/L；
消毒處理
醫(yī)院污水處理過(guò)程中排出的污水平均每張病床計(jì)每天為0.7-0.8噸，污水中含有病原體70-80%，因此最后一步必須進(jìn)行消毒處理。醫(yī)院污水處理主要是殺滅病原體，消毒方法有加熱消毒、化學(xué)藥劑消毒、γ射線消毒等：
①加熱消毒的熱源通常為蒸汽、電能、生物能、太陽(yáng)能或者用焚燒法處理；
②化學(xué)藥劑消毒可用漂白粉、石灰、氨水、液氯或苛性鈉等。用漂白粉或液氯時(shí)，有效氯用量為污水量的2.5%；
③γ射線消毒可用60鈷作輻射源，輻射劑量為20-30萬(wàn)倫琴，此方法對(duì)污泥消毒不產(chǎn)生臭氣，并可改善污泥的脫水和沉降性，費(fèi)用較高。
醫(yī)療污水處理工藝
目前，中國(guó)醫(yī)療污水處理工藝以物理處理技術(shù)、微生物處理技術(shù)、化學(xué)處理技術(shù)為主，其中化學(xué)處理技術(shù)較為普遍。
01//物理處理技術(shù)
沉淀過(guò)濾法
沉淀過(guò)濾法是醫(yī)療廢水物理處理的主流技術(shù)，其原理是利用醫(yī)療廢水中懸浮污水的密度和污染物不同，按照重力沉浮的原理，把醫(yī)療污水中的懸浮物分離出來(lái)。過(guò)濾法的過(guò)濾介質(zhì)有鋼條、篩網(wǎng)、砂布、塑料、微孔管等。常用的過(guò)濾設(shè)備有格柵、柵 網(wǎng)、微濾機(jī)、砂濾機(jī)、真空濾機(jī)、壓濾機(jī)等；
離心分離方法
離心分離方法是將含有懸浮污染物質(zhì)的污水高速旋轉(zhuǎn)，懸浮顆粒和污水受到的離心力大小不同而被分離。根據(jù)離心力產(chǎn)生的方式，設(shè)備可分為由水流本身旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力的旋流分離器，由設(shè)備旋轉(zhuǎn)同時(shí)也帶動(dòng)液體旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力的離心分離機(jī)。旋流分離器分為壓力式和重力式兩種。但由于離心分離機(jī)具有體積小、單位容積處理能力高的優(yōu)點(diǎn)，因此廣泛用于軋鋼污水處理及高濁度河水的預(yù)處理。
02//微生物技術(shù)
生物接觸氧化法
生物接觸法是介于生物濾池和活性污泥法之間的生物膜法。在接觸生物氧化池內(nèi)設(shè)有填料，在填料表面附著著以生物膜形式存在的微生物，利用生物膜和充分供應(yīng)的氧氣對(duì)廢水中的有機(jī)物進(jìn)行氧化分解，最終達(dá)到凈化水質(zhì)的效果。該種方法具有高效節(jié)能、占地小、運(yùn)行方便等特點(diǎn)；
膜生物反應(yīng)器處理
膜生物反應(yīng)器處理屬于較常見(jiàn)的方法，其主要是把生物處理單元和膜分離單元結(jié)合起來(lái)的一種新型的水處理技術(shù)，此技術(shù)用膜組件來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二沉池，能夠?qū)崿F(xiàn)固體和液體的有效分離，防止出現(xiàn)污泥膨脹、水質(zhì)不穩(wěn)定的情況。膜生物反應(yīng)器處理辦法具有水處理效率高、防止二次污染、密封性強(qiáng)、占地少、成效快的特點(diǎn)，是目前醫(yī)療廢水處理采用的主流技術(shù)。
03//化學(xué)消毒法
醫(yī)療污水以化學(xué)消毒為主，其主要包含氯化消毒、氧化劑消毒、輻射消毒、生物濾池消毒，氯化消毒、氧化消毒是目前較為普遍的化學(xué)消毒技術(shù)。
氯化消毒法
①液氯作為一種普遍的消毒劑，廣泛應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域。其特點(diǎn)是工業(yè)液氯來(lái)源廣泛且加氯消毒的一次性設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用較低，消毒效果比較穩(wěn)定，設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)成熟；
②二氧化氯發(fā)生器無(wú)論是在安裝還是使用方面都具有很多優(yōu)越性，二氧化氯必然成為醫(yī)院醫(yī)療污水處理的有效產(chǎn)品之一。醫(yī)療污水使用二氧化氯進(jìn)行消毒可以有效除去失活病毒、隱孢子蟲(chóng)等，且二氧化氯消毒不受PH值影響，不形成氯仿等有機(jī)鹵代物；
③次氯酸鈉處理醫(yī)療污水有兩種處理方式：一種是采用投加漂白粉對(duì)醫(yī)療污水進(jìn)行處理。該方法費(fèi)用低、簡(jiǎn)便易行，適合于患者人數(shù)相對(duì)較少、廢水成分相對(duì)簡(jiǎn)單且產(chǎn)生量較少的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院；另一種是根據(jù)污水中污染物的種類(lèi)、數(shù)量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)量投配消毒藥劑，使處理效果比較穩(wěn)定。此種方法適合于地市級(jí)以上患者人數(shù)較多、廢水產(chǎn)生量較大、成分比較復(fù)雜的綜合性醫(yī)院的污水處理。
