“垃圾圍城”形勢(shì)嚴(yán)峻 垃圾發(fā)電成環(huán)保行業(yè)新寵
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率提高，城市規(guī)模日益擴(kuò)大，人口數(shù)量急劇增加，“垃圾圍城”的形勢(shì)亦越發(fā)嚴(yán)峻。在此背景下，憑著“減量化、無(wú)害化、資源化”的優(yōu)勢(shì)，垃圾發(fā)電越來(lái)越受重視，正成為整個(gè)固廢領(lǐng)域乃至環(huán)保行業(yè)的新寵。
垃圾發(fā)電項(xiàng)目獲關(guān)注
2012年以來(lái)，曾因環(huán)境問(wèn)題發(fā)展受阻的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目出現(xiàn)一股投建潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)中標(biāo)/簽約垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目數(shù)約為44個(gè)，2015年垃圾焚燒發(fā)電中標(biāo)/簽約項(xiàng)目約為74個(gè)，2016年，垃圾焚燒發(fā)電中標(biāo)/簽約項(xiàng)目約為147個(gè)。
2012-2016年中國(guó)垃圾發(fā)電中標(biāo)/簽約項(xiàng)目規(guī)模(單位：個(gè))
資料來(lái)源：《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院垃圾發(fā)電行業(yè)報(bào)告》
區(qū)域分布來(lái)看，2012年以前，中國(guó)垃圾發(fā)電項(xiàng)目主要集中東南地區(qū)大型城市，但2012年以后，不僅是南京等東部大型城市，還有包括湖南株洲、安徽合肥、山西太原等二線城市以及甘肅蘭州、金昌，四川崇州等西部地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)始紛紛啟動(dòng)。
可見(jiàn)，2012年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)入垃圾發(fā)電的黃金時(shí)期，各省會(huì)及中心城市都在投資建設(shè)或籌建垃圾焚燒發(fā)電廠，其主要原因之一是垃圾發(fā)電行業(yè)較高的投資回報(bào)率，盈利能力較強(qiáng)。垃圾焚燒發(fā)電的利潤(rùn)，一部分來(lái)源于垃圾處理費(fèi)補(bǔ)貼，另一部分來(lái)源于上網(wǎng)電價(jià)收入。
垃圾發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況
近些年是垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)展的高潮期，項(xiàng)目投資不斷加大，企業(yè)在垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的盈利能力不斷增強(qiáng)。由于垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)是大多數(shù)公司的眾多業(yè)務(wù)之一，因此不能將企業(yè)利潤(rùn)總額直接相加得出行業(yè)利潤(rùn)總額。
采用上市公司分行業(yè)比例，及公司在行業(yè)中的市場(chǎng)份額等比例，進(jìn)行推算現(xiàn)階段我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)的盈利水平得出，近年來(lái)，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)盈利水平呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)，2015年，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)總額為19.17億元，同比增長(zhǎng)15.63%。2016年，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)總額為21.07億元，同比增長(zhǎng)9.91%。
2011-2016年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)總額及其增速走勢(shì)圖(單位：億元)
資料來(lái)源：《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院垃圾發(fā)電行業(yè)報(bào)告》
同時(shí)，由于我國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)起步較晚，并且工藝技術(shù)復(fù)雜，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不充分，因此目前我國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)總體毛利率處于較高水平。
垃圾發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測(cè)
2010年，我國(guó)垃圾焚燒處理能力為8.96萬(wàn)t/d，2014年達(dá)到15.34萬(wàn)t/d，核算得出其復(fù)合增長(zhǎng)率為14.39%。根據(jù)比例以及歷史數(shù)據(jù)，采用多項(xiàng)式擬合，預(yù)測(cè)到2022年，中國(guó)垃圾發(fā)電焚燒處理能力將接近43萬(wàn)t/d。
未來(lái)隨著新建產(chǎn)能相繼投運(yùn)，將從建設(shè)和運(yùn)營(yíng)兩個(gè)方面帶來(lái)增量市場(chǎng)。根據(jù)25%的產(chǎn)能投放增速假設(shè)，預(yù)計(jì)2017年有望達(dá)到39萬(wàn)t/d產(chǎn)能。建設(shè)期間，假設(shè)每噸日產(chǎn)能需要投入40萬(wàn)。運(yùn)營(yíng)期間，假設(shè)每噸垃圾處置補(bǔ)貼費(fèi)用為85元/噸，每噸上網(wǎng)電價(jià)0.65元/度，每噸垃圾發(fā)300度電，電量上網(wǎng)率為80%，則處理每噸垃圾收入241元。
綜合以上假設(shè)，同時(shí)考慮存量和增量市場(chǎng)，可大致估算出垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)空間2015-2017年分別為416億、520億、650億元。到2022年，預(yù)計(jì)我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)空間為763億元，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間達(dá)836億元？偸袌(chǎng)規(guī)模將接近1600億元。
2017-2022年垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)
資料來(lái)源：《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院垃圾發(fā)電行業(yè)報(bào)告》
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