我國機(jī)動車污染防治行業(yè)2009年發(fā)展綜述
摘 要:綜述了2009年我國機(jī)動車污染防治行業(yè)的發(fā)展環(huán)境及市場特點(diǎn)、主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況，分析了2009年行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題，提出了解決對策和建議，并對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了展望。
關(guān)鍵詞:機(jī)動車污染防治,尾氣排放,行業(yè)發(fā)展
1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境分析
2009年全球面臨金融危機(jī)，經(jīng)濟(jì)急劇下滑，由于我國及時出臺了一系列經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，擴(kuò)大國內(nèi)需求，經(jīng)濟(jì)沒有受到大的影響。同時我國針對汽車行業(yè)的經(jīng)營狀況出臺了若干鼓勵汽車消費(fèi)的政策、措施，其中最重要的是國務(wù)院發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，對汽車產(chǎn)業(yè)高速增長起到了關(guān)鍵作用，也為今后一個時期汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這說明中國汽車市場孕育著巨大的潛力，持續(xù)增長的勢頭不會減弱。
隨著汽車保有量的增加，所帶來的尾氣排放污染問題也引起了社會極大關(guān)注。為了控制機(jī)動車尾氣污染，我國近幾年陸續(xù)頒布了一系列機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)國家汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃，2010年1月1日和2010 年7月1日重型汽車和輕型汽車的國Ⅳ階段型式核準(zhǔn)將開始實(shí)施，即國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。相對國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)而言，國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)要求在前者基準(zhǔn)上輕型汽車單車污染物排放降低50%左右，重型汽車單車尾氣污染物排放降低30%左右，顆粒物排放降低80%以上。對于汽油車、柴油車來說，為了滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須加裝尾氣處理裝置，才能達(dá)到有效降低排放的目的。因此，尾氣后處理裝置已逐步成為車輛必備裝置之一，機(jī)動車污染防治行業(yè)已經(jīng)成為控制機(jī)動車排放污染的核心力量，在當(dāng)今注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的形勢下，迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。特別是2010年將實(shí)施柴油機(jī)國IV標(biāo)準(zhǔn)，后處理裝置生產(chǎn)企業(yè)已開展了相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，但這些生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)能力和生產(chǎn)能力是否能及時滿足國IV標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)劃的要求，是值得關(guān)注的問題。
（1）重型柴油機(jī)國Ⅳ產(chǎn)品
2010年將實(shí)施柴油機(jī)國IV標(biāo)準(zhǔn)，目前重型柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已有近139種國Ⅳ產(chǎn)品通過了環(huán)保型式核準(zhǔn)，主要采用高壓共軌/單體泵+選擇性催化還原（SCR）尾氣后處理技術(shù)。產(chǎn)能方面，以2008年129萬臺重型柴油機(jī)產(chǎn)量為基數(shù)，預(yù)計(jì)2010-2012年市場需求量將分別達(dá)到 150萬臺、162萬臺和175萬臺。重型柴油機(jī)尾氣后處理裝置技術(shù)成熟，但由于政策不明朗，企業(yè)未積極擴(kuò)大產(chǎn)能。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能及預(yù)測情況見下表。
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（2）輕型柴油車國Ⅳ產(chǎn)品
