美國用30多年時間發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)，中國用了8年，這就是中國脫硫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。目前中國已成為全球最大的煙氣脫硫市場，脫硫產(chǎn)業(yè)從只有兩家企業(yè)的小規(guī)模起步，發(fā)展到如今僅年新增需求就達164億元的市場。

快速成長的脫硫產(chǎn)業(yè)就像一個故事多、非議多、經(jīng)歷復雜的年輕人，在混亂、躁動的青春期后，開始回歸理性，拋去浮華，從容成長。

從硝煙彌漫到行業(yè)集中  排名前20位企業(yè)占據(jù)九成市場

根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會鍋爐爐窯脫硫除塵委員會最新發(fā)布的報告，2008年排名前20位的脫硫公司合同容量占全國總量的90.8％，投運容量占全國總量的78.3％，當年投運容量占全國總量的87.1％。

曾經(jīng)硝煙彌漫、諸侯混戰(zhàn)的市場，已經(jīng)開始走向行業(yè)整合。

曾幾何時，脫硫市場有“五個一公司”的說法:一個老外、一個場地、一個電話、一個項目、一個公章。大量運行不久就需返工改造的脫硫工程大多源于此。我國脫硫工程建設(shè)中曾廣泛采用EPC模式，俗稱“交鑰匙工程”。脫硫公司將設(shè)施安裝到位后即退出，并不參與后期運營，客觀上造成電廠盡力壓價、脫硫公司在低價擠壓下追求利潤最大化的局面。

然而，大浪終要淘沙。低價項目相繼出現(xiàn)一系列質(zhì)量問題，加之監(jiān)管理越來越嚴格，脫硫公司的實力、口碑越來越重要，工程做的越多，積累的信任就越多，重新洗牌已是大勢所趨。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司對此深有感觸，公司總經(jīng)理黃煒把他們的成長概括成一個詞:“厚積薄發(fā)”。“我們是一步一個腳印走過來的。在別人盲目爭搶合同、擴大業(yè)績的時候，我們扎實地提高自己的技術(shù)水平、加強工程質(zhì)量管理，把每一個項目做好。”他說:“做好一個工程，就是樹起一面旗幟；做壞一個工程，就等于砸了自己的招牌。”

去年年初，國家發(fā)改委、原國家環(huán)?？偩衷陔娏π袠I(yè)推出了脫硫業(yè)務特許經(jīng)營模式。這種模式把脫硫由火電廠的被動行為向市場行為轉(zhuǎn)變，也對運營企業(yè)提出了運營資金、安裝運行經(jīng)驗以及技術(shù)成熟度等諸多要求。

不能再讓利潤流失了  從替外國人打工到自主研發(fā)技術(shù)

目前，在國內(nèi)脫硫市場上得到應用的已有石灰石—石膏法、煙氣循環(huán)流化床法、海水脫硫法等10多種煙氣脫硫工藝技術(shù)。石灰石—石膏法煙氣脫硫技術(shù)仍是主流，投運、在建和已經(jīng)簽訂合同的火電廠煙氣脫硫項目中，這一工藝所占比重達90％以上。但是，這些技術(shù)大多依賴國外進口。

難道我們永遠只能靠別人？中電投遠達環(huán)保工程技術(shù)有限公司(以下簡稱中電投)已占據(jù)國內(nèi)脫硫市場11％的份額，公司相關(guān)負責人劉逾濤告訴記者，目前遠達的關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備仍然主要依賴進口，相當一部分利潤也就轉(zhuǎn)手給了國外生產(chǎn)商。黃煒說:“國內(nèi)一窩蜂地從國外購買脫硫技術(shù)，不但重復引進造成資金浪費，還付出了很高的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、項目提成費。大約有一半利潤都被國外企業(yè)賺走了，這也客觀上造成了國內(nèi)脫硫企業(yè)的惡性競爭。”

