“質(zhì)”“量”雙翼助污水處理業(yè)快速發(fā)展
《十二五規(guī)劃綱要》等文件對污水處理行業(yè)提出了“四個提高”要求：提高污水處理率、污水排放標準、再生水回用率和污泥無害化處理率。“四個提高”在“量”和“質(zhì)”兩方面對污水處理行業(yè)提出了更高的要求，由此將催生相關(guān)行業(yè)、公司的投資機會。預(yù)計2011年至2015年污水處理產(chǎn)能需增長63%，即保持10%的年均復(fù)合增長率。
 “十二五”期間污水處理存在較大供需缺口 |
挑戰(zhàn)與機遇并存
環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國地表水污染依然較重。七大水系均受到不同程度的污染，其中，海河、遼河和黃河的受污染程度最為嚴重。湖泊主要污染指標為總氮和總磷，富營養(yǎng)化問題突出，其中，受污染最嚴重的是三湖（即太湖、滇池和巢湖）。
水資源受污染程度嚴重，對城市經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴重威脅。將污水進行處理后再行排放，減少對環(huán)境的污染，是解決此問題最直接、有效的方法。
雖然“十一五”期間水環(huán)境治理取得了一定的成效，但我國水污染現(xiàn)狀依然嚴峻，“十二五”期間污水處理行業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)！“十二五”規(guī)劃綱要》、《“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南(征求意見稿)》（以下簡稱《指南》)等產(chǎn)業(yè)政策對污水處理行業(yè)提出了更高的要求，這些要求可以概括為“四個提高”：提高污水處理率、提高污水排放標準、提高再生水回用率和提高污泥無害化處理率。
污水處理行業(yè)是典型的公用事業(yè)，因此其主要驅(qū)動因素是產(chǎn)業(yè)政策！妒逡(guī)劃綱要》、《指南》等文件提出的“四個提高”的要求，將促進污水處理行業(yè)兩個方面的發(fā)展，一個是“量”，另一個是“質(zhì)”。“量”是指，污水處理率提高的要求將帶動污水處理產(chǎn)能的增加。“質(zhì)”是指，污水排放標準的提高、再生水回用率的提高、污泥無害化處理率的提高都將對污水處理效果提出更高的要求。
供需缺口蘊藏投資機會
“十二五”期間污水處理行業(yè)“量”的提升歸因于污水處理率提高的要求。受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和污染控制措施得力等因素的影響，我國在工業(yè)污染治理方面取得了較大的進步，近四年工業(yè)污水排放量出現(xiàn)下滑勢頭。與此相反，我國生活污水排放量呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢，這主要歸因于我國城市化進程的加快和人民生活水平的提高。2009年，城市生活污水排放量為354.7億噸（同比增速高達7.5%），占到全國污水排放總量的60%。
我們分析，隨著我國人口的不斷增加、城市化進程的繼續(xù)推進和人民生活水平的進一步提高，城鎮(zhèn)生活污水排放量將平穩(wěn)增長，成為新增污水排放量的主要來源。
2009年，全國污水排放量為589.1億噸，按照污水排放量每年以3%的速度增長、2015年城鎮(zhèn)污水處理率平均值為80%、污水處理設(shè)施平均負荷率為80%計算，到2015年全國污水處理能力需達到703.4億立方米/年，即2.04億立方米/日。相比2010年全國1.25億立方米/日的污水處理能力，2011年至2015年，污水處理能力需保持10%的年均復(fù)合增長率。即“十二五”期間，污水處理產(chǎn)能需增加63%才能滿足污水處理的需求。
《十二五規(guī)劃綱要》和《指南》明確規(guī)定了“十二五”期間污水處理率的增長目標，污水處理率提高的要求將有效帶動污水處理行業(yè)“量”的提升。在污水排放量預(yù)計將穩(wěn)步增長的背景下，想要提高污水處理率，唯有提高污水處理量。提高污水處理量可通過以下兩個途徑：增加污水處理產(chǎn)能、提高污水處理設(shè)施負荷率。增加污水處理產(chǎn)能將拉動污水處理設(shè)施的建設(shè)，構(gòu)成污水處理設(shè)施新增“量”。提高污水處理設(shè)施負荷率，關(guān)鍵是完善污水管網(wǎng)的建設(shè)，這部分構(gòu)成污水管網(wǎng)新增“量”。
