2020年污水處理工程行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析
2003年，國內冷軋板產量達到170萬噸，首次超過進口量,自給率達到66%;2004年，國內冷軋板產量達到200萬噸，自給率達到70%以上。從2004年底到2005年底，國內冷軋污水處理產能將增加約150萬噸，基本滿足國內市場需求。到2007年，我國將成為污水處理的凈出口國。從總體上看，我國污水處理正在經歷由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴重不能滿足需求到具有相當規(guī)模和水平、品種質量顯著提高和初步滿足國民經濟發(fā)展要求的深刻轉變，污水處理需求將逐步實現(xiàn)自給。
污水處理工程市場規(guī)模分析
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2016年我國城市和縣城污水排放量為582.31億噸，城市和縣城污水處理量為540.38億噸，城市污水處理率達到了93.30%，縣城污水處理率達到86.04%！“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，大力加強城鎮(zhèn)污水處理設施建設力度，全國污水處理水平明顯提高。
截至2016年，全國城市污水處理量已達到2.17億立方米/日，城市污水處理率達到92%，縣城污水處理率達到85%，全國城鎮(zhèn)污水處理設施建設基本完成“十二五”規(guī)劃目標。但同時也應看到，污水處理設施建設仍然存在著區(qū)域分布不均衡、配套管網建設滯后、建制鎮(zhèn)設施明顯不足、老舊管網滲漏嚴重、設施提標改造需求迫切、部分污泥處置存在二次污染隱患、再生水利用率不高、重建設輕管理等突出問題，城鎮(zhèn)污水處理的成效與群眾對水環(huán)境改善的期待還存在差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國廢水排放總量達到了735.32億噸，較2014年同期增長2.67%;2016年我國廢水排放總量為751.81億噸，較2015年同期增長2.24%。
“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，是轉變經濟發(fā)展方式取得實質性進展的重要時期。為此，“十三五”期間應進一步統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，加大投入，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施建設由“規(guī)模增長”向“提質增效”轉變，由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變，由“污水處理”向“再生利用”轉變。 “十三五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設共投資約5644億元。其中，各類設施建設投資5600億元，監(jiān)管能力建設投資44億元。
“十三五”時期，我國設施建設投資中，新建配套污水管網投資2134億元，老舊污水管網改造投資494億元，雨污合流管網改造投資501億元，新增污水處理設施投資1506億元，提標改造污水處理設施投資432億元，新增或改造污泥無害化處理處置設施投資294億元，新增再生水生產設施投資158億元，初期雨水污染治理設施投資81億元。“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設施建設投資約1700億元，已分項計入規(guī)劃重點建設任務投資中。
污水處理行業(yè)的上游供應商主要是污水處理產業(yè)的科研、規(guī)劃設計企業(yè)和單位。都屬于發(fā)展較快，需求狀況良好但競爭較為激烈的行業(yè)。
目前，污水處理行業(yè)大部分工程建設企業(yè)都擁有工程項目設計能力，而且國內主要設計和研究項目都由國有企業(yè)性質的設計院或研究院承擔，大部分都擁有甲級資質，留給專門設計公司的市場份額較小，而企業(yè)數(shù)量較多，因此綜合議價能力一般。具體分析如下：
圖表：污水治理行業(yè)供應商議價能力分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析
我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務的大型國有水務集團、外資水務集團等。其中國有水務集團以首創(chuàng)股份、北控水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務集團以法國威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業(yè)來看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行業(yè)內沒有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。
目前我國污水處理工程行業(yè)競爭格局已經基本形成，國內水務企業(yè)已進入資本競爭和品牌競爭時代，具有資本、技術和品牌優(yōu)勢的領先企業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實力小、融資能力差、技術管理水平低、市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競爭者主要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮本區(qū)域內的優(yōu)勢，進一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經濟效應;大型水務集團主要通過兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競爭力。
以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，但現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈。
圖表：污水處理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
下游用戶議價能力分析
從水務產業(yè)鏈來看，污水處理行業(yè)后的水通過中水回用，繼續(xù)供應給企業(yè)和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價格主要由地方政府制定，而由于該價格涉及企業(yè)生產和居民生活，因此政府一般會進行較嚴格的控制，價格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實際，可理解為客戶有一定的議價能力，企業(yè)還價能力較差。
圖表：污水治理行業(yè)客戶價能力分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華
隨著污水處理工程行業(yè)競爭的不斷加劇，國內優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為污水處理工程行業(yè)中的翹楚!
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