中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與預測分析
近年來，中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，修復需求越來越迫切，投資規(guī)模逐年增長。初步估計中國共有工業(yè)污染地塊100萬塊～200萬塊，受污染需要治理修復的礦山面積150萬公頃，受污染農(nóng)田約2000萬公頃。2013年中國環(huán)境修復的資金投入約20億元，2014年中國環(huán)境修復的資金投入約25億元～35億元人民幣，2015年在45億元～60億元之間，這包括工業(yè)企業(yè)污染場地、農(nóng)田污染修復示范和河流底泥清理的試點工程，其中大部分來自國家重金屬專項資金、地下水專項資金等投入，其余部分主要來自地方土地出讓資金投資等。系統(tǒng)梳理修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段和趨勢，對于下一步政策制定、市場規(guī)范和產(chǎn)業(yè)軟實力提升及有序發(fā)展顯得尤為迫切。
1.中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動因素
資金來源是影響中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的最基礎因素，隨著資金投入的增長，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)在管理、技術和基礎能力方面會逐漸發(fā)展完善，并逐漸形成健全的產(chǎn)業(yè)體系。以下因素是驅動中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入的最直接因素。
1.1國家和地方的財政資金投入因素
國家和地方的財政資金投入因素包括環(huán)保部重金屬、地下水、土壤污染防治的專項資金投入;國家和地方土壤、地下水環(huán)境調查資金，污染工業(yè)場地修復示范工程，污染農(nóng)田治理修復示范工程，京津冀重點區(qū)域環(huán)境治理重大工程等，以及國家發(fā)改委、水利部、農(nóng)業(yè)部、國土資源部在農(nóng)田、河道、礦區(qū)的環(huán)境治理修復工程投資等。
1.2房地產(chǎn)驅動的土地價格和再開發(fā)增值驅動因素
中國的“退二進三”政策(目的是為了盤活國有資產(chǎn)，提出一些企業(yè)從城市的繁華地段退出來，進入城市的邊緣進行發(fā)展，整個置換過程可以使企業(yè)獲得重新發(fā)展的資金)和城市再開發(fā)進程，依然在一定程度上推進著中國的污染場地修復市場。
1.3土壤和地下水污染環(huán)境責任驅動因素
隨著中國環(huán)保法規(guī)在土壤和地下水污染預防、調查、治理修復和再開發(fā)利用方面的逐漸完善，環(huán)境管理政策、技術規(guī)范和基礎能力的逐漸加強，必將在環(huán)境責任追究方面對環(huán)境修復市場產(chǎn)生巨大的推動作用。
1.4環(huán)境政策調整和加強管理因素
在《土壤污染防治行動計劃》(以下簡稱“土十條”)中，中國政府明確提出要加大在土壤污染預防、政府部門責任要求、土壤環(huán)境調查、技術研發(fā)和創(chuàng)新、修復示范和先行區(qū)建設等方面有系統(tǒng)作為和行動。這些工作必然對于擴大環(huán)境修復市場、規(guī)范修復產(chǎn)業(yè)和提升技術水平等方面起到明顯促進作用。另外，農(nóng)田調查和管控修復的管理要求方面，也會在很大程度上促進農(nóng)田環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的擴大和提升。
2.中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的特征
2.1環(huán)境修復的資金來源相對單調和不足
目前環(huán)境修復主要為中央財政資金投入或房地產(chǎn)再開發(fā)驅動的城市棕地修復。以2015年的投資為例，總額為45億元～60億元的市場中，超過30億元來自中央政府投資，約10億元來自房地產(chǎn)驅動的投資。修復資金投入量占整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)比重，與水、氣污染治理資金總量相比依然很低。資金來源不足成為限制修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最短板要素。與發(fā)達國家每年上百億元的環(huán)境修復資金投入相比也屬于規(guī)模弱小之列。由于缺少有效和多元的資金渠道，導致修復產(chǎn)業(yè)的市場對技術的需求也相對單一，不利于行業(yè)的有序發(fā)展和全面提升。
2.2輕調查評估重修復工程導致的粗放發(fā)展
中國目前的場地調查評估和驗收監(jiān)理等全過程咨詢部分的資金分配比重僅占場地環(huán)境修復案例總投資的1%～3%(圖1)，導致很多修復的土方量和工程措施粗放，造成不必要的資金投入和粗放修復導致的浪費。與發(fā)達國家場地修復咨詢占30%、修復工程占70%左右的狀況差異很大。由于中國環(huán)境修復地塊的個異性強和類型多樣，估計修復咨詢的資金額應在30%～45%之間才能滿足精細化環(huán)境修復與管理的基本需求。
