擬募5億收購兩資產(chǎn)漢威電子切入環(huán)境污染治理行業(yè)
停牌整四個(gè)月后，漢威電子于今日發(fā)布收購資產(chǎn)方案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買嘉園環(huán)保80%股權(quán)及沈陽金建48.91%股權(quán)。交易完成后，公司將切入環(huán)境污染治理行業(yè)。
根據(jù)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，向華順置業(yè)及陳澤枝等14名自然人股東購買其所持有的嘉園環(huán)保80%股份，交易價(jià)格合計(jì)4.4億元。其中，以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)3.2億元，以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)1.2億元。同時(shí)，另向尚劍紅購買其所持有的沈陽金建48.91%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)6440萬元。其中，以發(fā)行股份方式支付3440萬元，以現(xiàn)金方式支付3000萬元。本次發(fā)行價(jià)格為每股15.53元。
此外，公司擬以不低于每股13.98元的價(jià)格向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過1201.72萬股，擬募集配套資金總額不超過16800萬元，擬全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
據(jù)介紹，嘉園環(huán)保成立于1998年，其所處行業(yè)為環(huán)境保護(hù)行業(yè)，是目前國內(nèi)領(lǐng)先的廢氣治理系統(tǒng)、廢水污水處理系統(tǒng)整體解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋廢氣處理領(lǐng)域中的有機(jī)廢氣治理及廢水污水處理中難度最大的垃圾滲濾液處理等。漢威電子表示，公司與嘉園環(huán)保雙方業(yè)務(wù)整合將呈現(xiàn)較強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，通過本次交易，公司將得以從既有環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域出發(fā)，進(jìn)入環(huán)境污染治理板塊，可以為客戶提供從氣體檢測(cè)到廢氣治理的完整解決方案。
本次交易對(duì)方做出承諾，嘉園環(huán)保在2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)將分別不低于3353.20萬元、4289.34萬元、5252.41萬元。
值得一提的是，此次公司與嘉園環(huán)保參與業(yè)績(jī)承諾的股東在交易協(xié)議中約定：如嘉園環(huán)保2016年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)不低于2016年承諾數(shù)的85%，則在嘉園環(huán)保參與業(yè)績(jī)承諾的股東提出書面通知后，上市公司應(yīng)當(dāng)收購嘉園環(huán)保剩余全部20%股權(quán)。
另一家標(biāo)的公司沈陽金建屬于基于GIS的電子政務(wù)行業(yè)，目前業(yè)務(wù)主要涉及數(shù)字化城市管理、國土資源管理和規(guī)劃管理等領(lǐng)域，其自主研發(fā)的地理信息系統(tǒng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，能為政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等各類客戶提供專業(yè)化管理及監(jiān)控系統(tǒng)解決方案。本次交易前，公司已持有沈陽金建51.09%股權(quán)，交易完成后，將持有其100%股權(quán)。漢威電子稱，收購沈陽金建股權(quán)，是公司進(jìn)入數(shù)字城市行業(yè)、發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略舉措，也是現(xiàn)有業(yè)務(wù)向“新型城鎮(zhèn)化”及“智慧城市”拓展的重要步驟。
公司表示，本次收購嘉園環(huán)保和沈陽金建有助于公司增加新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司2014年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6726.54萬元。公司去年盈利3977.02萬元。
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