誰在分食中國PM2.5監(jiān)測的40億元的市場蛋糕?
去年年底備受關(guān)注的第七次全國環(huán)保大會敲定了“十二五”期間３．４萬億元的環(huán)保投入，而公眾與輿論最為關(guān)注的PM2.5監(jiān)測及數(shù)據(jù)發(fā)布工程最有可能成為2012年的首項環(huán)保投入。
數(shù)萬億元的“大蛋糕”，PM2.5監(jiān)測與數(shù)據(jù)發(fā)布工程能夠切分多少呢？國家環(huán)保部環(huán)境監(jiān)測司副司長朱建平曾表示，初步估算388個地級以上城市用于PM2.5、臭氧、一氧化碳三種監(jiān)測設(shè)備采購的總投入需要20多億元。而20億元的設(shè)備采購?fù)度肽茚尫懦龆啻蟮氖袌錾虣C(jī)呢？
國內(nèi)一家生產(chǎn)空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)的供應(yīng)商證券代表告訴記者，據(jù)估算，“十二五”期間PM2.5、臭氧、一氧化碳三種監(jiān)測設(shè)備的市場商機(jī)大約在四五十億元，到底誰在分食這塊“蛋糕”呢？
PM2.5監(jiān)測提速
隨著第七次全國環(huán)保大會的落幕，“十二五”環(huán)保政策塵埃落定。
此次會議公布的《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》成為“十二五”期間環(huán)境保護(hù)的綱領(lǐng)性文件。此規(guī)劃提及“為把‘十二五’環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和任務(wù)落到實處，要積極實施各項環(huán)境保護(hù)工程（全社會環(huán)保投資需求約３．４萬億元），其中，優(yōu)先實施８項環(huán)境保護(hù)重點工程，開展一批環(huán)境基礎(chǔ)調(diào)查與試點示范，投資需求約１．５萬億元。要充分利用市場機(jī)制，形成多元化的投入格局，確保工程投資到位”。
在此次環(huán)保大會上，國家環(huán)保部部長周生賢公布了全國PM2.5監(jiān)測時間表。他表示，2012年，在京津冀、長三角、珠三角等重點區(qū)域及直轄市和省會城市開展PM2.5監(jiān)測；2013年，在113個環(huán)境保護(hù)重點城市和保護(hù)模范城市來開展監(jiān)測；2015年，在所有地級以上城市開展監(jiān)測；2016年是新標(biāo)準(zhǔn)在全國實施的一個期限，屆時全國各地都需按照新標(biāo)準(zhǔn)來監(jiān)測和評價環(huán)境空氣質(zhì)量情況，并且向社會來公布監(jiān)測結(jié)果。
新年伊始，1月5日，國家環(huán)保部部長周生賢調(diào)研北京空氣，敦促PM2.5盡快啟動，提出下一步污染源治理思路。北京市市長郭金龍稱北京將在2013年提前實施空氣新國標(biāo)。
記者致電北京、天津、河北三地環(huán)保部門了解，目前三地均未采購PM2.5、臭氧、一氧化碳的監(jiān)測設(shè)備。河北省環(huán)境監(jiān)測中心大氣監(jiān)測室一位不愿具名的官員稱，“目前還沒見到具體采購文件，沒資金怎么采購設(shè)備，國家不補(bǔ)貼我們肯定買不起，河北省在這方面的預(yù)算并不多。”
北京、天津兩地環(huán)保部門官員也表示，目前正在做PM2.5監(jiān)測準(zhǔn)備工作，已經(jīng)向上級部門提出了PM2.5監(jiān)測設(shè)備的采購立項，但目前尚未批復(fù)。
一位接近環(huán)保部的專家告訴記者，PM2.5的監(jiān)測工作進(jìn)展比我們預(yù)想的快多了，從目前形勢來看，PM2.5監(jiān)測設(shè)備采購款項可能是環(huán)保大會后首筆環(huán)保投入。
市場有多大？
環(huán)保部環(huán)境監(jiān)測司副司長朱建平曾接受媒體采訪時稱，現(xiàn)在一套PM2.5的監(jiān)測設(shè)備最貴的是38萬塊錢一套，最便宜也要8萬塊錢一套，初步估算388個地級以上城市的總投入要20多億元。
1月5日，北京市環(huán)保局給出了北京市PM2.5監(jiān)測的三步走計劃。春節(jié)前公布PM2.5研究性監(jiān)測數(shù)據(jù)；國家新標(biāo)準(zhǔn)出臺后，率先在6個子站開展PM2.5監(jiān)測并發(fā)布數(shù)據(jù)；年底前力爭完成全市PM2.5監(jiān)測站點建設(shè)并發(fā)布實時監(jiān)測數(shù)據(jù)。
北京市環(huán)保局表示，利用現(xiàn)有儀器設(shè)備先在6個監(jiān)測子站開展PM2.5監(jiān)測，同時發(fā)布實時數(shù)據(jù)。
目前北京有27個空氣質(zhì)量監(jiān)測站，從北京PM2.5監(jiān)測子站的數(shù)量來看，PM2.5的監(jiān)測站密度并不高。北京市環(huán)保局負(fù)責(zé)人也表示，“環(huán)保局將根據(jù)監(jiān)測設(shè)備采購、調(diào)試工作進(jìn)展，逐步增加PM2.5監(jiān)測子站。”
華盛頓獨立環(huán)境咨詢師安雪峰在接受記者采訪時說，有條件的話監(jiān)測站越多越好，洛杉磯就有37個監(jiān)測站。由此可以窺見環(huán)保部官員口中的“初步估算388個地級以上城市的總投入要20多個億”也僅是個保守數(shù)字。
先河環(huán)保是國內(nèi)空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，于2010年底在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
據(jù)2010年10月21日發(fā)布的先河環(huán)保招股說明書顯示，目前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的年市場規(guī)模約在30—40億元左右，是最受益于政府投資推動的行業(yè)之一，預(yù)計未來3—5年環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模增長速度至少在30%以上。預(yù)計2009—2013年內(nèi)空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)：市場總體規(guī)模在3000套以上。
