環(huán)衛(wèi)行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存：“變廢為寶”的垃圾生意經(jīng)
未來已來，風(fēng)口已至，環(huán)衛(wèi)行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。行業(yè)老手和初創(chuàng)企業(yè)沒有孰優(yōu)孰劣，共同進場搏殺，成功者存續(xù)、失敗者退場。究竟誰能夠沖破重重阻力，盡早探索出自己的商業(yè)模式，占領(lǐng)頭部資源，也許只有時間能給出答案。
7月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式施行，首次明確了個人未對垃圾進行分類投放的懲戒措施，被稱為“史上最嚴(yán)垃圾分類措施”。垃圾不僅要分成四大類，還要定時定點投放，如此大的跨度讓許多上海市民感到不適應(yīng)。社區(qū)阿姨的“你是什么垃圾”，吃完小龍蝦、喝完奶茶后繁瑣的扔垃圾方法，成為上海市民調(diào)侃垃圾分類政策的新“梗”。
如果說生活的不便是商業(yè)最好的催化劑，那么垃圾分類行業(yè)也不例外。垃圾分類新政不僅催生了代扔垃圾、垃圾分類小程序等新興商業(yè)服務(wù)和模式的出現(xiàn)，而且再次讓垃圾分類行業(yè)成為了市場焦點。據(jù)天眼查網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，自2019年來共有超過1500家垃圾分類相關(guān)企業(yè)登記注冊，其中僅7月1日當(dāng)天就有6家相關(guān)企業(yè)注冊。
市場被看好、企業(yè)數(shù)量井噴、資本涌入，垃圾分類能否成為下一個行業(yè)風(fēng)口，創(chuàng)業(yè)又有哪些雷區(qū)和行業(yè)壁壘，都是創(chuàng)業(yè)者和投資者關(guān)心的話題。
風(fēng)口來了
事實上，當(dāng)下炙手可熱的垃圾分類行業(yè)并非第一次被推上風(fēng)口。早在2012年左右，就出現(xiàn)過以回收3C數(shù)碼產(chǎn)品為主的創(chuàng)業(yè)浪潮，如上海的“愛回收”公司和深圳的“回收寶”公司就是在當(dāng)時興起。2015年，垃圾分類行業(yè)迎來了第二次風(fēng)口，商業(yè)模式以O(shè)2O上門回收垃圾為主，在北京市場就有七、八家以該模式運營的公司，如“再生活”“閑豆回收”等公司都是在這一時間節(jié)點設(shè)立運營起來的。近日，以《上海市生活垃圾管理條例》正式施行為契機，垃圾分類回收行業(yè)迎來了第三次風(fēng)口。
本次風(fēng)口的來臨與相關(guān)政策的推行關(guān)系密不可分。“垃圾分類已邁入‘強制時代’。”自然資源部法律顧問、大成律師事務(wù)所高級合伙人楊貴生做出了這樣的判斷。從立法層面來看，垃圾分類制度已編入法律，其中包括《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）》《生活垃圾分類制度實施方案》《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，以上法律法規(guī)不僅確定要在北京、天津、上海等46個重點城市先行實施垃圾分類，還對未來全國地級以上城市垃圾分類設(shè)施的建設(shè)列出了時間表。
在具體細則方面，各地方法規(guī)和規(guī)章條例也相繼出臺。2017年以來，上海、廈門、西寧、廣州、深圳、重慶、太原等地分別發(fā)布了垃圾分類地方性立法；2019年7月1日，上海開始施行《上海市生活垃圾管理條例》，明確了垃圾分類具體標(biāo)準(zhǔn)以及處罰具體標(biāo)準(zhǔn)；近日，北京市城管委稱，《北京市生活垃圾管理條例》修訂工作已經(jīng)列入2018—2020年立法規(guī)劃。
通過自上而下的推動，垃圾分類勢在必行，投資機構(gòu)最先嗅到了商機。光大金控投資管理部董事、副總經(jīng)理張曉文十分看好環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展前景。“我們大概估算了一下環(huán)衛(wèi)市場的規(guī)模，狹義的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)、銷售、運營的市場規(guī)模大致為300億；傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)市場規(guī)模大約有1500億到2000億左右；以提供導(dǎo)航、信息化、無人駕駛和智能管理等新興的智能化環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)周邊技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模大約在50億左右。”張曉文表示。
