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2020下半場開啟 環(huán)境產(chǎn)業(yè)“新格局”來了!

更新時間:2020-07-02 07:11 來源:環(huán)保圈 作者: 伏波望族 閱讀:3114 網(wǎng)友評論0

不知不覺間,2020年已經(jīng)過去一半了。

這半年,用網(wǎng)友的話講,沒干別的,光見證歷史了。

1月初,伊朗和美國鬧矛盾,結(jié)果卻誤傷一架烏克蘭客機,176人成為冤魂。1月底,英國正式脫歐,折騰已久的鬧劇總算畫上了一個句號。

庚子年,我們見證了一場史無前例的新冠疫情,中國打上半場,國外打下半場,海外華人打全場。進入6月,北京還來了一波反復(fù),直到現(xiàn)在也沒有完全平息。

活了89歲的巴菲特發(fā)現(xiàn),自己前88年只見過一次美股熔斷,但今年3月份一個月內(nèi)就見了3次,看來自己還是太年輕了。

在美國,黑人弗洛伊德被警察跪殺,引發(fā)了一場幾十年來規(guī)模最大的反種族歧視運動,哥倫布雕像被斬首,丘吉爾的雕像被涂鴉,甚至連耶魯大學(xué)的名字都要改名。

回到國內(nèi),回到環(huán)境產(chǎn)業(yè),這半年過得怎么樣?

總的來說,喜憂各半。一季度,疫情影響很大,企業(yè)抗疫成本大幅上升;二季度,積極復(fù)工復(fù)產(chǎn),疫情帶來的紅利也開始逐漸釋放。

在某些細(xì)分領(lǐng)域,這輪紅利來得還十分猛烈。例如,在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域,2020年1-4月,環(huán)衛(wèi)中標(biāo)年化合同金額超200億,為歷年最高。

前些年的去杠桿、混改潮,再加上今年的疫情,讓環(huán)境產(chǎn)業(yè)的格局發(fā)生了很大變化,國資引領(lǐng)作用明顯加強,“國資主導(dǎo)投資、民企專注技術(shù)與運營”的產(chǎn)業(yè)格局正在形成。

6月29日,全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布《2020上半年中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)形勢分析》,對今年上半年環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體形勢做了全面、系統(tǒng)的分析,干貨滿滿,從中可以看出很多細(xì)節(jié)和趨勢。

01

“七成企業(yè)一季度業(yè)績呈現(xiàn)下滑”

2020年上半年,受疫情影響,環(huán)境產(chǎn)業(yè)也遭受到了嚴(yán)重的沖擊,整體形勢不容樂觀。

首先,直接影響上,企業(yè)的運營成本增加了。

停工停產(chǎn)造成市場供給減少,藥劑等原輔料價格上漲,個別生產(chǎn)藥劑噸漲幅甚至翻番。由于疫情防控的需要,企業(yè)還要增加消毒殺菌藥劑、防疫物資等投放量。此外,大量采購口罩、消毒液等防疫物資也增加生產(chǎn)成本,發(fā)放加班補貼也會增加人工成本。

進入二季度,雖然疫情得到有效遏制,消毒藥劑等原材料運輸成本所有回落,緊缺現(xiàn)象得以緩解,但疫情導(dǎo)致的勞務(wù)費用及原材料費用上漲依然增加了企業(yè)運營成本。而且,隨著疫情防控常態(tài)化,全國公共衛(wèi)生要求整體提高,污水、垃圾以及環(huán)衛(wèi)等環(huán)境服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也將隨之提高,企業(yè)的相應(yīng)投入也在進一步加大。

其次,間接影響上,疫情也影響到企業(yè)的經(jīng)營。

一方面,疫情造成了企業(yè)在建工程費用損失和工期損失,包括貸款資金建設(shè)期利息增加、機械租賃、開工后防疫防護費、復(fù)產(chǎn)措施等費用;另一方面,疫情還造成已竣工未商業(yè)運營調(diào)試項目的運營費用損失,包括不能按時轉(zhuǎn)商業(yè)運營導(dǎo)致建設(shè)期利息增加、施工單位窩工費、防疫防護費等。

第三,受政府支付滯后、支付能力減弱等因素影響,企業(yè)資金壓力加劇。

受疫情影響,地方政府應(yīng)付賬款兌付延期或?qū)徟,造成企業(yè)流動資金緊張、融資成本增加,個別企業(yè)應(yīng)收賬款甚至超過10億。此外,由于疫情造成政府財政壓力增大,疊加減免或延緩支付污水處理、供水等服務(wù)費等政策,使得政府按時兌付的不確定性有所增加。

正是由于以上因素影響,使得剛剛有所起色的環(huán)境行業(yè)再次出現(xiàn)波動,經(jīng)營難度加大。

相比2018年,2019年環(huán)境產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營狀況其實是好轉(zhuǎn)的。在環(huán)境商會統(tǒng)計的百余家環(huán)境上市公司中,近八成營收增長,平均增速同比上升8%。近七成企業(yè)歸母凈利增長,這一比例在2018年僅為半數(shù),歸母凈利平均增速實現(xiàn)大幅提升。

現(xiàn)金流方面,2019年,84家A股環(huán)境上市公司整體經(jīng)營性現(xiàn)金流總額較2018年更是實現(xiàn)了翻番,凈流入的企業(yè)達77家,凈流出企業(yè)從2018年的20家下降至9家,比例從23%降至10%。