氧化劑消毒法
臭氧屬于高效消毒劑，具有刺激性氣味。臭氧能夠有效降解有機(jī)物，破壞分解細(xì)菌的細(xì)胞，最終殺死細(xì)胞。經(jīng)過(guò)臭氧處理后，除菌率高達(dá)99.985%-99.998%，亞硝酸鹽類(lèi)去除率為79.5%，色度的去除率為77%。臭氧殺菌徹底且不受外界環(huán)境影響。但臭氧消毒也存在一定局限性，臭氧化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，容易在水中分解，且臭氧消毒設(shè)備昂貴。
輻射消毒法
輻射消毒是利用電離輻射殺滅致病微生物的能力對(duì)一次性醫(yī)療用品進(jìn)行消毒。紫外線消毒用于醫(yī)療廢水處理的原理：利用紫外線光子的能量破壞水中的各種病毒和細(xì)菌的遺傳物質(zhì)DNA，破壞其DNA結(jié)構(gòu)，達(dá)到消滅病菌的目的。該種醫(yī)療廢水處理方法的優(yōu)點(diǎn)是費(fèi)用低、投資小、時(shí)間短。
生物濾池法
醫(yī)療廢水主要來(lái)自手術(shù)室、病房、洗衣房等，其主要的污染物為病毒、微生物及其有機(jī)污染物。醫(yī)院可采用生物濾池污水處理方法，生物濾池具有生物降解反應(yīng)和過(guò)濾雙重功能、生物活性高、量大、抗沖擊能力強(qiáng)的特點(diǎn)。
醫(yī)療污水處理構(gòu)建物
中國(guó)醫(yī)療污水處理構(gòu)建物分別由以下部分組成：格柵井、調(diào)節(jié)池、沉淀池、接觸池、污泥儲(chǔ)池部分，上述部分可有效保證醫(yī)療污水處理系統(tǒng)高效運(yùn)行。醫(yī)療污水處理系統(tǒng)根據(jù)目標(biāo)，選擇不同處理結(jié)構(gòu)：
格柵井
格柵井位于提升井的上方，由于醫(yī)療污水中含有大量較大的懸浮物和漂浮物，格柵的可截留并去除上述物質(zhì)，對(duì)水泵和后續(xù)處理單元起保護(hù)作用。此外，格柵井內(nèi)設(shè)置1臺(tái)機(jī)械格柵和1臺(tái)提籃格柵，機(jī)械格柵和提籃格柵具有耐腐蝕，機(jī)械格柵自動(dòng)從污水中清理柵渣，保證污水除渣的效果。
調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池與其他處理單元合建在一起，負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)醫(yī)療污水水質(zhì)水量。調(diào)節(jié)池在調(diào)節(jié)池的邊角處設(shè)有檢查孔，可定期對(duì)調(diào)節(jié)池進(jìn)行維護(hù)。此外，調(diào)節(jié)池中設(shè)有潛水?dāng)嚢铏C(jī)，定期攪拌可防止懸浮顆粒沉淀。
絮凝沉淀池
沉淀池用于去除污水中的懸浮污染物，減少了懸浮物對(duì)消毒劑的干擾，節(jié)省消毒劑的用量，并為余氯在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)提供良好的環(huán)境。其采用地埋式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，與其他處理單元合建在一起。
消毒接觸池
沉淀池出水進(jìn)入消毒接觸池，接觸池可保證污水與消毒劑保持一定的接觸停留時(shí)間，保證消毒劑有效地殺死水中細(xì)菌，出水排放至市政管網(wǎng)。此外，接觸池內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流墻，避免短流，在接觸池的出口設(shè)置余氯自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，及時(shí)調(diào)節(jié)消毒劑的投加量。
污泥儲(chǔ)池
收集并儲(chǔ)存絮凝沉淀池產(chǎn)生的污泥，定期向池內(nèi)加入石灰對(duì)污泥進(jìn)行消毒，污泥脫水后，濾液回流至調(diào)節(jié)池。污泥儲(chǔ)池的邊角處設(shè)有檢查孔，可定期對(duì)調(diào)節(jié)池進(jìn)行維護(hù)。此外，污泥儲(chǔ)池中設(shè)有潛水?dāng)嚢铏C(jī)，便于加藥消毒時(shí)進(jìn)行攪拌。
醫(yī)療污水處理構(gòu)建物需要經(jīng)歷三個(gè)流程，分別是物理處理階段、生物處理階段以及微反處理階段。三個(gè)階段可有效保證醫(yī)療污水處理效率。
01 一級(jí)處理階段（物理處理）
管網(wǎng)收集的醫(yī)療污水進(jìn)入污水處理廠后，經(jīng)粗格柵攔截掉污水中較大懸浮物和漂浮物，再通過(guò)進(jìn)水泵將水體提升，并經(jīng)細(xì)格柵攔截去除污水中細(xì)小懸浮物。隨后，污水進(jìn)入沉砂池進(jìn)行砂水分離；
02 二級(jí)處理階段（生物處理）
