十四五期間我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)特征分析
“十四五”時(shí)期，是我國(guó)深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期，也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)期、持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的窗口期，以及實(shí)現(xiàn)碳中和宏偉目標(biāo)和美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)的奠基期。作為碳排放總量世界第一的大國(guó)，我國(guó)工業(yè)總體上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的發(fā)展模式困境，生態(tài)環(huán)境保護(hù)仍長(zhǎng)期面臨資源能源約束趨緊、環(huán)境質(zhì)量要求持續(xù)提高等多重壓力。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為兼具帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和應(yīng)對(duì)環(huán)境問(wèn)題雙重屬性的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將成為“十四五”時(shí)期支撐我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要?jiǎng)幽，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，也將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的快車道。
趨勢(shì)一：綠色低碳引領(lǐng)發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化提速。2020年9月，在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，我國(guó)宣布了二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的宏偉目標(biāo)。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將成為“十四五”期間推進(jìn)工業(yè)綠色低碳發(fā)展的重要途徑。一方面，能源消費(fèi)將保持低增速和低增量發(fā)展態(tài)勢(shì)。煤化工等高碳排放項(xiàng)目將加速收緊，單位工業(yè)增加值能耗降幅有望超過(guò)20%，清潔能源將成為能源消費(fèi)增量主體。目前，我國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能可開發(fā)量分別超過(guò)100億千瓦、35億千瓦、6億千瓦，供給量充足但利用率較低等問(wèn)題突出。我們預(yù)計(jì)，“十四五”期間，儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用將加速，解決能源并網(wǎng)、能源消納等關(guān)鍵技術(shù)，為加快優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。另一方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)將加快能源結(jié)構(gòu)高頻次和高標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整步伐。黨的十九屆五中全會(huì)明確提出，“十四五”時(shí)期將降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值。以高經(jīng)濟(jì)效益、低能源消耗為主線的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化將成為各地“十四五”規(guī)劃的重點(diǎn)，節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。
趨勢(shì)二：綠色制造水平提升，進(jìn)一步推動(dòng)綠色工廠和綠色園區(qū)建設(shè)。“十三五”時(shí)期，我國(guó)綠色制造體系建設(shè)任務(wù)基本完成，但電器電子、石油化工、汽車制造、機(jī)械裝備、鋼鐵冶煉等高能耗、重污染行業(yè)仍存在產(chǎn)品全生命周期理念滲透率不足、綠色制造體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)不完善、綠色制造核心環(huán)節(jié)存在瓶頸等問(wèn)題。因此，加強(qiáng)核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建更加完善的綠色制造技術(shù)體系，將成為“十四五”時(shí)期我國(guó)綠色制造體系建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。進(jìn)一步看，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)和工業(yè)園區(qū)仍是“十四五”時(shí)期綠色制造體系建設(shè)的主體，在綠色工廠創(chuàng)建過(guò)程中，提高清潔生產(chǎn)技術(shù)水平、改善末端治理效果、提升污染物資源化和無(wú)害化利用程度；以及在綠色園區(qū)創(chuàng)建過(guò)程中，提高可再生能源使用比例和能源梯級(jí)利用率、推動(dòng)提升園區(qū)數(shù)字化和智慧化管理水平仍將是“十四五”時(shí)期全面推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)迫切需要突破的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
趨勢(shì)三：綠色制造加快推進(jìn)協(xié)同融合，新型業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。近年來(lái)，人工智能、納米新材料、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，為我國(guó)節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展帶來(lái)諸多機(jī)遇。以水處理為例，通過(guò)定向培養(yǎng)高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業(yè)間協(xié)同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果。通過(guò)與新一代信息技術(shù)相融合，更是催生了智慧環(huán)保等新業(yè)態(tài)，解決了環(huán)境及污染信息全面感知、環(huán)保數(shù)據(jù)高速傳輸，以及應(yīng)急事件智能決策等傳統(tǒng)環(huán)保工作痛點(diǎn)，使得應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展創(chuàng)新。2020年我國(guó)智慧環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到840億元，相比2015年增長(zhǎng)了165%。“十四五”期間，打破各行業(yè)間的應(yīng)用壁壘，實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域協(xié)同融合將成為提升節(jié)能環(huán)保技術(shù)水平的重要路徑，也將成為環(huán)保企業(yè)優(yōu)化環(huán)保裝備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方式。我們預(yù)計(jì)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、遙感監(jiān)測(cè)、地理信息系統(tǒng)（GIS）、數(shù)據(jù)挖掘與人工智能等技術(shù)的不斷創(chuàng)新以及行業(yè)間協(xié)同融合的持續(xù)深入，智慧節(jié)能、物聯(lián)環(huán)保等節(jié)能環(huán)保新型服務(wù)業(yè)態(tài)將不斷涌現(xiàn)。