為做好實(shí)施國IV標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備工作，目前輕型柴油車已有3家生產(chǎn)企業(yè)的4種發(fā)動機(jī)和20種車型通過了國Ⅳ 環(huán)保型式核準(zhǔn)，主要采用高壓共軌+EGR+氧化催化器（DOC）技術(shù)。從國內(nèi)外開發(fā)經(jīng)驗(yàn)來看，國Ⅳ輕型柴油車主要采用EGR+DOC、EGR+POC和EGR+DPF三種技術(shù)路線，原則上這些技術(shù)需使用不超過50ppm硫含量的低硫柴油才能完全滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)（包括耐久性試驗(yàn)）要求。但有個別發(fā)動機(jī)技術(shù)水平較高的企業(yè)生產(chǎn)的輕型柴油車采用EGR+DOC排放控制技術(shù)，也能適應(yīng)350ppm 硫含量的柴油。
（3）輕型柴油車國Ⅲ產(chǎn)品
根據(jù)《輕型汽車污染物排放限值及測量方法》（中國Ⅲ、Ⅳ階段）（GB 18352.3-2005）規(guī)定，自2007年7 月1日起，輕型汽車型式核準(zhǔn)必須滿足第三階段標(biāo)準(zhǔn)，自2008年7月1日起，不符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛停止銷售、登記注冊。但由于國內(nèi)行業(yè)準(zhǔn)備不充分，N1類輕型柴油車國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)推遲1年于2009年7月1日實(shí)施。目前通過機(jī)動車環(huán)保型式核準(zhǔn)的車輛有477種，其中M類車輛達(dá)到136 種，N1類車輛達(dá)到341種。
（4）輕型汽油車產(chǎn)品
輕型汽油車已有140多家生產(chǎn)企業(yè)的200多種國Ⅳ機(jī)型和千余種國Ⅳ車型通過了環(huán)保型式核準(zhǔn)，生產(chǎn)能力充足。國內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)表明，國Ⅳ輕型汽油車長期使用不超過150ppm硫含量的汽油時，發(fā)動機(jī)和尾氣后處理裝置基本能正常工作，但污染物排放比使用低硫汽油時有一定的增加。
（5）摩托車產(chǎn)品
2009年6月11日，環(huán)境保護(hù)部以2009年第29號公告的形式發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整國家第Ⅲ階段摩托車和輕便摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案的公告》（以下簡稱《公告》）！豆妗访鞔_規(guī)定，全國范圍內(nèi)所有制造、銷售、注冊登記的兩輪摩托車和兩輪輕便摩托車自2010年7月1日起，三輪摩托車和三輪輕便摩托車自2011年7月1日起，其大氣污染物排放須符合國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)要求，同時停止制造、銷售、注冊登記不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的相應(yīng)類型的車輛。
2 行業(yè)主要（骨干）企業(yè)發(fā)展概況
在機(jī)動車排放法規(guī)的推動下，后處理系統(tǒng)行業(yè)得到了迅猛發(fā)展，行業(yè)市場迅速擴(kuò)大，國內(nèi)一批相關(guān)企業(yè)也如雨后春筍般產(chǎn)生了。汽車尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)（不含配件用催化器生產(chǎn)企業(yè)）近百家，其中載體生產(chǎn)企業(yè)有20多家、催化劑涂層企業(yè)10多家、隔熱襯墊企業(yè)超過4 家、催化器封裝企業(yè)超過57家。目前已經(jīng)形成了專業(yè)分工、互相支持的局面。
2.1 2009年業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)情況
（1）康寧（上海）有限公司
康寧（上海）有限公司是美國康寧公司在中國的獨(dú)資企業(yè)，成立于1999年？祵幑臼侨蚋鞔笃、柴油發(fā)動機(jī)制造商和汽車制造商的主要供應(yīng)商。公司主要生產(chǎn)汽車、卡車和公共汽車用三元催化劑陶瓷載體，柴油機(jī)DOC和SCR用陶瓷載體以及顆粒物捕集器。陶瓷載體產(chǎn)品在國內(nèi)占有比較大份額。
（2）巴斯夫催化劑(上海)有限公司
外企獨(dú)資生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)：設(shè)計(jì)、制造汽車和摩托車尾氣催化劑和涂層以及其他廢氣排放控制和環(huán)保產(chǎn)品，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；提供環(huán)保技術(shù)咨詢和服務(wù)。催化劑產(chǎn)品在市場上被廣泛應(yīng)用，包括汽油車、柴油車和摩托車三個領(lǐng)域，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，國內(nèi)市場占有率達(dá)20%~35%。產(chǎn)品主要出口到歐美日韓等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家。