2.3基于環(huán)境責任驅動因素發(fā)力不夠
目前中國每年由污染責任者承擔的環(huán)境修復案例還不超過10例，經(jīng)由環(huán)境公益訴訟獲得的環(huán)境修復資金還極其有限。預計“土十條”發(fā)布后，針對環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、住建、水利等部門以及環(huán)境污染主體方的環(huán)境污染預防、管控、調控、監(jiān)管、治理修復等責任的劃分和明確仍需時日。在短時間內基于環(huán)境責任驅動的修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金來源會逐步增長和完善，但難以有大幅提升。
3.中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測分析
結合環(huán)境保護部環(huán)境規(guī)劃院環(huán)境經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟形勢分析和中長期環(huán)境形勢預判等基礎工作，對環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展初步預測如下。預計通過“土十條”的逐步實施，2016—2020年，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)會逐漸發(fā)展并健全起來，從2016年的預計值100億元，增長到2020年的300億元～500億元。2021—2050年，中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)會到達平穩(wěn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)成熟階段，預計中國環(huán)境修復總投入會達到1.5萬億元～2.5萬億元之間。從中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來看，可以初步劃分為3個發(fā)展階段(表1)。
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3.12016-2020年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展階段
在未來的五年，中國在土壤環(huán)境管理領域的相關法規(guī)、管理政策、行業(yè)規(guī)范、技術標準等會迅速地健全起來。形成國家層面宏觀把控和原則指導，省級環(huán)保部門發(fā)揮區(qū)域核心監(jiān)管和支撐作用、市縣兩級環(huán)境部門具體落實和實施的環(huán)境修復領域環(huán)境監(jiān)管體系。而環(huán)境責任驅動的產(chǎn)值制度基礎以及基礎能力會逐漸形成，預計環(huán)境損害賠償和修復的產(chǎn)值比例會達到15%～30%以上。
在政策刺激的初期，資本重組的時代迅速來臨。中國環(huán)境修復的年產(chǎn)值從低于100億元逐步發(fā)展到300億元～500億元。這是中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)變革最劇烈的5年，不僅在場地、農(nóng)田、礦區(qū)等領域的比例會逐步調整，在檢測、咨詢和工程領域的市場份額也會大量變化。其中，環(huán)境修復工程的份額會逐漸下降到70%以下，環(huán)境咨詢的產(chǎn)值比例會逐步穩(wěn)定增高，而環(huán)境修復領域檢測的市場份額會急劇增長。
得益于政策的調整和行業(yè)的規(guī)范化，環(huán)境咨詢在修復領域的金額比例會從1%～3%逐步增長到25%～30%。預計環(huán)境修復領域的咨詢產(chǎn)值會從2016年的1億元～2億元逐步增長到60億元左右。環(huán)境咨詢從目前的場地調查評估為主，逐步發(fā)展到區(qū)域土壤環(huán)境管理、土地再開發(fā)規(guī)劃咨詢和環(huán)境修復工程的精細化管理與全過程咨詢領域。環(huán)境咨詢在修復領域的重要性和重視程度逐步得到加強和認可(圖2)。
“土十條”對土壤環(huán)境調查和土地再開發(fā)土壤環(huán)境安全調查的明確要求，必然導致環(huán)境修復領域檢測板塊的產(chǎn)值大幅迅速增長。環(huán)境檢測在修復領域的產(chǎn)值從目前的1億元左右會迅速增長到30億元～50億元，甚至更高。土壤環(huán)境檢測的需求不僅帶來樣品檢測市場份額的大幅增長，還會導致現(xiàn)場快速識別和檢測技術、設備的需求量大幅提升。場地修復對于PID、XRF和MIP等野外調查和現(xiàn)場檢測設備的需求大量增加。
總之，“十三五”期間，大量資本會涌入環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)，目前環(huán)境修復領域的格局會有大的變革，而環(huán)境修復領域檢測公司和具有核心技術的小公司會有大的發(fā)展和機遇。
3.22021-2050年，環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)成熟穩(wěn)定階段