同時，張曉文認(rèn)為，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場還處于不成熟的階段，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：首先在總量上，與發(fā)達國家相比，中國的垃圾產(chǎn)生量與清運量之間還存在比較大的差距。其次，中國環(huán)衛(wèi)的市場化程度很低，不足30%，許多涉及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的法規(guī)政策還在政策制定階段，這為這個行業(yè)留下了很多不確定性因素。再次，目前市場頭部企業(yè)加起來在市場所占份額不足5%，市場分布的分散性讓這一行業(yè)有非常大的發(fā)展空間。在付費主體方面，目前我國沒有明確的固廢垃圾處理費這一項收費，完整商業(yè)模式閉環(huán)有待形成。在人力成本方面，目前中國的固廢處置產(chǎn)業(yè)人力成本占比70%，且從業(yè)者多為中老年人，這種狀態(tài)是畸形且不可持續(xù)的。最后，目前行業(yè)的毛利率為8%和10%，不足以達到資本得以進入的標(biāo)準(zhǔn)。
to B還是to C，這是個問題
風(fēng)口已來，然而在商海搏擊并不如想象中容易，在前幾次風(fēng)口中創(chuàng)業(yè)失敗的例子比比皆是。成立于2014年的“再生活”主要做社區(qū)端，通過免費上門回收居民垃圾，并給予居民一定可兌換生活用品的環(huán)保分作為獎勵。在發(fā)展最順利的時候，“再生活”曾達到注冊用戶25 萬、APP單日活躍用戶2 萬，覆蓋北京近1000 個小區(qū)的規(guī)模。然而，不到四年時間，紅極一時的“再生活”就以關(guān)停業(yè)務(wù)而告終。“再生活”創(chuàng)始人夏凡曾這樣總結(jié)創(chuàng)業(yè)失敗的教訓(xùn)，“我們從開始做回收，后來發(fā)現(xiàn)回收很難掙錢，我們就做了電商，然后發(fā)現(xiàn)電商客單價又低，就做了家庭上門服務(wù)，一直是在不停地做加法，這算得上是初創(chuàng)企業(yè)的大忌”。
盡管從表面上看，資本寒冬的降臨成了壓垮“再生活”的最后一根稻草，但業(yè)務(wù)線鋪得過長、在未打磨好企業(yè)商業(yè)盈利模式時就選擇在資本的助力下一味擴張才是“再生活”沒有活過第四年的真正原因。與所有行業(yè)一樣，環(huán)衛(wèi)清運行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們也在不斷試錯，直到摸索出一條屬于自己的商業(yè)賽道，而這與風(fēng)口是否來臨并無過多關(guān)聯(lián)。
與“再生活”同時期創(chuàng)立的閑豆回收做出了截然不同的選擇。閑豆回收定位于企業(yè)級再生資源分類回收，主要經(jīng)營廢紙板、廢紙箱類的回收業(yè)務(wù)。閑豆回收成立于2015年7月，已于2017年第二季度實現(xiàn)盈利。據(jù)閑豆回收CEO方浩介紹，“閑豆回收目前的客戶群體唯一不包含的就是社區(qū)，因為在我們看來社區(qū)的履約成本過高，商業(yè)盈利模式可能存在一些問題。”方浩表示，企業(yè)級客戶群具有高頻、剛需、高客單價和高毛利的特點，他們每天都會產(chǎn)生大量的可回收物，這些都是居民用戶無法比擬的優(yōu)勢。
閑豆回收的成功存續(xù)變相證明了to B商業(yè)模式的可行程度，難道to C模式真的無法盈利嗎？“愛分類”CEO徐源鴻就不這么認(rèn)為。
“愛分類”是一家全鏈條、兼顧社區(qū)端和企業(yè)端的垃圾分類企業(yè)。徐源鴻在接受《小康》˙中國小康網(wǎng)記者采訪時表示，“回收僅僅是垃圾分類全鏈條的一小部分。垃圾分類應(yīng)該包括分類投放、分類收集、分類運輸和分類處理四大環(huán)節(jié)，每一個鏈條都很龐大和重要。”在徐源鴻來看，全鏈條運營模式是“愛分類”的一大優(yōu)勢。從前端的垃圾分類收集到中端的物流清運，再到末端的分揀處理，“愛分類”做到了全品類、全覆蓋，這也為“愛分類”to C業(yè)務(wù)留出了足夠的盈利空間。