活性污泥法是利用水體微生物的新陳代謝作用處理污水中有機(jī)物和氮、磷等物質(zhì)。目前主要采用“缺氧-好氧法”、“厭氧-缺氧-好氧法”、“氧化溝法”等工藝。運(yùn)用生物處理后，大部分有機(jī)物被生物降解，并與未降解的污染物一起以污泥的形式存在于水中進(jìn)行固液分離。分離后的污水經(jīng)消毒處理達(dá)標(biāo)后排放；
03 污泥處理階段（微反處理）
從二沉池中排出的污泥進(jìn)入污泥泵站，一部分回流到生化處理段，維持生化處理段污泥濃度，保證生化反應(yīng)正常進(jìn)行。其他作為剩余污泥排至貯泥池進(jìn)行污泥濃縮脫水，形成泥餅和柵渣、沉砂一起裝車(chē)外運(yùn)。
產(chǎn)業(yè)分析
目前，中國(guó)的醫(yī)療污水處理行業(yè)歸屬于水污染治理環(huán)保行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，醫(yī)療污水處理行業(yè)上游以設(shè)備原材料供應(yīng)商為主，中游以醫(yī)療污水處理整體解決方案提供商為主，其下游以各級(jí)政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)、各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等有污染防治需求的部門(mén)為主。目前，中國(guó)各大醫(yī)院存在“高污染,低治理”現(xiàn)狀。隨著醫(yī)療污水問(wèn)題日趨嚴(yán)重、醫(yī)療環(huán)保政策的利好以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)保投入的增加將會(huì)直接促進(jìn)醫(yī)療污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。
醫(yī)療污水處理上游行業(yè)主要以污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商為主，其中環(huán)保材料廠商指專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)環(huán)境污染防治、環(huán)境修復(fù)的各類(lèi)基礎(chǔ)材料、土工合成材料廠商等。污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商包含的專(zhuān)用設(shè)備有：污水治理設(shè)備、鼓風(fēng)機(jī)、泵、管件、閥門(mén)、鋼材等通用設(shè)備材料制造商。膜材料、污水治理儀表儀器等專(zhuān)用設(shè)備材料制造商等。
目前，中國(guó)上游原材料設(shè)備品種齊全，具有生產(chǎn)配套能力，但核心產(chǎn)品的技術(shù)水平和可靠性與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，部分關(guān)鍵設(shè)備需要從國(guó)外進(jìn)口。此外，上游行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，短期內(nèi)不存在市場(chǎng)壟斷、行業(yè)限制等特殊因素。產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游呈現(xiàn)金字塔形，上游包括了大量的設(shè)備、機(jī)械、材料、藥劑類(lèi)型(2,500種以上)，因此，上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分、產(chǎn)品替代性較強(qiáng)污水處理，市場(chǎng)高度分割，不存在對(duì)上游少數(shù)廠家嚴(yán)重依賴的情況。此外，上游對(duì)中游產(chǎn)品所需原材料的供應(yīng)相對(duì)充足，中游可通過(guò)向上游行業(yè)采購(gòu)設(shè)備所需原材料，生產(chǎn)制造符合下游客戶方案要求的醫(yī)療污水處理環(huán)保設(shè)備。
醫(yī)療污水處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以醫(yī)療污水處理提供商為主。醫(yī)療污水提供商通常采取“醫(yī)療污水處理設(shè)施一體化”或“醫(yī)療污水處理土建化”來(lái)為下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。此外，醫(yī)療污水處理項(xiàng)目的初期設(shè)計(jì)、工程承包、設(shè)備采購(gòu)及安裝等階段，多采取招投標(biāo)、詢價(jià)等方式，導(dǎo)致中游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況較為激烈？傮w而言，由于中國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，各地區(qū)醫(yī)療污水處理相關(guān)服務(wù)的市場(chǎng)化程度各異，整個(gè)醫(yī)療污水處理行業(yè)的市場(chǎng)化程度依然不高。中國(guó)水污染治理行業(yè)綜合利潤(rùn)率近五年一直保持在10%~12%，較其他環(huán)保行業(yè)而言，利潤(rùn)率較低。從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、科技含量和服務(wù)的復(fù)雜程度來(lái)衡量，合理的行業(yè)利潤(rùn)率區(qū)間在：城市污水處理利潤(rùn)率為15%~35%；工業(yè)污水處理利潤(rùn)率為8%~12%；醫(yī)療污水處理利潤(rùn)率為15%~35%；污水污泥資源化利用利潤(rùn)率為20%~50%。