趨勢(shì)四：面向防疫功能的環(huán)保新業(yè)態(tài)潛力將進(jìn)一步釋放。“十四五”期間，以下四個(gè)涉疫領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)質(zhì)變和快速發(fā)展。一是環(huán)衛(wèi)及消殺將向智能化發(fā)展，例如大連甘井子區(qū)疫情期間開展智能垃圾分類及消殺試點(diǎn)工作，可在無(wú)人值守情況下實(shí)現(xiàn)垃圾減量14%。二是危廢處理將向集中化發(fā)展，以目前的產(chǎn)生量和處理能力估算，預(yù)計(jì)到2022年，全年危廢產(chǎn)生量將達(dá)到1億萬(wàn)噸，處理能力缺口超過(guò)2000萬(wàn)噸，包括醫(yī)廢在內(nèi)的危廢處理能力提升刻不容緩。三是環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)將向精準(zhǔn)化發(fā)展，2020年環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)25%，遠(yuǎn)高于前三年增長(zhǎng)速度均值16%，預(yù)計(jì)到2025年精密環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2400億元。四是室內(nèi)空氣凈化將向?qū)I(yè)化發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，室內(nèi)空氣凈化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2000億元，其中，醫(yī)療場(chǎng)所專用的高精度專業(yè)化凈化設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)600億元。
趨勢(shì)五：行業(yè)集聚持續(xù)增強(qiáng)，“專精特優(yōu)”成中小企業(yè)發(fā)展方向。目前，我國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的集中度較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，營(yíng)收超百億元的企業(yè)數(shù)量，美國(guó)有26家，我國(guó)有10家；固廢行業(yè)CR3企業(yè)市場(chǎng)占比，美國(guó)達(dá)49.6%，我國(guó)僅7.8%；水處理行業(yè)CR3企業(yè)市場(chǎng)占比，美國(guó)達(dá)17.2%，我國(guó)僅8.1%。我國(guó)節(jié)能環(huán)保企業(yè)以中小企業(yè)為主，一方面，將技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)相集成的節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)模式可以快速增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力和資本運(yùn)作能力，促進(jìn)中小企業(yè)以集團(tuán)合作的方式規(guī)范發(fā)展，提高我國(guó)大型企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，我們也不能忽視全國(guó)90%的節(jié)能環(huán)保企業(yè)都是中小企業(yè)的現(xiàn)實(shí)。“十四五”期間，行業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力得到提升，擁有核心技術(shù)的中小企業(yè)更加趨向“專精特新”方向發(fā)展，中小企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)和協(xié)作配套能力將進(jìn)一步提高，集成化與差異化相結(jié)合將助推我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
趨勢(shì)六：節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)結(jié)構(gòu)迎來(lái)重大變革調(diào)整。工業(yè)節(jié)能方面，“十三五”末，我國(guó)節(jié)能工程綜合服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約2.0萬(wàn)億元，占工業(yè)節(jié)能市場(chǎng)比例約為45.5%。“十四五”期間，高效節(jié)能技術(shù)的持續(xù)研發(fā)與突破將促使傳統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程升級(jí)，包括變頻控制技術(shù)、能量系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)等高效節(jié)能技術(shù)將廣泛融入到工業(yè)生產(chǎn)中，高效電機(jī)、余熱余壓利用等工業(yè)節(jié)能細(xì)分市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大。環(huán)保方面，“十三五”時(shí)期，水處理和固廢處理始終占據(jù)我國(guó)環(huán)保市場(chǎng)前兩位，約為40.0%和35.0%“十四五”期間，隨著國(guó)家加大長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境修復(fù)和黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展力度，以及陸續(xù)啟動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域污染防治專項(xiàng)行動(dòng)，環(huán)保市場(chǎng)將進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、細(xì)分化調(diào)整，危廢處理、環(huán)境修復(fù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)等新興領(lǐng)域市場(chǎng)空間將加速釋放，有望成為引領(lǐng)高附加值環(huán)節(jié)和推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突破口。
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