（3）無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司
公司擁有國際先進(jìn)的催化劑和凈化器生產(chǎn)線，是目前國內(nèi)最大的機(jī)動車尾氣催化凈化裝置主要產(chǎn)業(yè)化基地，產(chǎn)品應(yīng)用于汽油車、柴油車、摩托車、LPG（CNG）、非道路機(jī)械和工業(yè)催化領(lǐng)域，國內(nèi)市場占有率在20%以上。公司生產(chǎn)尿素噴射系統(tǒng)，并承擔(dān)國家“863”項(xiàng)目—尿素噴射系統(tǒng)技術(shù)和生產(chǎn)開發(fā)。
應(yīng)用自有專利技術(shù)，采用稀土加少量貴金屬為活性組分的三元催化、湍流漩渦控制及金屬載體涂復(fù)等技術(shù)成功開發(fā)的汽車尾氣催化劑、催化凈化器等高新技術(shù)產(chǎn)品，能有效地將機(jī)動車尾氣排放中有害氣體 CO、HC、NOX轉(zhuǎn)化為無害的CO2、H2O和N2，產(chǎn)品可使尾氣排放滿足歐Ⅱ、歐Ⅲ、歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。
（4）博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司
中外合資股份有限公司，從事現(xiàn)代柴油技術(shù)和尾氣后處理系統(tǒng)的研發(fā)、匹配、銷售和制造的專業(yè)企業(yè)。主要生產(chǎn)柴油機(jī)燃油噴射共軌系統(tǒng)和尾氣后處理系統(tǒng)，其中共軌系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。產(chǎn)品市場占有率約 80%，主要為濰柴、玉柴、東風(fēng)、一汽、東風(fēng)朝柴、大柴和云內(nèi)等配套。目前，正在規(guī)劃籌建尿素噴射系統(tǒng)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2011年實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
（5）聯(lián)合汽車電子有限公司
合資企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)：汽油發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、自動變速箱控制系統(tǒng)及零部件的生產(chǎn)、銷售、匹配標(biāo)定服務(wù)等。為中國汽車市場提供了汽油發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)，國內(nèi)市場占有率比較高。
（6）昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司
國有企業(yè)，主營產(chǎn)品范圍：1）貴金屬催化劑及其中間產(chǎn)品；2）工業(yè)廢氣凈化器的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；3）機(jī)動車尾氣凈化催化劑及凈化器的生產(chǎn)、銷售等。形成了我國具備自主創(chuàng)新技術(shù)品牌的機(jī)動車催化劑產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)，為國內(nèi)30余家主車廠提供配套服務(wù)。產(chǎn)品出口伊朗、泰國和馬來西亞、俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。
（7）北京德爾福萬源發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)有限公司
中外合資公司，主要產(chǎn)品和服務(wù)：碳罐電磁閥 、進(jìn)氣壓力溫度傳感器 、曲軸位置傳感器、 氧傳感器、 燃油分配器總成、 M3噴油嘴 、電子節(jié)氣門閥體總成、機(jī)械節(jié)氣門閥體、 凸輪軸位置傳感器 、爆震傳感器 、冷卻液溫度傳感器、 點(diǎn)火線圈、 ECU、燃油泵支架及總成。近年企業(yè)產(chǎn)品市場占有率增長比較快。
（8）優(yōu)美科汽車催化劑（蘇州）有限公司
外資獨(dú)資企業(yè)，主要從事生產(chǎn)、銷售汽車尾氣凈化催化劑及貴金屬化合物，并提供售后服務(wù)。在國內(nèi)市場占有一定比例。同時在德國、法國、瑞典、美國、加拿大、巴西、南非、韓國、日本等國建有汽車尾氣凈化催化劑生產(chǎn)工廠和技術(shù)中心。
（9）北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司