醫(yī)療污水處理行業(yè)作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分，因此醫(yī)療污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點(diǎn)。隨著市場(chǎng)機(jī)制的引入，大量醫(yī)療污水處理項(xiàng)目通過(guò)政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議。目前，中國(guó)醫(yī)療污水處理行業(yè)主要采用EP和EPC的經(jīng)營(yíng)模式，此模式下一般通過(guò)投標(biāo)獲取項(xiàng)目并提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。此外，隨著環(huán)保投資需求持續(xù)增加和投資規(guī)模的增大，更多社會(huì)資本參與環(huán)境治理項(xiàng)目的投資建設(shè)，行業(yè)市場(chǎng)化程度隨之提高，醫(yī)療污水處理行業(yè)在專(zhuān)業(yè)承包和總承包模式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)BT、BOT等多種具有融資性質(zhì)的創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。
醫(yī)療污水處理行業(yè)下游以各級(jí)政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)、各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等有污染防治需求的部門(mén)為主。目前，50%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將醫(yī)療污水排入當(dāng)?shù)爻鞘械南滤老到y(tǒng)，有40%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到污水處理公司，2%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到其他公司，借助其他公司進(jìn)行污水處理，8%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將產(chǎn)生的污水直接排放到江流、湖泊等周邊環(huán)境中。整體而言，中國(guó)各地區(qū)的醫(yī)療污水處理率存在差異，尤其是地區(qū)偏遠(yuǎn)的一些衛(wèi)生院，社區(qū)衛(wèi)生中心等，其污水處理率甚至為零。此外，中國(guó)60%的醫(yī)院并沒(méi)有對(duì)具有嚴(yán)重危害性的醫(yī)療廢水進(jìn)行合理處置，忽略了廢水中病毒傳染可能導(dǎo)致的水污染惡性事件。同時(shí)，中國(guó)對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水管理的綜合評(píng)價(jià)方式不夠科學(xué)，整改措施不能客觀地依據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)質(zhì)情況進(jìn)行。
競(jìng)爭(zhēng)格局分析
中國(guó)醫(yī)療污水處理可以細(xì)分為環(huán)保行業(yè)中的污水處理細(xì)分子行業(yè)，且醫(yī)療污水處理只占污水處理企業(yè)的20%的營(yíng)業(yè)收入。因此，分析醫(yī)療污水處理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局必須從污水處理行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出發(fā)。
