污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
我國水資源人均占有量少，空間分布不平衡。隨著中國城市化、工業(yè)化的加速，水資源的需求缺口日益增大，水資源環(huán)境污染問題越發(fā)受到廣泛關(guān)注。2006年3月通過的第十一個五年規(guī)劃綱要，進一步強調(diào)了科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出加快經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，構(gòu)建資源節(jié)約型社會。這些都為中國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展明確了發(fā)展基調(diào)，也為水務(wù)行業(yè)提供了前所未有的快速發(fā)展機遇。
目前，中國水務(wù)市場，雖然資本推動和行政因素特征仍然比較顯著，但是市場化的改革方向不可逆轉(zhuǎn)。隨著中國公用事業(yè)體制改革的深入，水務(wù)行業(yè)的市場化程度將不斷提高，進而為行業(yè)整合與跨區(qū)域發(fā)展提供了動力，把握機會的優(yōu)勢企業(yè)將進一步鞏固其行業(yè)地位。水價改革帶來的價格上漲的動力將進一步助推水務(wù)企業(yè)成長，同時也將引致更多行業(yè)競爭對手。
中國的水務(wù)行業(yè)還處于成長期，市場集中度偏低，缺少行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，地域壟斷特征明顯。依據(jù)行業(yè)吸引力和技術(shù)關(guān)聯(lián)度向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，以及水務(wù)一體化成為主要發(fā)展方向。運營管理能力、資本運作能力、市場開拓能力、技術(shù)應(yīng)用與開發(fā)能力和風(fēng)險控制能力已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵成功要素。尋求市場份額與投資收益的平衡是現(xiàn)階段中國水務(wù)企業(yè)成長過程中關(guān)注的焦點。
一、污水處理行業(yè)概述
污水處理及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。
圖1：污水處理在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置
按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水處理市場的參與者主要有工程承包商、產(chǎn)品（包括污水處理設(shè)備、污水管網(wǎng)、藥劑、檢測儀器等）提供商以及設(shè)施運營商。
圖2：城市污水處理流程
污水處理工程建設(shè)
污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費用等幾個方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40％～50％，設(shè)備費用則可占成本的20％～40％。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動建筑行業(yè)和機械制造行業(yè)的發(fā)展。
在工程建設(shè)方面，由于對系統(tǒng)集成水平要求較高，國內(nèi)能夠?qū)嵤┪鬯幚砉こ坛邪钠髽I(yè)不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢。介入中國污水工程市場比較有名的外資企業(yè)有法國威立雅、法國蘇伊士、英國泰晤士水務(wù)、德國柏林水務(wù)公司等4大巨頭。其中，威立雅在中國16個城市投資了18個水務(wù)項目，是目前外資在中國擴張步伐最快的。
圖3：污水處理廠工程成本構(gòu)成情況
污水處理設(shè)備制造
污水處理設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備包括泵、風(fēng)機、管材配件等，專用設(shè)備較多，包括攪拌機、刮泥機、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設(shè)備制造領(lǐng)域，目前國內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)，但由于在材質(zhì)和工藝方面存在不足，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致目前甲方在選購設(shè)備時，特別是大型項目，還是傾向購買國外設(shè)備，近10年興建的污水處理廠中約90％的設(shè)備是進口的。
目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)成熟的單機產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國外技術(shù)的合資企業(yè)是這個領(lǐng)域的重要組成部分，并且占據(jù)了高端設(shè)備市場，國內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場。
污水處理設(shè)施運營
污水處理設(shè)施的運營，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT （Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通過特許權(quán)協(xié)議，將項目授予企業(yè)投資、建設(shè)、運營、維護；特許期限內(nèi)（一般20～30年），項目公司向用戶收取費用，由此回收項目投資、經(jīng)營和維護成本并獲得合理回報；特許期滿，項目公司把基礎(chǔ)設(shè)施無償移交政府。TOT則是企業(yè)從政府購得已建成的項目，特許經(jīng)營期滿后，轉(zhuǎn)交政府。由于BOT需要承擔建設(shè)施工，對運營商要求高于TOT模式，風(fēng)險也大于TOT。
對運營商而言，核心是投資回報率的確定，即污水處理單價的確定。根據(jù)原國家計委《關(guān)于印發(fā)推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知》，對社會資本投資的城市污水項目，當?shù)卣蓞⒄胀阢y行長期貸款利率的標準，設(shè)定投資回報參考標準。從目前的項目來看，投資回報率多在8％左右。
二、污水處理行業(yè)現(xiàn)狀
新中國建立以來，國內(nèi)污水處理行業(yè)的發(fā)展大致可分為四個階段：
上世紀50、60年代為起步期，當時全國有污水處理廠近10座，單廠最大規(guī)模為每天5萬立方米。
70、80年代行業(yè)進入發(fā)展初期，天津市紀莊子污水處理廠的投產(chǎn)，帶動了新建污水處理廠幾十座，單廠最大處理規(guī)模已達每天26萬立方米。
從上世紀90年代到2000年，隨著我國“九五”正式啟動對“三河”（淮河、海河和遼河）、“三湖”（太湖、巢湖、滇池）以及“環(huán)渤海”地區(qū)的水污染治理，我國污水處理行業(yè)開始加速發(fā)展。到2000年底，全國已建成城市污水處理廠427 座，污水處理率達到34％，單廠最大處理規(guī)模達到每天60萬立方米。
進入21世紀，我國污水處理行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，截至2005年底，全國661個設(shè)市城市中，已有383個城市建成污水處理廠792座，污水處理率由2000年的34％提高到52％，超過“十五”目標7個百分點，并形成了適合國情的污水處理技術(shù)路線和管理機制。其中，有135個城市的污水處理率已達到或接近70％，單廠處理規(guī)模達到每天100萬立方米。
雖然由于國家和各級政府對環(huán)境保護重視程度的不斷提高，我國污水處理行業(yè)正在快速增長，污水處理總量逐年增加，城鎮(zhèn)污水處理率不斷提高。但目前中國污水處理行業(yè)仍處于發(fā)展的初級階段。
一方面，我國目前的污水處理能力尚跟不上用水規(guī)模的迅速擴張，管網(wǎng)、污泥處理等配套設(shè)施建設(shè)嚴重滯后。另一方面，我國的污水處理率與發(fā)達國家相比，還存在著明顯的差距，且處理設(shè)施的負荷率低。截至2005年底，我國還有278個城市沒有建成污水處理廠，且至少有30多個城市約50多座污水處理廠運行負荷率不足30％，或者根本沒有運行。此外，全國各地區(qū)的污水處理水平也很不平衡。
表1:近年中國城市污水排放與處理情況(單位：億噸)
表2:中國各地區(qū)污水處理水平不平衡
表3:2005年污水處理率的國際比較
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