神霧系頻爆雷！20億債券沒到期 基金已追討至法庭
剛剛領(lǐng)完罰單，神霧科技集團實控人吳道洪吳博士又攤上事了，這次居然是因為一筆總計20億規(guī)模但還沒有到期的可交換債券。
近日，裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書詳細闡述了申萬菱信基金公司和神霧科技集團之間有關(guān)1億元債券交易的糾紛始末。
盡管引起糾紛的這筆債券今年年底才到期，但基金公司卻認為，神霧科技集團已經(jīng)失去清償能力并構(gòu)成違約情形，要求公司支付基金公司某項資管計劃認購1億元可交債的本金、利息及相應(yīng)違約金。
最后，法院支持基金公司的訴訟請求，并認定提前討回債務(wù)的情況成立。
不過，如今的神霧集團債務(wù)纏身、資金鏈斷裂、訴訟不斷，申萬菱信基金替投資人追討的1億元債務(wù)最終能夠拿回多少呢？
神霧系爆雷頻繁
基金公司討回1億元債券
債券沒有到期就被基金公司追討募集到的資金，深陷危機的神霧集團，這次牽涉的訴訟到底冤不冤呢？
6月4日，裁判文書網(wǎng)公布了申萬菱信基金公司與神霧科技集團、實控人吳道洪等債券交易的民事判決書，詳細闡述了神霧集團發(fā)行20億元可交債、隨后被基金公司認定違約而要求追償1億元本金、利息及相關(guān)違約金的事情原委。
時間回到三年前，神霧科技取得深交所出具的非公開發(fā)行可交換公司債的無異議函，被核準發(fā)行總額不超過20億元。根據(jù)上述債券的《募集說明書》顯示，債券發(fā)行日為2016年12月15日，存續(xù)期3年，債券簡稱“16神霧債E1”，票面利率為4.6%。上述募集資金到位后，扣除發(fā)行費用，擬用于補充神霧集團的營運資金。
同時，上述說明書明確，此次債券可交換股表弟為神霧環(huán)保股票，神霧科技同時將約達1.14億股神霧環(huán)保股票質(zhì)押給受托管理人作為擔(dān)保。換股期限為2017年6月15日至2019年12月11日。債券存續(xù)期內(nèi)，擔(dān)保比例擔(dān)保比例連續(xù)10個交易日低于120%時，發(fā)行人應(yīng)于10個交易日內(nèi)追加標的股票及/或現(xiàn)金擔(dān)保物，以使擔(dān)保比例不低于140%。追加擔(dān)保的標的股票在交換時應(yīng)為無限售條件股份。
2016年12月15日，申萬菱信基金以資管管理人身份，通過“申萬菱信-茂典13號特定資產(chǎn)管理計劃”出資1億元購買了100萬張16神霧E1債券。2017年1月25日，神霧科技在深交所綜合協(xié)議交易平臺將上述1億元債券進行轉(zhuǎn)讓。
不過，在債券持有期，神霧科技先后被發(fā)現(xiàn)債券募集資金挪用、質(zhì)押標的股票爆倉、信用評級被下調(diào)的情況。這也讓基金公司認定，神霧科技公司的內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了償還能力不足的情況，公司償付能力及商業(yè)信譽也受到了質(zhì)疑。
2017年7月3日至7月14日，北京證監(jiān)局對神霧科技發(fā)行公司債券情況進行了現(xiàn)場檢查，經(jīng)查，神霧科技存在將按約定用于補充營運資金的債券募集資金主要用于償還各類借款，專戶管理不到位，以及未及時披露當(dāng)年累計新增借款已超過上年末凈資產(chǎn)20%等重大事項，同時公司債券年度報告信息披露存在錯誤和遺漏。2017年11月15日，北京證監(jiān)局對神霧科技發(fā)布行政監(jiān)管措施決定書。
2018年2月9日，神霧環(huán)保發(fā)布公告，神霧科技與華融證券間的股票質(zhì)押式回購將正式啟動違約處置程序，擬通過交易系統(tǒng)采取集中競價交易或大宗交易方式處置。2018年3月2日和2018年3月15日，聯(lián)合評級連續(xù)兩次下調(diào)評級，最終將神霧科技的主體長期信用等級被調(diào)至“B” 相關(guān)債券信用評級也調(diào)至“B”，同時繼續(xù)將神霧科技主體長期信用等級及其發(fā)行的“16神霧債”債項信用等級列入信用評級觀察名單。