股份制公司，公司主要從事汽車排氣系統(tǒng)總成的研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造以及銷售。主要為奇瑞、鄭州日產(chǎn)、石家莊雙環(huán)、北汽供應(yīng)多款催化器及消聲器；為東風(fēng)柳汽、一汽紅塔提供催化器等。
（10）NGK（蘇州）環(huán)保陶瓷有限公司
獨(dú)資企業(yè)，公司生產(chǎn)以堇青石為原料的汽車尾氣凈化用蜂窩陶瓷載體和柴油機(jī)尾氣凈化用堇青石/碳化硅材料的DPF汽車尾氣過濾器。其產(chǎn)品在國內(nèi)占有比較大的份額。
（11）電裝（中國）投資有限公司
獨(dú)資公司，其中主要產(chǎn)品為電控高壓共軌系統(tǒng)，配套于上柴、中國重汽、錫柴和杭發(fā)等。
（12）東京濾器（蘇州）有限公司
獨(dú)資企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)：汽油發(fā)動機(jī)用三元催化器催化轉(zhuǎn)化器；柴油發(fā)動機(jī)用尾氣催化器；各類空氣濾清器總成、機(jī)油濾清器總成、燃油濾清器總成生產(chǎn)及銷售、樹脂型進(jìn)氣歧管、疊層式機(jī)油冷卻器、EGR冷卻器，封閉式油氣分離器等產(chǎn)品銷售。母公司在日本東京圈柴油車改造項(xiàng)目中參與產(chǎn)品研發(fā)和改裝，參與改裝車數(shù)量占60%以上；東京濾器和日本的日產(chǎn)柴油公司在全球第一次將尿素SCR進(jìn)行量產(chǎn)并將該種車輛第一次在歐洲進(jìn)行推廣。
（13）蘇州派格力減排系統(tǒng)有限公司
獨(dú)資企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)：SCR系統(tǒng)集成；DPF 系統(tǒng)集成；POC+DOC系統(tǒng)集成。目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于玉柴國IV柴油發(fā)動機(jī)。
（14）浙江邦得利汽車環(huán)保技術(shù)有限公司
股份制企業(yè)，主要產(chǎn)品為：膨脹和非膨脹陶瓷密封襯墊、石墨復(fù)合襯墊、金屬絲網(wǎng)襯墊、三元催化轉(zhuǎn)化器、排氣歧管等。目前主要供應(yīng)：一汽夏利、奇瑞、長安等企業(yè)。
2.2 骨干企業(yè)競爭狀況分析
雖然我國機(jī)動車環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展很快。特別是近年來國家出臺了一系列政策，使機(jī)動車污染防治企業(yè)得到了激勵和發(fā)展。隨著各項(xiàng)機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，加速了跨國公司在國內(nèi)的合資、獨(dú)資企業(yè)的建設(shè)步伐以及新技術(shù)的轉(zhuǎn)移速度，市場的迅速擴(kuò)大也加快了國內(nèi)科研單位的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
總體而言，我國機(jī)動車環(huán)保產(chǎn)業(yè)充分實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)外產(chǎn)品市場化競爭格局，國際上主要的跨國公司都在國內(nèi)合資或獨(dú)資建廠，有些還建有技術(shù)中心或研發(fā)中心，如巴斯夫催化劑（上海）有限公司、莊信萬豐（上海）化工有限公司、優(yōu)美科汽車催化劑（蘇州）有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司、博世汽車系統(tǒng)股份有限公司等。國內(nèi)幾個骨干企業(yè)，如無錫威孚力達(dá)催化凈化器有限責(zé)任公司和昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司等，在生產(chǎn)規(guī)模、品種和技術(shù)裝備等方面也達(dá)到國際水平，可以滿足國內(nèi)部分機(jī)動車的需求。
由于我國機(jī)動車環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大部分都是合資、獨(dú)資企業(yè)，市場份額占有率在80%以上，他們的核心技術(shù)都是從國外引進(jìn)的，其技術(shù)水平和國外技術(shù)水平是相當(dāng)?shù)摹?/p>
為了達(dá)到機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用的排放后處理裝置基本是由國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)的，但是其技術(shù)基本都掌握在跨國企業(yè)手中，還有一小部分是從國外采購的？梢钥闯，汽車用關(guān)鍵后處理零部件的研發(fā)和投產(chǎn)，掌握其核心技術(shù)還應(yīng)加大投入力度，有必要打破目前跨國企業(yè)的壟斷地位，所以中國機(jī)動車污染防治產(chǎn)業(yè)任重道遠(yuǎn)。
3 行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題