不過,進入2020年一季度,受疫情影響,產(chǎn)業(yè)業(yè)績明顯出現(xiàn)波動。40余家環(huán)境上市公司中,近七成一季度業(yè)績呈現(xiàn)出不同比例的下滑,甚至出現(xiàn)了虧損。例如,某大氣上市公司受疫情影響,環(huán)保工程項目未按期復(fù)工,導(dǎo)致收入下降。

02

“國資主導(dǎo)投資、民企專注技術(shù)與運營”新格局

疫情之后,環(huán)境產(chǎn)業(yè)的格局已經(jīng)悄然發(fā)生變化。

從2018年開始,頭部民企普遍陷入融資困境,環(huán)境產(chǎn)業(yè)危機爆發(fā)。兩年多來,危機影響不斷深入,企業(yè)層面不斷調(diào)整,由此帶來了產(chǎn)業(yè)競爭格局和競爭邏輯等多方面的變化。

今年上半年,“逆向混改潮”繼續(xù),碧水源、國禎環(huán)保、鐵漢生態(tài)、博天環(huán)境等頭部民企先后出讓或計劃出讓控制權(quán),國有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)頭部的勢力進一步增強。危機至今,已有20余家民企易主,直接資產(chǎn)交易額度超過200億。

那些已經(jīng)接受馳援的環(huán)境企業(yè),在國資助力下已成功打破融資困境,回血明顯,煥發(fā)出新的活力。例如,清新環(huán)境2019年實現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流13.46億元,同比增長26.7%。

同時,以注冊資本金50億的江蘇省環(huán)保集團為代表,截止目前省級環(huán)保集團已達20余家,形成了地方環(huán)保投資的一股新勢力。

此外,半數(shù)央企都已進軍環(huán)境產(chǎn)業(yè)。

總之,在這些力量的參與下,國資在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用日趨強勁,“國資主導(dǎo)投資、民企專注技術(shù)與運營”的產(chǎn)業(yè)格局進一步形成。

疫情之后,隨著復(fù)產(chǎn)復(fù)工加速,新政策不斷加持,環(huán)境產(chǎn)業(yè)的剛性需求繼續(xù)釋放,又為產(chǎn)業(yè)帶來一波紅利。

以環(huán)衛(wèi)市場為例,由于疫情后國家對環(huán)境衛(wèi)生的要求提升,加之多個城市對垃圾分類提出硬性要求,使得環(huán)衛(wèi)市場受益明顯,服務(wù)內(nèi)容及范圍持續(xù)提升。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年1-4月,環(huán)衛(wèi)中標(biāo)年化合同金額超200億,為歷年最高。

與此同時,環(huán)衛(wèi)項目還趨向一體化、集約化,合同額超過10億的項目超過10起,今年5月還出現(xiàn)了合同額高達78億的“歷年最大項目”,這些項目對企業(yè)規(guī)模和運營能力都提出了更高的要求,導(dǎo)致行業(yè)集中度進一步提升。

其次,環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體趨向“區(qū)域化、系統(tǒng)化”工程。兩會政府工作報告以及相關(guān)政策的發(fā)布,導(dǎo)致水務(wù)市場進 一步向長江、黃河等系統(tǒng)治理工程傾斜。在固廢行業(yè),“無廢城市”的推行也讓固廢企業(yè)加速在全產(chǎn)業(yè)鏈進行布局。

第三,環(huán)境產(chǎn)業(yè)的競爭門檻進一步提升。傳統(tǒng)重資產(chǎn)企業(yè)的利潤空間后移,“以輕帶重”成為重資產(chǎn)民企的首選模式。與此同時,提質(zhì)增效也進一步放大了技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)的成長空間。

整體而言,環(huán)境行業(yè)市場空間正在擴容,產(chǎn)業(yè)投資需求擴大,“混改潮”后國資與民企的競合優(yōu)勢也在進一步顯現(xiàn)。

當(dāng)然,民企的融資困境尚未根本好轉(zhuǎn)。金融方面,雖然整體是“寬貨幣、緊信用”的原則,但金融機構(gòu)為了免責(zé),依然對民企存在歧視性行為,民企融資貴問題仍然存在。例如,某民企在被央企收購前的綜合利率為11%,而收購后僅為4%。

全國工商聯(lián)環(huán)境商會建議,對于防控疫情發(fā)生的捐款、應(yīng)急物資采購等企業(yè)支出科目,希望能夠制定實施相關(guān)稅收優(yōu)惠策略和方案。同時,地方政府等主管部門應(yīng)盡可能按計劃做好供水水價調(diào)整等工作,及時足額撥付應(yīng)付供水企業(yè)的水費,補貼補償款等,及時足額地?fù)芨稇?yīng)付污水廠運營企業(yè)的污水處理服務(wù)費。

長期來看,還建議出臺針對污水廠進水超標(biāo)的有關(guān)執(zhí)法和處罰的詳細(xì)細(xì)則,使得地方環(huán)境政策執(zhí)行更清晰;針對優(yōu)惠稅收政策執(zhí)行不統(tǒng)一等問題,建議對優(yōu)惠政策出臺更清晰的說明,減少因人為理解不同造成執(zhí)行不一;針對污泥處置的有效解決問題,建議住建和環(huán)境主管部門在污泥處置設(shè)施上進行總體規(guī)劃和布局,彌補污水處理短板;國家層面,建議制定吸引長期資本的相關(guān)扶持政策,引流多元化資本進入環(huán)保行業(yè)內(nèi)。 

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