興源過濾定增布局環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈
在并購浙江疏浚之后，興源過濾再度出手收購大股東控股的水美環(huán)保，其在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的布局加速推進。
興源過濾今日公告，公司擬以29.90元/股的價格發(fā)行股份同時支付現(xiàn)金收購興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計持有的水美環(huán)保100%股權(quán)，交易對價3.6億元。其中，以現(xiàn)金的方式支付交易對價的5.56%，總計現(xiàn)金2000萬元；以發(fā)行股份的方式支付交易對價的94.44%，總計發(fā)行股份數(shù)為1.14億股。同時，擬向不超過5名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次收購的交易價格根據(jù)收益法評估確定，采用收益法得出的股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日的市場價值為3.61億元，較賬面所有者權(quán)益4934.54 萬元的增值率達到632.40%。本次交易完成后，興源過濾將持有水美環(huán)保100%股權(quán)，鐘偉堯等11名自然人將成為上市公司股東。
水美環(huán)保成立于1993年，主要從事工業(yè)及市政污水處理業(yè)務(wù)，專注于為客戶提供成熟有效的污水處理整體解決方案。同時，水美環(huán)保已開啟環(huán)境治理各個細(xì)分行業(yè)的布局，包括土壤修復(fù)、污泥處理、河道綜合整治、固廢處理等。值得一提的是，控股股東興源控股介入水美環(huán)保的時間并不長，其于2013年2月出資2165萬元受讓了51%股權(quán)。根據(jù)約定，如本次交易于2014年實施完畢，則利潤補償期間為2014年至2016年，各年度的承諾凈利潤分別為3000 萬元、3600萬元和4100萬元；如本次交易于2015年實施完畢，則利潤補償期間為2015年至2017年，承諾凈利潤分別為3600 萬元、4100萬元和4800萬元。
興源過濾表示，本次交易完成后，公司將擁有環(huán)保水處理全產(chǎn)業(yè)鏈條，以充分發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、資金、生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績等方面良好的協(xié)同作用，并合理開拓污泥處理、固廢處理、土壤修復(fù)等環(huán)境治理細(xì)分市場。
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