機(jī)動車尾氣后處理裝置行業(yè)是發(fā)展迅速的新興行業(yè)，經(jīng)過十多年的發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)裝備和制造水平都有明顯提升，行業(yè)市場也日益擴(kuò)大。但隨著行業(yè)規(guī)模迅速發(fā)展，也出現(xiàn)了一些亟待解決的問題，必須認(rèn)真對待以保證機(jī)動車排放法規(guī)的實(shí)施。
（1）國家對法規(guī)監(jiān)管體系存在管理疏漏
當(dāng)前，國家主要從整車的角度控制機(jī)動車尾氣排放，但是對整車企業(yè)生產(chǎn)的車輛型式核準(zhǔn)上存在尾氣后處理裝置參數(shù)備案不齊全、關(guān)鍵參數(shù)未經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)等管理漏洞，而且由于國家目前對汽車排放控制的資金投入尚不足，排放法規(guī)執(zhí)行力度與控制機(jī)制尚不完善等因素，使得國家還無法實(shí)現(xiàn)對汽車產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn)和排放耐久性檢驗(yàn)的有效監(jiān)管，這造成某些汽車生產(chǎn)廠家為了應(yīng)付通過國家的排放一致性認(rèn)證或者排放耐久性試驗(yàn)，在車輛上先裝備較好的催化器，并涂有含量較高的貴金屬，但在認(rèn)證完成后的整車生產(chǎn)時，就會選用一些較差的催化器；或者在整車生產(chǎn)了一段時間后，為了降低成本而更換載體或減少貴金屬含量。
（2）尾氣后處理裝置售后市場混亂
國家法規(guī)對催化轉(zhuǎn)化器的壽命要求較短（對于國Ⅲ 來說，原裝催化轉(zhuǎn)化器不小于8萬公里），而對汽車報(bào)廢要求較長。就法規(guī)要求來看，在汽車整個的壽命期中，應(yīng)有多次的催化器更換行為。然而當(dāng)前尾氣后處理裝置售后市場混亂，不合格催化凈化產(chǎn)品泛濫。這些產(chǎn)品主要來自一些無監(jiān)控、無固有技術(shù)、無穩(wěn)定材料供應(yīng)商的“三無” 廠家，雖然其產(chǎn)品質(zhì)量比絕大多數(shù)正規(guī)的污染控制裝置生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品要差得多，但由于其價格十分低廉，因此占據(jù)了絕大部分售后市場。這種不正當(dāng)?shù)氖袌龈偁帞D垮了幾乎所有正規(guī)的污染控制裝置生產(chǎn)廠家，不僅導(dǎo)致了售后市場的無序競爭，同時嚴(yán)重影響了在用車污染排放控制水平，將會對環(huán)境造成難以估量的損害。
（3）現(xiàn)行I/M制度有待完善
對在用車實(shí)行檢測/維護(hù)（I/M）制度，是實(shí)現(xiàn)在用車排放有效管理和大規(guī)模降低汽車尾氣污染危害的最重要的環(huán)節(jié)。通過對過期的尾氣凈化催化器實(shí)行更換，從而保證在汽車正常使用壽命期間，滿足排放標(biāo)準(zhǔn)，真正做到排放超標(biāo)車不能上路行駛。但是目前I/M制度還存在一些問題：一方面我國現(xiàn)有汽車尾氣檢測是依靠各地的環(huán)保部門或交警部門建立起來的，不具有獨(dú)立法人地位，缺少中立性；另一方面尾氣所用的檢測技術(shù)和方法落后，沒有使用真實(shí)可靠的簡易瞬態(tài)工況法及設(shè)備進(jìn)行排放檢測，不能真實(shí)反映車輛的實(shí)際排放狀況，這導(dǎo)致尾氣檢測流于形式，排放超標(biāo)車輛沒有檢測出來。而且，在過期尾氣催化凈化裝置更換和維護(hù)方面，全國大部分地方只檢測不維護(hù)，這也是導(dǎo)致汽車尾氣污染持續(xù)上升的主要原因。一些城市雖然組織汽車維修廠和4S店進(jìn)行了更換，但是這些單位不具有選擇和評價催化凈化裝置的能力，所購買的產(chǎn)品大部分都不合格，更換后也保證不了正常的使用壽命。
（4）企業(yè)技術(shù)水平參差不齊
隨著法規(guī)的加嚴(yán)，少數(shù)優(yōu)秀的、技術(shù)水平較高的企業(yè)能及時為市場提供滿足質(zhì)量要求的尾氣后處理裝置，但是國內(nèi)還有很多尾氣后處理裝置生產(chǎn)企業(yè)，存在技術(shù)水平比較低下、工藝管理流程不規(guī)范、研發(fā)和檢測設(shè)備和手段缺乏等問題，再加上不注重對產(chǎn)品質(zhì)量一致性的監(jiān)控，這直接導(dǎo)致了企業(yè)產(chǎn)品較差，產(chǎn)品制造精度和生產(chǎn)一致性難以保證。
（5）國內(nèi)自主企業(yè)整體發(fā)展比較落后