新建大量污水處理設(shè)施，受益最大的是處于污水處理子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的污水處理工程建設(shè)企業(yè)。處于上游的污水處理設(shè)備和污水處理劑細分行業(yè)，存在產(chǎn)品多樣化和市場分散化的特點，因此受益程度較弱。完善污水管網(wǎng)建設(shè)，以提高污水處理設(shè)施負荷率，受益最直接的是處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的污水管網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)。因此，我們看好處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的污水管網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)和處于中游的污水處理工程建設(shè)企業(yè)。
城鎮(zhèn)生活污水將是我國新增污水排放量的主要來源，因此，“十二五”期間新增污水處理設(shè)施中市政污水處理廠將占多數(shù)。此外，污水處理行業(yè)具有明顯的地域性特征，在污水處理產(chǎn)能將大幅增長的背景下，具有強大的外埠業(yè)務(wù)拓展能力的企業(yè)將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。市政污水處理工程建設(shè)由市政污水處理企業(yè)承擔(dān)，他們不僅從事污水處理工程的建設(shè)，通常也負責(zé)此污水處理設(shè)施的運營，同時覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中、下游兩個環(huán)節(jié)。“十二五”期間我國污水處理產(chǎn)能的大幅增長最直接的受益者將是外埠拓展能力強的市政污水處理企業(yè)。
MBR行業(yè)快速發(fā)展
國家對“十二五”期間污水處理的“質(zhì)”提出了更高的要求，這包括提高污水排放標準、提高再生水回用率、提高污泥無害化處理率。提高污水排放標準、提高再生水回用率是對污水處理廠出水水“質(zhì)”提出的要求，提高污泥無害化處理率是對污水處理行業(yè)實際減排“質(zhì)”量提出的要求。
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為了達到國家規(guī)定的污水處理廠出水水質(zhì)要求，污水處理設(shè)施的升級改造勢在必行，污水處理設(shè)施升級改造關(guān)鍵是對污水處理工藝進行改進。
污水處理工藝包括活性污泥法、生物膜法、物理化學(xué)法等多種方法；钚晕勰喾ǚ譃，傳統(tǒng)活性污泥法、缺氧-好氧法（A/O）、厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）、氧化溝法和序批式活性污泥法（SBR）等。目前，氧化溝法、A2/O法、SBR法在國內(nèi)的市場份額較大，為國內(nèi)市場的三種主流污水處理技術(shù)。
MBR技術(shù)是公認的當今世界最前沿高效的污水處理與資源化技術(shù)之一，非常適合我國正在推進的提高水污染治理水平和促進水循環(huán)利用的要求。我們判斷，受益于污水處理標準的提高，“十二五”期間MBR技術(shù)存在巨大的發(fā)展空間。
據(jù)專家預(yù)測，國內(nèi)MBR市場需求將以50～100%的年增速高速增長，大大高于國際平均增長率。2008年，國內(nèi)MBR市場規(guī)模為16億元。2010年，國內(nèi)MBR項目的市場需求預(yù)計將達到100億元，占污水處理市場的份額將達到8%，2015年的市場需求將達到300億元，占污水處理市場份額將達到27%，將較多地替代傳統(tǒng)技術(shù)，躍升到國內(nèi)污水處理主流工藝技術(shù)的行列。
MBR技術(shù)包括膜材料制造技術(shù)、膜組器設(shè)備技術(shù)和MBR工藝技術(shù)三大技術(shù)領(lǐng)域。其中，膜材料是核心，技術(shù)難度最大。目前，國內(nèi)MBR項目中采用的膜，35.3%由國內(nèi)企業(yè)提供，其他64.7%由外資企業(yè)提供。在未來的發(fā)展中，國內(nèi)膜產(chǎn)品對國外產(chǎn)品有較大的替代空間。目前，國內(nèi)的膜生產(chǎn)商主要有碧水源、天津膜天膜、杭州明清環(huán)保等公司。
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