這確實是脫硫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻教訓。難道我們永遠要替外國人打工？“脫硫行業(yè)最重要的是要控制核心技術(shù)。”中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會鍋爐爐窯脫硫除塵委員會秘書長楊明珍說。近年來，我國通過自主研發(fā)和引進、消化吸收、再創(chuàng)新，火電廠煙氣脫硫技術(shù)國產(chǎn)化能力基本可以滿足“十一五”期間二氧化硫減排的需要。截至 2008年年底，我國火電廠脫硫所需配套設(shè)備和材料已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并且已具備一定的可選擇性。比如，國電龍源脫硫國產(chǎn)化技術(shù)實現(xiàn)100％，設(shè)備 90％左右。

事實上，中國的脫硫設(shè)施和技術(shù)需要適應中國國情:中國電廠的煤質(zhì)差，而且煤種變化大，需要適應性強的脫硫設(shè)備；脫硫設(shè)施運行管理基礎(chǔ)較弱，人員素質(zhì)低；用戶還希望脫硫設(shè)備造價要低。黃煒指出，“現(xiàn)在看來，能夠生存下來的脫硫公司，大都把國外技術(shù)消化吸收后，加以創(chuàng)新改進，使其適合中國特點。”

國內(nèi)市場競爭方式發(fā)生轉(zhuǎn)變  從低價競爭走向技術(shù)、服務等全方位競爭

在國際上，脫硫工程報價常年穩(wěn)定在100美元/千瓦。而在國內(nèi)，脫硫工程報價卻是沒有最低，只有更低，價格一路下滑到100元/千瓦。楊明珍指出，國內(nèi)的價格水平在300元以上能夠支持比較合理的利潤。據(jù)熟悉中國脫硫市場的美國燃料技術(shù)公司中國區(qū)銷售經(jīng)理劉明輝介紹，作為典型的買方市場，客戶行為直接導致了脫硫市場的失序。

電力企業(yè)壓價，導致工程公司不得不想盡一切辦法壓縮成本。由于脫硫工程60％以上是設(shè)備、材料費，脫硫企業(yè)降低成本的主要手段就是在設(shè)備、材料上做文章。電力企業(yè)對工程質(zhì)量監(jiān)管的松懈，也是造成有些工程從投運第一天起，就沒有間斷改進和維修的原因，有的甚至是一年施工、兩年維修。

脫硫電價政策的出臺激發(fā)了企業(yè)積極性，修正了一些低價傾向，但能不能確保其正常運行，業(yè)內(nèi)外仍然普遍打了一個問號。前來參加第十一屆中國國際環(huán)保展覽暨會議的長沙一家脫硫公司負責人透露:“如果煤品好，運行管理先進，脫硫電價的優(yōu)惠政策不僅可以彌補運行成本，有的還能有微利。但是對于大多數(shù)中西部電廠來說，不僅煤的質(zhì)量低下，管理也跟不上，這個優(yōu)惠電價還是不夠。加上地方監(jiān)管力量的薄弱，脫硫設(shè)施運行依然困難。”

雖然仍有問題，但福建龍凈、國電龍源電力環(huán)保有限公司等企業(yè)已經(jīng)開始自省。國電龍源在接受采訪時也表示，他們在市場上的核心競爭力是技術(shù)保證、技術(shù)服務、施工進度和施工質(zhì)量。

現(xiàn)在，脫硫企業(yè)已經(jīng)從拼技術(shù)、拼價格，轉(zhuǎn)變?yōu)槠捶?、拼管理，原來靠價格戰(zhàn)爭地盤、技術(shù)不過硬的小型脫硫企業(yè)自然萎縮、退出或轉(zhuǎn)行；大型企業(yè)在擴大市場、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面也有了更大的動力，行業(yè)集中度進一步提高。