我國國內(nèi)自主企業(yè)雖然近幾年來技術(shù)進(jìn)步迅速，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果豐碩，但與國外仍存在差距，主要表現(xiàn)在：1）技術(shù)的快速發(fā)展及法規(guī)的日趨嚴(yán)格凸顯出國內(nèi)對尾氣后處理系統(tǒng)性研究不足的問題，導(dǎo)致國內(nèi)自主企業(yè)新技術(shù)更新?lián)Q代速度慢于國外，滿足更高排放法規(guī)的高端技術(shù)儲備仍落后于國外；2）市場占有率與合資或外資企業(yè)差距較大。國內(nèi)自主企業(yè)市場份額主要來自于自主品牌主車廠，以替代開發(fā)項(xiàng)目占主體，而外資或外商獨(dú)資企業(yè)市場份額主要來自于合資品牌和自主品牌兩部分主車廠，以一體化開發(fā)項(xiàng)目占主體。而且國內(nèi)整車/整機(jī)企業(yè)在滿足新排放法規(guī)時，為了規(guī)避開發(fā)風(fēng)險，一般與國外尾氣后處理系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行一體化配套開發(fā)，造成了國內(nèi)自主企業(yè)在整車/整機(jī)配套經(jīng)驗(yàn)積累較少、配套資源不如外資企業(yè)豐富等缺陷，這更加使國內(nèi)自主企業(yè)在市場上缺少核心競爭力。隨著排放法規(guī)的日益加嚴(yán)和發(fā)動機(jī)的變革，這些企業(yè)根本沒有足夠的技術(shù)儲備解決問題，很容易被市場淘汰。
4 解決對策及建議
因?yàn)閷?shí)施相關(guān)國家機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，所以建議由環(huán)境保護(hù)部牽頭組織，協(xié)同其他相關(guān)部委共同按時實(shí)施國家標(biāo)準(zhǔn)。具體建議如下：
（1）對生產(chǎn)企業(yè)建立市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一管理，堅(jiān)決淘汰不合格企業(yè)
汽車尾氣后處理系統(tǒng)，特別是催化劑和載體是一個科學(xué)和技術(shù)密集、技術(shù)含量極高的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)所有人的生命和健康。因此，建議盡早建立尾氣凈化催化劑企業(yè)的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。對那些不符合市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)堅(jiān)決淘汰，以保證企業(yè)的健康發(fā)展，減少社會資源的浪費(fèi)和保障環(huán)保法規(guī)的正常實(shí)施。另外，國家可以支持和鼓勵符合市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)秀企業(yè)產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，幫助生產(chǎn)企業(yè)做好相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
對于產(chǎn)品的監(jiān)管可成立一個專門的機(jī)構(gòu)，不定期抽檢尾氣凈化裝置和整車排放，嚴(yán)厲處罰裝置抽檢不合格的生產(chǎn)企業(yè)，對排放不合格的整車實(shí)行召回制度。
（2）建立起尾氣后處理裝置產(chǎn)品管理辦法和產(chǎn)品目錄
對尾氣后處理裝置的管理是控制機(jī)動車排放污染的重要抓手，加強(qiáng)管理可以使機(jī)動車管理的源頭向前延伸，既可以提高政府管理效率，也可以保障國家現(xiàn)有的排放法規(guī)的有效實(shí)施并產(chǎn)生應(yīng)有的環(huán)保效益。建議盡快建立起尾氣后處理裝置產(chǎn)品管理辦法和產(chǎn)品目錄。依據(jù)管理辦法，對尾氣后處理裝置產(chǎn)品實(shí)行核準(zhǔn)認(rèn)證程序，建立起機(jī)動車污染控制裝置產(chǎn)品目錄，對汽車廠家及消費(fèi)者強(qiáng)制要求使用管理目錄內(nèi)的產(chǎn)品。
（3）加大對I/M制度的管理和執(zhí)行力度
盡快在全國建立檢測站（I站）和維護(hù)站（M站）相分離的I/M制度，I站只負(fù)責(zé)檢測，M站只負(fù)責(zé)維護(hù)，均由具有獨(dú)立法人資質(zhì)的專業(yè)公司來承擔(dān)。各地的環(huán)保執(zhí)法部門負(fù)責(zé)對I站和M站的管理和指導(dǎo)，并且從以下幾個方面加強(qiáng)對I站和M站的管理：1）對于I站：應(yīng)在全國規(guī)定使用簡易瞬態(tài)工況法及設(shè)備，廢止不能真實(shí)反映排放情況的檢測方法，對于M站：應(yīng)建立更換尾氣凈化裝置可追溯制度，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場；2）集中技術(shù)力量對I站和M站的人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證人員素質(zhì)；3）對I站、M站的檢測或維護(hù)質(zhì)量、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行監(jiān)督管理，對不合格的I站或M站進(jìn)行處罰直至撤銷。