通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，目前，中國(guó)污水處理企業(yè)大都為中小型民營(yíng)企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度較低，能夠提供成套醫(yī)療污水處理設(shè)備及系統(tǒng)解決方案的企業(yè)較少。但少數(shù)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在某些細(xì)分市場(chǎng)形成了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。除中國(guó)企業(yè)外，歐美企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)、資金支持，占據(jù)高端醫(yī)療污水處理設(shè)備市場(chǎng)，是中國(guó)污水處理行業(yè)的重要組成部分。目前，跨國(guó)水務(wù)巨頭、國(guó)有上市企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)構(gòu)成中國(guó)醫(yī)療污水處理行業(yè)主要的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)主體。
跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)
國(guó)際環(huán)保企業(yè)隨著改革政策的頒布以及多元化投資主體進(jìn)入污水處理行業(yè)，國(guó)際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團(tuán)等企業(yè)通過(guò)直接投資、控 股、參股等多種方式大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)污水處理市場(chǎng)。在大型項(xiàng)目中，跨國(guó)水務(wù)集團(tuán)由于資本實(shí)力雄厚及技術(shù)先進(jìn)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但在中小型項(xiàng)目中，由于管理成本相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。
國(guó)有上市企業(yè)
國(guó)有企業(yè)隨著改革政策制度的陸續(xù)頒布，國(guó)有企業(yè)采用改制、并購(gòu)等方式進(jìn)入污水處理行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張。大型國(guó)有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等通過(guò)并購(gòu)等方式迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
民營(yíng)企業(yè)
民營(yíng)企業(yè)隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，中國(guó)鼓勵(lì)和引導(dǎo)資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團(tuán)、國(guó)禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的民營(yíng)企業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化，在細(xì)分市場(chǎng)上占據(jù)一定市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢(shì)，全行業(yè)將由區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡到國(guó)際性的競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)污水處理行業(yè)提供商凈利率下降，行業(yè)市場(chǎng)化趨勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在迅速加劇，未來(lái)污水處理企業(yè)需要進(jìn)一步采取降低利潤(rùn)率的方式獲得項(xiàng)目。
根據(jù)對(duì)中國(guó)2020年前已上市的25家主營(yíng)業(yè)務(wù)均為供水、污水處理、水處理設(shè)備制造的污水處理企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，25家企業(yè)2019年度的總營(yíng)業(yè)收入為1034.7億元，約占2019年度水污染治理行業(yè)總收入的30.1%，總凈利潤(rùn)為187.4億元。城投控股、北控水務(wù)、重慶水務(wù)、碧水源、綠城水務(wù)、興蓉環(huán)境、首創(chuàng)股份和云南水務(wù)，8家企業(yè)凈利潤(rùn)占到25家上市環(huán)保企業(yè)凈利潤(rùn)的85.2%。25家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的平均增長(zhǎng)率為25.4%。中國(guó)水業(yè)、重慶水務(wù)、云南水務(wù)、江南水務(wù)4家企業(yè)的凈利率在30%~35%，武漢控股、碧水源、興蓉環(huán)境3家企業(yè)的凈利率在25%~30%，城投控股、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務(wù)和環(huán)能科技5家企業(yè)的利潤(rùn)率在15%~20%，其余13家企業(yè)的利潤(rùn)率均低于15%，其中首創(chuàng)股份、國(guó)禎環(huán)保、國(guó)中水務(wù)等企業(yè)的凈利率均低于本行業(yè)平均水平。