隨著修復產(chǎn)業(yè)環(huán)境監(jiān)管體系的逐步健全，環(huán)境修復產(chǎn)值會趨于穩(wěn)定。在300億元/年～500億元/年的總產(chǎn)值中，財政資金投入、地產(chǎn)和地價驅動、環(huán)境責任驅動、環(huán)境調查和政策調整以及其他資金來源的比例大致為：25%、25%、25%、15%、10%(圖3)。中國在環(huán)境修復領域逐步完善有利于形成污染預防和技術創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。環(huán)境修復領域的綠色和可持續(xù)管理技術體系逐步形成。而環(huán)境修復責任體系的健全，在很大程度上影響甚至改變中國工業(yè)體系布局、發(fā)展規(guī)模和模式。
健全的土壤環(huán)境調查日常監(jiān)管體系和土地再開發(fā)環(huán)境調查制度的完善實施，會形成環(huán)境修復領域最穩(wěn)定的檢測板塊業(yè)務和資金保障。場地環(huán)境調查評估中，環(huán)境檢測所占的修復市場份額比例從低于1%逐步發(fā)展到5%左右，而常規(guī)土壤環(huán)境檢測的發(fā)展，修復行業(yè)檢測業(yè)務年市場額會達到40億元/年～60億元/年。預計環(huán)境快速檢測設備和技術的國產(chǎn)化水平會大幅提高，同時實驗室環(huán)境檢測大型設備的國產(chǎn)化和自主知識產(chǎn)權也會帶來突破，環(huán)境修復領域檢測的隱形增長潛力預計會超過100億元/年。
環(huán)境咨詢產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展會帶動環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管水平大幅提高。基于環(huán)境風險管理和責任驅動的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)制度體系日益健全，土壤環(huán)境安全的預警體系也最終發(fā)展起來。環(huán)境修復咨詢業(yè)會與城市再開發(fā)、土地利用規(guī)劃和環(huán)境建筑美學等有機結合起來，環(huán)境修復咨詢業(yè)的比重和市場份額會繼續(xù)擴大，并對土地修復與安全利用的作用越來越強。環(huán)境修復咨詢業(yè)的從業(yè)人數(shù)會突破2萬人，產(chǎn)值有望突破100億元/年。
環(huán)境修復工程規(guī)；l(fā)展，形成以專業(yè)設備和專業(yè)技術體系為基礎的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)專業(yè)化大發(fā)展。行業(yè)施工技術規(guī)范和標準化體系完全建立起來。環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)從資本重組時代完全過渡到技術創(chuàng)新時代。環(huán)境修復行業(yè)的規(guī)范化和標準化體系反作用于修復技術創(chuàng)新和設備專業(yè)化、國產(chǎn)化的水平大幅提升。環(huán)境修復工程的年產(chǎn)值有望突破300億元，并帶動相關咨詢、設備、材料產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
4.中國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的建議
中國的環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前正處在爆發(fā)階段，然而行業(yè)的有序發(fā)展仍需要得到環(huán)境管理基礎能力加強、環(huán)境政策的有序引導和修復技術的研發(fā)推廣等諸多基礎工作的支持。目前我們依然面臨環(huán)境責任驅動機制不健全、環(huán)境修復資金保障難以落實、環(huán)境修復行業(yè)標準嚴重不足等缺陷。需要落實的工作包括如下幾方面。
4.1有序的環(huán)境政策引導機制
以責任追究為核心的政策體系是保障環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的最重要基礎，配合“土十條”后續(xù)需要開展的環(huán)境修復配套政策，包括針對農(nóng)田、場地、礦區(qū)的政府監(jiān)管部門環(huán)境監(jiān)管和調控機制，針對各類和各時間段的潛在污染企業(yè)的環(huán)境責任。
4.2多元的資金保障來源機制
開展“PPP”模式的可行性探索，推進受益者償付、污染者付費的試點，開展財政資金支持的公平和效益最佳化研究等，探索區(qū)域尺度環(huán)境修復規(guī)劃管理、污染土地再開發(fā)決策分析等研究。開展不同區(qū)域和類型的污染土壤治理修復資金渠道研究示范。
4.3規(guī)范的修復管理技術標準
符合中國國情的環(huán)境修復相關管理模式、技術規(guī)范和標準體系，是有序推進環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提條件。建議按照國家宏觀調控、原則規(guī)定為主，推進修復咨詢服務、修復技術和裝備體系的完善。建立以區(qū)域、流域或省級環(huán)保部門主導的環(huán)境修復相關目標值和標準體系。
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