（4）對汽車尾氣后處理系統(tǒng)基礎(chǔ)方面的研究提供長期的項(xiàng)目和資金支持
對于越來越嚴(yán)格的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)或者未來的零排放標(biāo)準(zhǔn)，都需要發(fā)展尾氣后處理凈化技術(shù)。汽車尾氣后處理系統(tǒng)的研究是一個長期的研發(fā)過程，需要持續(xù)、長時間、高水平的研究。建議國家建立長遠(yuǎn)的研究布局，明確確立尾氣后處理凈化催化技術(shù)和高孔密度薄壁載體為我國的長期研究需求，組織我國后處理系統(tǒng)領(lǐng)域的高水平的研究隊(duì)伍，長期從事研究，為我國汽車尾氣后處理裝置產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)的科學(xué)和技術(shù)支撐。
（5）大力支持前瞻性技術(shù)法規(guī)的制定，鼓勵建立起技術(shù)研發(fā)共享平臺，組織整車廠和尾氣后處理裝置企業(yè)聯(lián)合研究
發(fā)展歷程已經(jīng)多次證明了，標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的先行制定是汽車行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)發(fā)展的重要保障。目前，各國已經(jīng)把標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)制定提高到一個戰(zhàn)略高度來規(guī)劃。沒有自己的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，就會嚴(yán)重阻礙行業(yè)的發(fā)展，并會在技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)品開發(fā)等方面受制于人。因此，建議國家積極支持尾氣后處理系統(tǒng)相關(guān)法規(guī)的前瞻性研究和制定，保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。
由于尾氣后處理系統(tǒng)涉及五大類車（汽油車、柴油車、摩托車、CNG車、含氧燃料車），所用的尾氣后處理系統(tǒng)種類繁多，技術(shù)難度極大，研究任務(wù)非常繁重，因而從發(fā)展的角度考慮，對于一些共性的技術(shù)研發(fā)，建議國家組織相關(guān)單位建立起技術(shù)研發(fā)共享平臺，這將有效解決企業(yè)之間重復(fù)研究、核心競爭力受制于人等突出問題，形成具備自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)研發(fā)共享平臺，突破發(fā)達(dá)國家在該領(lǐng)域的技術(shù)壁壘，加快研發(fā)產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。
企業(yè)創(chuàng)新必須要有自己的技術(shù)積累，但創(chuàng)新能力絕不會憑空形成，它依靠的是長期經(jīng)驗(yàn)的積累和總結(jié)，而積累只能依靠開展相關(guān)的試驗(yàn)與研究，這樣才能占有技術(shù)的制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的跨越。同時還應(yīng)提高工藝裝備技術(shù)水平，加強(qiáng)制造工藝裝備技術(shù)的研究和人才的培養(yǎng)。
建議國家鼓勵并組織整車廠和尾氣后處理裝置企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行催化劑的應(yīng)用和匹配規(guī)律研究。目前整車廠和主機(jī)廠普遍缺少尾氣催化凈化知識，不少單位看不到尾氣凈化催化劑的高技術(shù)內(nèi)涵，僅將其簡單看作是機(jī)械零部件，因而在匹配、管理和使用催化劑過程中存在諸多問題，即使合格的催化劑也達(dá)不到正常的使用效果，同時給企業(yè)造成了人力、物力和財(cái)力浪費(fèi)。政府的推動將可全面促進(jìn)整車排放控制技術(shù)的進(jìn)步，并可使相關(guān)研究成果迅速產(chǎn)業(yè)化。
（6）盡快制定機(jī)動車催化器回收管理辦法
我國從2000年實(shí)施排放標(biāo)準(zhǔn)開始，乘用車都已陸續(xù)配備有三元催化器，經(jīng)歷了近10年的時間，目前大量汽車面臨著淘汰的問題。再加上我國去年的汽車產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1300萬輛，乘用車的產(chǎn)量超過1000萬輛，因此不斷壯大的汽車報(bào)廢市場對三元催化器的回收和管理工作提出了緊迫的要求。建議國家盡快組織相關(guān)部門，開展制定機(jī)動車催化器回收管理辦法，以解決日益龐大的報(bào)廢催化器市場的管理問題。規(guī)范催化器系統(tǒng)的回收，不僅能使寶貴的貴金屬資源得到再利用，而且也能保證在用車市場的秩序，避免已經(jīng)報(bào)廢的催化器再流入市場，進(jìn)而影響車輛的排放性能。