結(jié)合該行業(yè)上市企業(yè)凈利率情況分析，25家企業(yè)凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率為19.9%，平均凈利率為16.4%。2019年污水處理行業(yè)提供商凈利率下降說(shuō)明污水處理行業(yè)市場(chǎng)化趨勢(shì)愈加明顯，同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在迅速加劇，未來(lái)污水處理企業(yè)需要進(jìn)一步采取降低利潤(rùn)率的方式來(lái)獲得項(xiàng)目。
市場(chǎng)規(guī)模
由于醫(yī)療污水處理行業(yè)呈“碎片化”分布，市場(chǎng)集中度較低。因此，醫(yī)療污水處理行業(yè)目前缺少具體營(yíng)業(yè)收入等相關(guān)數(shù)據(jù)，本文根據(jù)醫(yī)療污水提供商平均每套醫(yī)療污水處理設(shè)備的價(jià)格以及中國(guó)目前配備該設(shè)備的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)進(jìn)行估算，并按中國(guó)污水處理的平均增速6%作為核定增長(zhǎng)速率，對(duì)中國(guó)醫(yī)療污水處理市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行評(píng)估。目前，根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查分析，中等規(guī)模大小二級(jí)醫(yī)院平均醫(yī)療污水處理為100立方以內(nèi)， 醫(yī)療污水處理設(shè)備平均需要50-70萬(wàn)。大型三甲醫(yī)院平均為800-1,000立方，醫(yī)療污 水處理設(shè)備按5,000元/方作為計(jì)算，價(jià)格為400-500萬(wàn)。
截至2015年，中國(guó)有污水處理設(shè)施的醫(yī)院4,935家，按5%的三級(jí)醫(yī)院、95%除三級(jí)外的醫(yī)院數(shù)據(jù)以及6%的市場(chǎng)增速進(jìn)行估算（按設(shè)備營(yíng)收計(jì)），由2015年的28.5億元人民幣增長(zhǎng)至2019年的35.9億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.1%。醫(yī)療污水處理行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的原因：隨著中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)療污水處理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)需求將逐步突出行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢(shì)，在規(guī)模效應(yīng)的推動(dòng)下，未來(lái)行業(yè)的集中度將逐步提高。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)醫(yī)療污水處理市場(chǎng)規(guī)模會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到 2024年將突破148億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.2%。
政策環(huán)境
中國(guó)醫(yī)療污水處理同時(shí)存在經(jīng)濟(jì)效益，醫(yī)療污水全面處理后的水源成為一種可利用的資源，此外，作為“治理服務(wù)”的公益性行業(yè)，醫(yī)療污水處理行業(yè)與政府形成需求關(guān)系。
中國(guó)醫(yī)院污水處理目前遵循的標(biāo)準(zhǔn)是《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，醫(yī)療污水必須經(jīng)嚴(yán)格的生化反應(yīng)、加氯消毒，達(dá)到“醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)”后才可排入市政管線。因此，健全醫(yī)療污水防治長(zhǎng)效機(jī)制以及完善的醫(yī)療污水處理作為社會(huì)生產(chǎn)的最終階段，其行業(yè)的主要任務(wù)就是進(jìn)行末端處理。從供需關(guān)系上看，作為“治理服務(wù)”的公益性行業(yè)，醫(yī)療污水處理行業(yè)與政府形成需求關(guān)系。