市場短期內(nèi)不會飽和  市場會更加細化，脫硫?qū)⑾蚍腔痣娦袠I(yè)發(fā)展

一面是目前世界第一的煙氣脫硫市場，一面是日后發(fā)展將要面臨的萎縮。早在2007年，業(yè)內(nèi)就對脫硫市場的未來空間做出了截然不同的判斷。以煙氣脫硫業(yè)務為主的博奇環(huán)?？粗厍罢?，在日本上市；武漢凱迪電力看重后者，將電力環(huán)保70％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。而脫硫產(chǎn)業(yè)到底會不會飽和，在金融危機影響下，這一話題引起業(yè)內(nèi)外包括投資者的廣泛關(guān)注。

黃煒依然很樂觀:“很多資本市場不看好中國脫硫市場，認為60％~70％的脫硫項目已經(jīng)完成。但是我認為，盡管脫硫市場的最高峰已經(jīng)過去，中國每年新增的市場仍然非?？捎^。”

政策的不斷到位是重要保障。根據(jù)國務院發(fā)布的有關(guān)排污費征收辦法，到2010年，二氧化硫排污費將提高至每公斤1.26元，和現(xiàn)在每公斤0.633～0.95元的水平相比，給了更多企業(yè)安裝脫硫設(shè)施的動力。

楊明珍的分析也驗證了這一判斷。她說，“十一五”之后，火電行業(yè)的脫硫需求由新建火電機組容量和已投運脫硫設(shè)施的改造需求決定。前者逐年下降，但根據(jù)未來兩年預計新增火電裝機容量，未來兩年仍有121.5億元的新增市場容量。而改造需求則呈現(xiàn)逐年上升趨勢，假設(shè)“十一五”期間已投運火電脫硫設(shè)施需要改造的比例為20％，改造均價為75元/千瓦，那么根據(jù)上一年火電脫硫設(shè)施存量，未來兩年火電脫硫設(shè)施改造需求將為121億元。兩者相加，未來兩年火電脫硫需求為242.5億元，市場仍然很大。

非火電脫硫需求也在產(chǎn)生。以目前正在試點的鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機煙氣脫硫為例，假設(shè)所有400多套燒結(jié)機中有30％需要實施脫硫治理，以平均造價5000萬元計算，僅“十一五”期間14個示范工程就有7億元的市場空間，整個鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機脫硫市場空間就約60億元。建材、化工、有色、石化行業(yè)二氧化硫合計排放量是鋼鐵行業(yè)的2.6倍，按此比例，這5個重點非火電行業(yè)脫硫市場空間總計將達到約216億元。

對中小企業(yè)而言，這個市場更具誘惑力。長沙一家脫硫公司負責人說:“這些新興脫硫項目一般不會很大，大公司沒興趣，反而給了我們中小企業(yè)更多的機會。”

行業(yè)仍有燦爛未來  中國脫硫產(chǎn)品開始參與國際競爭

新興的海外脫硫市場是個誘惑，不僅成為越來越多國內(nèi)脫硫大企業(yè)輸出技術(shù)、服務的目的地，也是設(shè)備制造企業(yè)施展拳腳的新戰(zhàn)場。當前，美、歐、日等發(fā)達國家脫硫設(shè)備已經(jīng)到了更新?lián)Q代的時候，中國脫硫產(chǎn)品，無論技術(shù)還是價格，都具有競爭力。憑借優(yōu)越的性價比，中國脫硫企業(yè)已經(jīng)在越南、印度、印尼等發(fā)展中國家承接包括小型電站建設(shè)在內(nèi)的脫硫總包業(yè)務。中電投等公司則與海外巨頭合作或引入國外資本，實現(xiàn)中國裝備制造和技術(shù)服務的國際輸出。

怎樣用一個詞來形容現(xiàn)在的脫硫市場？楊明珍選擇了成長，“還不敢說已經(jīng)成熟，我們更看重的是未來不斷完善的空間。”就算是對現(xiàn)在市場還有牢騷的北京歐特頓蘭源環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理劉杰也對這個市場仍然看好，隨著用戶的理念越來越成熟，一切都在進步，一切都會好起來。”

硝煙散去，而前方陽光明媚。

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