總之，汽車產(chǎn)業(yè)尾氣后處理裝置行業(yè)經(jīng)過了十多年的發(fā)展，已經(jīng)成為控制機(jī)動車排放的核心行業(yè)。目前，正迎來了國家鼓勵、社會關(guān)注和民眾需求的良好發(fā)展機(jī)遇，尾氣后處理行業(yè)的健康、有序發(fā)展，不僅需要國家政策管理和法律法規(guī)的支持，也需要相關(guān)企業(yè)的自律行為。只有共同努力，我國的機(jī)動車排放污染才能得到有效治理，民眾的生活環(huán)境質(zhì)量才會得到持續(xù)改善。
5 行業(yè)發(fā)展展望
2010年，隨著《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的進(jìn)一步落實(shí)，以保增長、擴(kuò)大內(nèi)需、拉動國內(nèi)市場為重中之重，擴(kuò)大內(nèi)需發(fā)展自主品牌產(chǎn)業(yè)顯得尤為重要。面對自主發(fā)展的問題，要結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，做好汽車尾氣后處理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，以節(jié)能減排、新技術(shù)應(yīng)用、提高核心技術(shù)創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的地位，實(shí)現(xiàn)全面的產(chǎn)業(yè)升級。2010年國內(nèi)柴油車的產(chǎn)量將保持較快的增長趨勢，加上國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，以及我國又是摩托車生產(chǎn)大國，所以，今后無論是新車還是在用車都面臨著排放控制的問題。
目前國內(nèi)部分柴油車（機(jī)）企業(yè)，尤其是大型企業(yè)已采用了先進(jìn)發(fā)動機(jī)技術(shù)，有的已開始供應(yīng)國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)產(chǎn)品。但仍有一部分企業(yè)的產(chǎn)品還不能真正達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的要求，一方面需要改進(jìn)發(fā)動機(jī)自身技術(shù)，另一方面應(yīng)采用后處理裝置產(chǎn)品。同時，為實(shí)現(xiàn)與國際接軌，隨著國IV標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施，國內(nèi)大型企業(yè)已開始著手進(jìn)行實(shí)施國IV標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的儲備。目前我國國Ⅲ柴油機(jī)大多采用高壓共軌系統(tǒng)、單體泵或 VE分配泵，和相匹配的后處理裝置。但要達(dá)到國IV 排放標(biāo)準(zhǔn)，仍需采用高壓共軌或單體泵和相匹配的后處理裝置。目前主流的柴油機(jī)都采用選擇性催化還原（SCR）系統(tǒng)來滿足國IV標(biāo)準(zhǔn)，但是對SCR系統(tǒng)在排氣溫度較低情況下性能的穩(wěn)定性等方面需要做進(jìn)一步的研究。
摩托車產(chǎn)量預(yù)計(jì)2010年將達(dá)2200萬輛，發(fā)動機(jī)2300 萬臺，社會保有量1億輛左右。市場重點(diǎn)產(chǎn)品將會是：達(dá)到國家第Ⅲ階段排放的50～150mL電噴摩托車、250 ～600mL大排量摩托車等，特別是節(jié)能環(huán)保型摩托車有著巨大的市場空間。由于滿足國家第Ⅱ、第Ⅲ甚至更高階段排放要求的摩托車技術(shù)含量高，難度大，有些核心技術(shù)國內(nèi)尚未掌握，能否及時開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型環(huán)保摩托車和發(fā)動機(jī)，并批量投放市場，是我國摩托車行業(yè)亟待解決的重點(diǎn)課題。
由于我國機(jī)動車污染防治裝置生產(chǎn)起步比較晚，到目前為此，國內(nèi)的排放后處理系統(tǒng)生產(chǎn)還沒有形成批量，還不能滿足各種型式發(fā)動機(jī)的需求？傊，今后機(jī)動車污染防治工作重點(diǎn)仍是降低柴油車和摩托車污染排放物，應(yīng)全面推進(jìn)先進(jìn)的柴油機(jī)和摩托車排放控制技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。引導(dǎo)柴油車和摩托車的后處理技術(shù)裝置生產(chǎn)企業(yè)積極創(chuàng)新，引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)開展后處理裝置技術(shù)研究工作，開展相關(guān)試驗(yàn)研究工作，制造出品牌產(chǎn)品，并形成一定的生產(chǎn)能力和規(guī)模。
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