觸發(fā)債券違約條款
還本付息“加速到期”
神霧科技集團認為，基金公司資管計劃認購的可交換債券仍未到期，且公司按規(guī)定已經(jīng)支付第一期利息，不應(yīng)該提前向基金公司提前償付債券本息；同時，有關(guān)債券利息截止時間、違約金計算、申萬基金公司訴訟主體資格等問題均存在質(zhì)疑。
對此，法院指出，由于上述可交債的擔(dān)保已經(jīng)出現(xiàn)違約情況，意味著神霧科技集團已經(jīng)構(gòu)成債券違約的情況。根據(jù)法理相關(guān)解釋，在發(fā)行人發(fā)生違約事件的情況下，債券持有人或其管理者有權(quán)提前要求還本付息，即“加速到期”。
2018年4月28日，神霧科技集團發(fā)布《關(guān)于16神霧E1擔(dān)保違約的公告》，披露公司未按照債券募集書和相關(guān)文件約定履行追加擔(dān)保義務(wù)，未使擔(dān)保比例不低于140%。上述公告明確了，神霧集團因為違反追加擔(dān)保的約定而構(gòu)成違約。
對此，法院指出，神霧科技集團發(fā)生了約定的違約事件，且案涉1億元債券本金由神霧公司掌控至今，因此，申萬基金公司要求神霧公司按照約定的票面利率支付債券本金之利息直至本金實際付清之日止的訴訟請求，“具備事實依據(jù)和法律依據(jù)，亦于理相符，并無不妥”。
法院最后判定，除了償還本金利息及違約金之外，神霧科技集團還需要向申萬菱信基金支付律師費17.5萬元，申萬菱信就神霧科技所持有的神霧環(huán)保的572.125萬股質(zhì)押股票享有優(yōu)先受償權(quán)；同時神霧科技、吳道洪承擔(dān)該案件訴訟費用。
深陷資金危機
神霧系償債能力堪憂
不難看出，因為神霧科技集團一系列危機及債務(wù)違約的影響，導(dǎo)致上述這筆還未到期的可交換債券不得不被基金公司提前追討債務(wù)。而實際上，僅這筆可交換債券的規(guī)模就達到20億元，可以約見，未來仍會有更多的投資人及機構(gòu)向神霧集團提出提前追償債務(wù)的要求。
然而，原本就存在資金難題的神霧系資本，能否順利償還這筆不小的債務(wù)，可能還是要打上一個大的問號。
目前，神霧集團旗下兩家上市公司“神霧環(huán)保”和“神霧環(huán)保”均因涉嫌信息披露違規(guī)而被立案調(diào)查，公司業(yè)績虧損嚴重，并存在退市風(fēng)險，公司股價也出現(xiàn)一路下跌的態(tài)勢。截至6月6日，神霧環(huán)保股價為2.37元，市值僅為25億元；神霧節(jié)能（現(xiàn)名：“*st節(jié)能”）股價為2.07元，市值僅為13億元。
數(shù)據(jù)顯示，神霧環(huán)保2018年凈虧損14.94億元，上年同期盈利3.61億元；營業(yè)收入為5125.3萬元，較上年同期減98.18%。神霧節(jié)能實現(xiàn)營收1289.55萬元，同比下滑98.82%；凈虧損7.01億元，同比下滑539.42%。
與此同時，吳道洪作為神霧系資本的實控人，曾經(jīng)試圖挽救集團及子公司面臨的生存危機。2018年年底，吳道洪曾試圖向上級政府尋求資金幫助，且神霧系公司也被納入當(dāng)年地方紓困基金名單之中。但直到目前，神霧集團紓困基金的進展一直沒有出現(xiàn)下文。受此影響，神霧集團的多個項目始終處于停擺狀態(tài)。
2018年3月開始，吳道洪因多項訴訟未履行和解協(xié)議或生效的法律協(xié)議等，而被法院列為“失信被執(zhí)行人”。有數(shù)據(jù)顯示，截至目前，神霧科技集團及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保14宗涉及金額14.89億元，法律訴訟100宗涉及金額22.42億元。
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