以上僅是2010年市場分析，而隨著PM2.5、臭氧、一氧化碳納入到我國環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測范圍，全國PM2.5、臭氧、一氧化碳監(jiān)測設(shè)備的市場空間潛力巨大。
先河環(huán)保證券事務(wù)代表王少軍接受本報記者采訪時稱，目前國內(nèi)一套高端的空氣質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備在40萬元左右，增加了PM2.5、臭氧、一氧化碳三個參數(shù)后，價格可能上漲到60萬元一套。
他表示，在一些發(fā)達(dá)地區(qū)和城市為了實現(xiàn)對大氣環(huán)境的綜合考核，已經(jīng)開始試點建立超級站，在標(biāo)準(zhǔn)五參數(shù)的基礎(chǔ)上，增加了VOC、灰霾、能見度、激光粒徑分布儀、炭黑監(jiān)測、PM1、PM2.5等監(jiān)測儀器，一套完整的超級站投資一般在1000萬元左右，相當(dāng)于10套以上的普通站投資。隨著國家政策的到位，未來超級站將成為空氣質(zhì)量監(jiān)測領(lǐng)域的重點發(fā)展方向，也必然會帶動投資的大幅度增加。
王少軍稱，根據(jù)第七次環(huán)保大會滲透出的信息估算“十二五”期間，PM2.5、臭氧、一氧化碳監(jiān)測設(shè)備的市場大約有四五十億元。
而國內(nèi)同行業(yè)另外一家上市公司聚光科技的證券事務(wù)代表王春偉也表示，如果加上超級站的話，空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)的市場應(yīng)該能達(dá)到40億元左右，中國的市場需求應(yīng)該比美國要大。
誰在分食？
中國PM2.5監(jiān)測的40億元的市場蛋糕，誰在分食呢？
據(jù)記者調(diào)查了解，目前除了先河環(huán)保、聚光科技兩家國內(nèi)上市公司和一些中小企業(yè)外，中國空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)的大部分市場都被國外企業(yè)所壟斷。我國運行的空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)主要為以干法儀器為主，一臺設(shè)備測量一個或多個參數(shù)。主要進(jìn)口供貨商有美國賽默—飛世爾公司（Thermo—Fisher公司）、美國API公司、法國ESA公司、日本HORIBA公司、澳大利亞的Ecotech等。
河北先河環(huán)？萍脊煞萦邢薰荆恢睂Ｗ⒂诟叨谁h(huán)境監(jiān)測儀器儀表研發(fā)與生產(chǎn)。先河環(huán)保的“城市空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)”，是國內(nèi)第一套擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)。而聚光科技則是綜合類監(jiān)測儀器提供商，在空氣質(zhì)量自動監(jiān)測市場也占一定份額。
雖然先河環(huán)保招股說明書中提供的一份空氣在線監(jiān)測系統(tǒng)主要企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)顯示，先河環(huán)保市場份額占33.20%，美國賽默—飛世爾公司占28.00%，杭州大地安科環(huán)境儀器有限公司（聚光科技的控股子公司）占12.27%，青島吉美來科技有限公司占6.34%，廣州市科迪隆科學(xué)儀器設(shè)備有限公司占5.25%；但招股說明書中也坦承，“歐美工業(yè)發(fā)達(dá)國家在環(huán)境監(jiān)測儀器的開發(fā)和研制方面處于世界領(lǐng)先地位，我國環(huán)境監(jiān)測用的高端產(chǎn)品及專用產(chǎn)品多為國外品牌。和發(fā)達(dá)國家相比，我國的環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)在設(shè)備技術(shù)、專業(yè)人員配備和隊伍建設(shè)、產(chǎn)品多樣性和服務(wù)廣泛性等諸多方面仍然存在著較大差距。”
記者查閱先河環(huán)保的年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品是主業(yè)，其營業(yè)收入占到總營業(yè)收入的一半以上。2009年，先河環(huán)保的總營業(yè)收入為1.37億元，空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)營業(yè)收入為8000萬元。2010年的營業(yè)總收入是1.71億元，空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)營業(yè)收入為9363.47萬元。
然而，綜合類監(jiān)測儀器提供商聚光科技招股說明書顯示，其控股子公司杭州大地安科提供的空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)是主要代理荷蘭Syn－spec、美國API等公司的產(chǎn)品。
聚光科技證券事務(wù)代表王春偉在接受采訪時說，空氣質(zhì)量自動監(jiān)測產(chǎn)品也是聚光科技重點發(fā)展的方向，公司自己研發(fā)的產(chǎn)品也接近投產(chǎn)狀態(tài)。
北京市監(jiān)測中心副主任趙越在接受本報記者采訪時稱，上個世紀(jì)八九十年代北京建設(shè)的PM10的監(jiān)測站采用的設(shè)備大部分是美國賽默—飛世爾公司生產(chǎn)的。
在紐約證交所上市的賽默飛世爾科技（賽默—飛世爾）公司是世界領(lǐng)先的分析儀器研發(fā)和制造公司，年銷售額接近110億美元，賽默飛世爾科技進(jìn)入中國發(fā)展已有30余年，在中國的總部設(shè)于上海，并在北京、廣州、香港、成都、沈陽等地設(shè)立了分公司。
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