在參觀走訪“愛分類”垃圾分類分揀中心時，記者了解到，在這里，從居民家中收集的小件干垃圾經(jīng)過人工和機械分揀、壓縮，最終被分成形態(tài)各異的再生資源，分類多達近50種，許多廢品回收者不收的垃圾，如玻璃瓶、酒瓶、泡沫、織物等在這里都能作為再生資源回收。“愛分類”對垃圾分揀的細致程度令人驚異，僅廢紙這一品類，就分為了報紙、期刊、舊書、厚硬紙殼、薄硬紙殼和彩色封面的硬紙殼等。不僅如此，為節(jié)省成本、壓縮體積，所有干垃圾在經(jīng)過分類后都會被機器壓縮打包成一立方米左右的噸塊，方便運輸。
目前“愛分類”公司的盈利主要來自于to B業(yè)務(wù)，該項業(yè)務(wù)營業(yè)額約占公司總營業(yè)額的90%。不過，在徐源鴻看來，to B業(yè)務(wù)競爭激烈，to C業(yè)務(wù)才是企業(yè)長期發(fā)展的著力點。
徐源鴻的某些觀點與峰瑞資本副總裁馬睿的想法不謀而合。作為長期關(guān)注垃圾分類領(lǐng)域的投資人，馬睿認(rèn)為，盡管to C業(yè)務(wù)很難做，但to B業(yè)務(wù)本身也有難度，且涉及的方面會很復(fù)雜。比如，企業(yè)端都會設(shè)有垃圾房，這塊業(yè)務(wù)通常由“廢一代”掌握。即使沒有類似的情況存在，企業(yè)也會通過競價等方式承包這一塊業(yè)務(wù)，競爭激烈。不管以何種方式，對創(chuàng)業(yè)者來說都很難尋找機會切入。
機遇與挑戰(zhàn)
細致的分類和后期的加工處理為“愛分類”贏得了難得的利潤空間，但并非所有人都具備徐源鴻這樣的條件構(gòu)建全鏈條商業(yè)模式。徐源鴻表示，其父輩就是從事再生資源回收的，作為名副其實的“廢二代”，徐源鴻在這一領(lǐng)域具備20年的從業(yè)經(jīng)驗。“做這一行，行業(yè)經(jīng)驗很重要，比如不同品類的垃圾也會有市場價格的波動，什么時候該囤貨、什么時候該賣都有規(guī)律。”徐源鴻笑言，有種把垃圾做成“期貨”的感覺。
此外，分揀場地也是一個令眾多企業(yè)頭疼的問題。在一線城市拿到一塊可用于進行垃圾分揀處理的場地并不容易，成本和資質(zhì)都是擺在企業(yè)面前的難題。
對從事這一行業(yè)的企業(yè)來說，資質(zhì)方面的問題非常關(guān)鍵。徐源鴻向記者透露，生活垃圾清運資質(zhì)牌照目前實行準(zhǔn)入審批制，需要企業(yè)有明確、合規(guī)的處理場地，而目前再生資源回收利用的營業(yè)執(zhí)照早已經(jīng)停發(fā)，可能會對創(chuàng)業(yè)者構(gòu)成一定障礙。同時，也有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著垃圾分類行業(yè)熱度走高，未來各類相關(guān)牌照和資質(zhì)會成為稀缺資源，牌照和資質(zhì)未來也可能構(gòu)成一種行業(yè)壁壘。
對這一問題，作為一名律師，楊貴生從另一角度表達了自己的看法。他表示，針對牌照資質(zhì)、垃圾分揀場地的土地使用權(quán)等關(guān)系到企業(yè)切身利益的問題，不管是企業(yè)還是投資者都要勇于發(fā)聲，積極參與立法的制定。只有這樣，立法者在制定政策時才能了解到市場的需求。
與其他尚未發(fā)展成熟的市場一樣，對創(chuàng)業(yè)者來說，機遇和挑戰(zhàn)并存。在馬？磥恚诸惢厥帐且粋“慢生意”，包括居民習(xí)慣的養(yǎng)成、商業(yè)模式的打造，都需要企業(yè)慢慢探索。“這一領(lǐng)域的企業(yè)，我看到的發(fā)展都沒有特別快，發(fā)展速度特別快、規(guī)模擴張?zhí)貏e大的都‘死’了。”
馬睿表示，“目前，在垃圾分類和自然資源回收領(lǐng)域存在可見的特別大的機會就是，中國還沒有像美國Waste Management這種市值200億的大企業(yè)。”
針對未來這一行業(yè)可能存在的機遇，張曉文認(rèn)為，新技術(shù)、新商業(yè)模式均值得關(guān)注。其中，新技術(shù)主要指輕裝備，包括智能化、自動化和無人駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域也能進行有機結(jié)合。在新商業(yè)模式方面，張曉文認(rèn)為，污水處理和固廢處置行業(yè)的主要資產(chǎn)是土地和廠房，屬于一次性投入，受前期規(guī)劃限制很大。而環(huán)衛(wèi)行業(yè)的核心資產(chǎn)是環(huán)衛(wèi)車，是可移動的動產(chǎn)，且七八年后會被強制報廢，流動性大。這樣的特質(zhì)會讓環(huán)衛(wèi)行業(yè)在資本領(lǐng)域產(chǎn)生不少新玩法。
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