醫(yī)療污水處理屬于一項(xiàng)保護(hù)環(huán)境工程，醫(yī)療污水處理可提高中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生水平， 預(yù)防疾病傳染等，并樹(shù)立環(huán)保醫(yī)院形象。此外，醫(yī)院污水處理同時(shí)也存在經(jīng)濟(jì)效益，醫(yī)療污水全面處理后產(chǎn)生的高質(zhì)量水源成為一種可利用的資源，可作為醫(yī)院內(nèi)冷卻水和鍋爐用水或作為再生加工用水。醫(yī)療污水處理提供商的最終目標(biāo)是經(jīng)過(guò)醫(yī)污水處理的水源可直接向附近河流排放，該情況下可大幅降低向公共下水道和處理機(jī)構(gòu)的污水排放，節(jié)省政府資源及費(fèi)用。另一方面，中國(guó)人均水資源占有量低于世界平均水平且水污染的情況較為嚴(yán)重。水污染加劇了水資源短缺的矛盾，對(duì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成危害。因此從政策、經(jīng)濟(jì)等多方面都對(duì)醫(yī)療污水處理都存在驅(qū)動(dòng)作用。
中國(guó)環(huán)境保護(hù)總局于2020年2月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大對(duì)醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾監(jiān)管力度的緊急通知》，采取果斷措施加強(qiáng)醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾的監(jiān)管工作。隨后又發(fā)布《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》，旨在進(jìn)一步防止二次污染，切斷傳播途徑。
2020年新冠疫情發(fā)生后，國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局積極響應(yīng)，于2020年2月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大對(duì)醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾監(jiān)管力度的緊急通知》，采取果斷措施加強(qiáng)醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾的監(jiān)管工作，防止二次污染，切斷傳播途徑。隨后又發(fā)布《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》，要求各地醫(yī)院采取殺菌滅毒措施避免二次污染，同時(shí)加強(qiáng)醫(yī)院廢水處理能力建設(shè)、加快醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施建設(shè)，建立醫(yī)療廢物監(jiān)督管理機(jī)制。
新型冠狀病毒情況下，最新的醫(yī)療污水處理明確了污水處理的兩條原則：一是加強(qiáng)污染源管理，嚴(yán)防污染擴(kuò)散；二是消毒滅菌，控制病毒繁殖擴(kuò)散，并對(duì)消毒劑的種類(lèi)、投藥技術(shù)、投藥量等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。從新型冠狀病毒情況下，最新的醫(yī)療污水處理相關(guān)法律中可以發(fā)現(xiàn)，技術(shù)方案愈加獨(dú)立，并對(duì)其他排放標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)規(guī)范 提出更為嚴(yán)格的要求。
這主要有以下原因：一方面中國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范已經(jīng)形成完善的體系，已經(jīng)完善了有效的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。有效的參照當(dāng)時(shí)實(shí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系進(jìn)行技術(shù)方案的編制；另一方面環(huán)保行業(yè)在醫(yī)院污水處理和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施嚴(yán)重不足的情況下，首次面對(duì)大規(guī)模病毒疫情爆發(fā)，傾向于使用更加嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)。
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