葛洲壩：中國(guó)能建換股吸收合并公司預(yù)案收到上交所問(wèn)詢(xún)函
11月10日，葛洲壩公告，公司于2020年11月10日收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的信息披露問(wèn)詢(xún)函》(上證公函【2020】2625號(hào))，其內(nèi)容如下：
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司：
經(jīng)審閱你公司提交的中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司進(jìn)一步補(bǔ)充披露。
1．預(yù)案披露，葛洲壩A股換股價(jià)格為8.76元/股，系綜合考慮股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)葛洲壩換股股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價(jià)率；中國(guó)能源建設(shè)A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股，是綜合考慮合并雙方的總體業(yè)務(wù)情況、盈利能力、增長(zhǎng)前景、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、行業(yè)可比公司估值水平等因素綜合確定的。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)中國(guó)能源建設(shè)A股發(fā)行價(jià)格的具體定價(jià)依據(jù)，并與其在H股價(jià)格、同行業(yè)可比公司價(jià)格等比較，說(shuō)明發(fā)行定價(jià)的合理性；(2)葛洲壩A股換股價(jià)格的具體定價(jià)依據(jù)，45%的溢價(jià)率的選取原因，相關(guān)換股安排是否有利于保障公司股東權(quán)益。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。
2.預(yù)案披露，本次換股吸收合并中，葛洲壩異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日股票收盤(pán)價(jià)，即6.09元/股。請(qǐng)結(jié)合以往可比交易案例，說(shuō)明葛洲壩現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格與換股價(jià)格存在差異的原因及合理性，是否損害異議股東權(quán)益。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。
3.預(yù)案披露，中國(guó)能源建設(shè)2017年度、2018年度、2019年度、2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入分別為2343.70億元、2240.34億元、2472.91億元、1055.97億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為52.00億元、47.03億元、51.12億元、8.86億元。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)能源建設(shè)剔除葛洲壩后的備考財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，以及剔除葛洲壩后主要細(xì)分業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),(2)請(qǐng)說(shuō)明本次交易是否有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力；(3)結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、主要下屬公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等，分析本年度盈利下滑的具體原因，及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。
4.預(yù)案披露，2020年1-6月，中國(guó)能源建設(shè)國(guó)際新簽合同額為973.67億元，面臨一定的國(guó)際業(yè)務(wù)固有風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：(1)報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)能源建設(shè)境外業(yè)務(wù)的合同金額及收入占比，以及區(qū)域分布情況；(2)結(jié)合相關(guān)重大項(xiàng)目的執(zhí)行情況等說(shuō)明當(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施安排。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。
5.預(yù)案披露，本次換股吸收合并接收方將承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)。請(qǐng)補(bǔ)充披露葛洲壩終止上市并注銷(xiāo)法人資格對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，包括但不限于資質(zhì)申領(lǐng)、資產(chǎn)權(quán)屬變更、合同變更和續(xù)約等，相關(guān)權(quán)利義務(wù)的變更是否存在法律障礙。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。
請(qǐng)你公司收到問(wèn)詢(xún)函立即披露，在5個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改。
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