2020年國內(nèi)催化劑及凈化劑行業(yè)競爭格局簡析
國內(nèi)能源凈化行業(yè)企業(yè)眾多，由于下游客戶或產(chǎn)品種類不同，競爭狀況差異較大。石油煉制與石油化工、煤制氣及煤化工等行業(yè)因其技術(shù)和服務(wù)要求較高，企業(yè)相對較少，技術(shù)門檻較高；化肥、城市煤氣、沼氣等行業(yè)因其凈化工藝多，技術(shù)門檻低，服務(wù)上述行業(yè)的企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模相對較小，市場份額集中度較低。
一、脫硫凈化劑
從產(chǎn)品類別看，脫硫凈化劑和其他凈化劑類別眾多，工藝及技術(shù)水平差異巨大，低檔產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭激烈，競爭方式以價格競爭為主導(dǎo)；高端產(chǎn)品一般需要企業(yè)有很強的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力，生產(chǎn)企業(yè)相對較少，行業(yè)內(nèi)有市場競爭力的主要有西北化工研究院、華爍科技股份有限公司、三聚環(huán)保等少數(shù)企業(yè)。同時隨著高端產(chǎn)品成本的下降和客戶凈化要求的提高，高端產(chǎn)品將逐步替代低端產(chǎn)品。
二、脫硫催化劑
脫硫催化劑研發(fā)投入大，生產(chǎn)技術(shù)要求高，行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)門檻高，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對集中。目前行業(yè)內(nèi)有市場競爭力的要有中國石化催化劑長嶺分公司、中國石油撫順石化分公司催化劑廠、三聚環(huán)保等少數(shù)企業(yè)。該領(lǐng)域的市場競爭主要集中在品牌和技術(shù)服務(wù)方面。
圖表1：國內(nèi)脫硫凈化劑、催化劑主要企業(yè)
資料來源：韋伯咨詢整理
三、加氫催化劑
加氫催化劑方面，目前進(jìn)入我國能源凈化行業(yè)的國外企業(yè)主要有美國UOP公司、美國雅保等，這些企業(yè)進(jìn)入我國的主要產(chǎn)品為加氫精致催化劑，但因其在國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)不健全，制造及技術(shù)服務(wù)成本較高，在我國不具有明顯的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)加氫催化劑的市場集中度較高，主要由中石油撫順、中石化長嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化等大型煉化集團(tuán)下屬的子公司及三聚環(huán)保壟斷。
同時，由于加氫催化劑面向的下游客戶主要是中石油、中石化等大型石化央企，市場準(zhǔn)入壁壘極高，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的壟斷格局。目前，中石油撫順、中石化長嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化及三聚環(huán)保占有我國加氫催化劑85%左右的市場份額，集中度較高。
圖表2：國內(nèi)外加氫催化劑主要企業(yè)
資料來源：韋伯咨詢整理
四、其他凈化產(chǎn)品
國外脫硫凈化劑、脫氯劑等凈化產(chǎn)品的性能與國內(nèi)產(chǎn)品相當(dāng)，其產(chǎn)品成本高，在國內(nèi)市場缺乏競爭優(yōu)勢，在中國市場的銷售量較小。國內(nèi)潤滑油異構(gòu)脫蠟催化劑和醛加氫催化劑市場原分別被美國雪佛龍和德國南方化學(xué)壟斷，三聚環(huán)保生產(chǎn)的上述兩種產(chǎn)品因其性能和價格優(yōu)勢，在國內(nèi)逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。
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